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地政学的緊張とFRBの利下げにより金と銀は過去最高値を記録(ニュース)[G翻訳]

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2024年9月30日 //キャシー・B //

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地政学的緊張が高まり続ける中、弱い米国経済データと連邦準備制度理事会による潜在的な利下げが重なり、金と銀の価格が急騰している。

金は火曜日、前日比1.1%上昇して史上最高値の2,657ドルを記録し、木曜日には再び史上最高値の2,685.58ドルを記録した。今年に入ってから金は安全資産としての需要だけでなく、中央銀行による旺盛な買い入れと米国の利下げにより、これまでに30%近く上昇し、いくつかの記録を更新している。

独立系アナリストのロス・ノーマン氏はCNBCに次のように語った。「金価格の強さは今まさにその勢いを増している。つまり、米ドルと国債利回りの上昇にもかかわらず、勢いが投機資金の流れを牽引しているということだ。」

一方、銀は火曜日に5％上昇し、32.22ドルに達した。週が進むにつれて上昇は続き、木曜日には32.71ドルとほぼ12年ぶりの高値に達した。

銀は、安全資産としての価値と工業用途での使用により、2024年に入ってからこれまでに36%以上上昇している。太陽光パネルなどの太陽光発電製品での使用は、前年比でほぼ2倍になっている。銀はすでに、今年最も好調な主要商品の1つと考えられている。

アナリストの中には、銀が引き続き上昇し、37ドルまで高騰すると予想する者もいる。例えば、BOCI商品市場責任者のアメリア・シャオ・フー氏は、「連続利下げと中国の景気刺激策がしばらく続く可能性があるため、銀は今後数四半期にわたって上昇を続けるだろう」と述べた。

サクソ銀行の商品戦略責任者オーレ・ハンセン氏によると、銀トレーダーはしばらくこうした展開を待っていたという。同氏は「金の強さが継続し、工業用金属価格が安定から上昇していることから、銀は引き続き金を上回るパフォーマンスを示すだろう。金銀比価は70〜75付近に戻り、銀が10％上回る可能性がある」と付け加えた。

◆世界経済の不確実性が安全資産への需要を牽引

世界経済の見通しが依然として不透明なため、投資家が安全資産を求める傾向が強まっていることは明らかです。

例えば、今週初めに発表された経済データによると、米国の消費者心理は低下している。CB消費者信頼感指数は、予想値の103.9を大きく下回った。実際の98.7への低下は、前月の105.6から大幅に低下した。この動きは、インフレの影響で家計が圧迫され、全体的な経済見通しに対する懸念が高まったためだとされている。

製造業活動も下降傾向にあり、リッチモンド製造業指数は予想の-13を大きく下回り-21となった。これは産業活動の大幅な減速を示している。

もう一つの要因は、米連邦準備制度理事会の次の動きに対する期待である。現在、積極的な利下げが予想されており、年末までに合計125ベーシスポイントの利下げが行われる可能性がある。これにより米ドルが下落し、金や銀などの資産の魅力がさらに高まることになる。さらに、ドルが下落すると、海外の買い手にとって貴金属の価格が下がる。

◆中国の景気刺激策のニュースで貴金属が上昇

他の金属も金や銀と同様の傾向を示しており、プラチナは2.2％上昇して1,010.47ドル、パラジウムは1.1％上昇して1,049.50ドルとなった。一方、銅は6月に5.00ドルの高値を付けて以来下落傾向にあったが、4.50ドル台に回復しつつある。

デフレ懸念が高まる中、中国が2008年以来最大の景気刺激策を打ち出すとの報道を受けて、今週はすべての貴金属が急騰している。投資家は主に、中国市場への資本注入が中国の製造業およびインフラ投資の増加につながると 推測している。

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