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商業用不動産セクターの破綻で金融ドミノが崩れる(ニュース)[G翻訳]

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ナチュラルニュース
2024/02/15 //イーサン・ハフ//

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あるトップパフォーマンスのファンドマネージャーは、世界市場の大部分、特に商業用不動産セクターが「非常に深刻な危機に陥っている」と 警告している。

ロンドンのマン・グループ社のジョナサン・ゴーラン氏は、債務不履行の可能性は厳密には米国に限定されるものではないと語る。同国の経済は、経済が安定しているという幻想にもかかわらず、生命維持装置でかろうじて足を引きずっている状態だ。

ゴラン氏は、「監視の対象となる銀行は増えており、不意に倒産する銀行も増えており、大西洋の両側で一部の銀行がデフォルトに陥る可能性もある」と欧州も連鎖的な破綻に結び付けていると説明した。

ブルームバーグのデータによると、ゴラン氏の投資適格債券ファンドは昨年、他のすべての債券ファンドの99％を上回ったため、ゴラン氏は自分が何を言っているのか理解している可能性が高く、世界も彼の意見に耳を傾けるはずだ。

現在の問題のほとんどは明らかに世界のアジア太平洋地域に起因しており、そこでは左右の銀行が商業用不動産（CRE）セクターの崩壊の重みで沈みつつある。

たとえば、上海商業銀行では、融資の 29 パーセント、または会社資産の約 12 パーセントが米国市場に存在しています。この銀行は、このうち CRE 関連がどの程度の割合を占めているかを公表していない。

中国中信銀行国際有限公司は、融資の約5％、資産の2.7％を米国市場に保有しているが、そのすべてがCREによるわけではない。

オーストラリアのマッコーリー・グループ・リミテッドの米国へのエクスポージャーは「アジア太平洋地域のフィッチ格付け銀行の平均を上回っている」と言われている。

「フィッチの格付けを受けていない銀行を含む一部のアジア太平洋の金融機関は、フィッチの格付けを受けたアジア太平洋の銀行の平均よりも米国のCREエクスポージャーレベルが高い可能性がある」と報告書は説明している。

(関連: 財政破綻の危機に瀕しているのは他に誰だろうか?イスラエルのユダヤ民族国家。)

◆ガンのように広がる世界金融危機

あるメディア関係者の言葉を借りれば、CREの問題が「広範囲に広がっている」という事実は、これまでのところその影響がそれほど顕著ではないことを意味している。ただし、必要なのは 1 つのドミノが倒れるだけで、他のすべてのドミノも同様に倒れます。

この問題がヨーロッパに少しずつ伝わると、癌が転移して宿主の残りの部分、この場合は地球全体に感染し始めるのと同じように、池を越えてさらにその向こうに広がります。

「スカンジナビアのドイツでは、有形資本に占める商業用不動産のエクスポージャーの割合が400、500、600、700％の範囲にあると見ている」とゴラン氏はインタビューで語った。

「これらの銀行がそれぞれ商業用不動産に融資する1ドルにつき15セントの評価損を計上した場合、これは基本的なケースだとは言っていないが、完全に合理的なシナリオである。これらの銀行は投資適格ではないだけでなく、彼らは破産しているのだ。」

欧州経済の中心であり中心であるドイツは現在、CRE危機の最悪の状況に直面している。そこからヨーロッパの残りの地域もそれを感じ、その後、北米とアジア全土に連鎖的な崩壊が起こるだろう。

さらに多くの地方銀行の破綻が発生し、その後にさらに大規模な銀行の破綻が続く可能性があることが予想されます。結局のところ、銀行の含み損は2023年第3四半期に過去最高にまで膨れ上がり、ちょうどその頃、ハマスがイスラエルを攻撃し、イスラエルは今日まで続いている全面戦争で反撃した。

ある報告書は「ムーディーズによると、米国の大手銀行は6,500億ドルの含み損を抱えている」と悲惨な状況を説明している。

「かつては経済力、安定性、繁栄の象徴であった商業用不動産市場は、現在危機の瀬戸際に立たされている。商業用不動産の延滞率はここ10年で最高に達しており、約800億ドル相当の不動産が危機に瀕している。 」

今ある金融が、もうない金融になるまで、そう長くはかからないでしょう。

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