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金融崩壊 再び、Blackstone REIT は投資家の償還を制限しています(ニュース)[G翻訳]

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2023年4月6日木曜日イーサン・ハフ

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世界最大の「オルタナティブ」資産運用会社である Blackstone は、過去 1 年間で 2 回目の 700 億ドルの不動産所得信託 (REIT) からの引き出しを阻止したため、破綻したようです。

ファンドの設定された 5% の純資産価値制限を超える「相次ぐ償還要求」を受けて、Blackstone は投資家の引き出しを完全に停止して出血を止めることを決定しました。

3 月に、Blackstone は 6 億 6600 万ドルの引き出し要求を実行しました。これは、同じ月に実際に要求された 45 億ドルのわずか 15% に相当します。すべてがうまくいっているという同社のトップからの約束にもかかわらず、Blackstone はそれ以上のことはカバーできないように思われる.

「BREIT はミューチュアル ファンドではなく、ゲーティングされたこともありません」と、この試練に関する同社の広報担当者の声明を読みます。

「これは半液体製品であり、計画どおりに機能しています。実際、BREIT は、比例配分が開始された 11 月 30 日以降、償還株主に約 50 億ドルを支払いました。」

(関連: 一方、Blackstone はAncestry.com を 47 億ドルで買収したばかりですが、なぜその買収に十分な資金を持っていたのでしょうか?)

◆ブラックストーンは倒産の危機に瀕していますか?

ブラックストーンのジョナサン・グレイ社長は、1月のアナリストの決算報告会見で、今後の出金リクエストの量は「正常化」すると予想されているが、投資家の増加を防ぐために、このような前向きなことを言わなければならないことは認めている。撤退しようとすることから。

より広範な市場に沿って、Blackstone の株価は、同社の撤退問題に関するニュースを受けて、約 4.2% 下落しました。昨年、Blackstone の株価は 43% 下落しましたが、これまでのところ 2023 年の第 1 四半期には、約 18.4% の価値が回復しています。

昨年、BREIT の純資産価値は 8.4% 上昇しましたが、上場しているダウ ジョーンズ US セレクト REIT インデックスは 29% 下落しました。

ビル・カッツ氏率いるクレディ・スイスのアナリストは投資家向けリポートで、「先物金利予想の緩和を認識しており、総償還の再加速が株式の重しになる可能性があると考えている」と述べた。

ブラックストーンは、部分準備銀行のような方法で過度にレバレッジをかけているように見えるため、一度に資金を引き出すことを求める投資家のごく一部しか処理できません。その割合が 5% を超えるたびに、会社は引き出しを停止する必要があります。

「REIT、プライベートエクイティ、またはヘッジファンドから償還を得るのはそれほど簡単ではありません」と誰かがこの問題についてコメントしました. 「あなたは銀行にお金を預けていません。」

Blackstone の資産は主に居住用不動産であり、市場が低迷するにつれて価値を失っているため、おそらく Blackstone はすでに支払不能になっているのではないかと多くの人が推測しています。

「不動産は崩壊している」と彼らの一人は書いた。「CRE（商業用不動産）はすでに腐敗槽にあり、MFR（集合住宅）とSFR（一戸建て住宅）はすぐ後ろにあります。」

別の仮説では、ブラックストーンは現在、銀行と同じ伝染を感じているのではないかと考えています。

「彼らの負債は、債券価格の下落、長引くインフレ、不動産資産の減少であり、債券利回りよりも低い金利で30年満期が長期化しています」とある人は言いました。

「彼らは実際に素晴らしいロープウォークを戦略化するだろうと思います。住宅市場を崩壊させることなく、負債をカバーするのに十分な必要な保有を売却するのです。」

実際、Blackstone は不動産市場を大幅に膨らませることでこの混乱に陥ったため、おそらく同社は、リスクの高い賭けをしたすべての投資家とともに、価値を暴落させてその教訓を学ぶ時が来たのでしょう。

「ブラックストーンは、すべての市場で購入プログラムを使って価格を急上昇させ、全国の住宅用不動産市場を独力で破壊したことを私は知っています」と別のコメント投稿者は説明しました。

その他の関連ニュースは、 Collapse.newsでご覧いただけます。

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