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2017年06月03日
ロボアドバイザーのWealthNaviとTHEOの両方と契約して自分ファンドと運用成績を競ってみた!(5)
今週の実績
WealthNavi 先週来+948(+0.32%)
THEO 先週来-1644(-0.55%)
いえねこ3号 先週来+12747(+0.48%)
いえねこ3号では運用商品の変更を行いました。
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド、NYダウ・インデックス、エマージング・ソブリン・オープンを手放し、ひふみプラス、Jオープン、netWIN(為替ヘッジ無し)に資金を預け替えました。
開始時からの成績は以下の通りとなりました。
WealthNavi
295,230→297,616 +2386(+0.81%)
THEO
292,654→295,550 +2896(+0.99%)
いえねこ3号
2,604,030→2,667,344 +63,314(+2.43%)
WealthNavi 先週来+948(+0.32%)
THEO 先週来-1644(-0.55%)
いえねこ3号 先週来+12747(+0.48%)
いえねこ3号では運用商品の変更を行いました。
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド、NYダウ・インデックス、エマージング・ソブリン・オープンを手放し、ひふみプラス、Jオープン、netWIN(為替ヘッジ無し)に資金を預け替えました。
開始時からの成績は以下の通りとなりました。
WealthNavi
295,230→297,616 +2386(+0.81%)
THEO
292,654→295,550 +2896(+0.99%)
いえねこ3号
2,604,030→2,667,344 +63,314(+2.43%)
2017年05月27日
ロボアドバイザーのWealthNaviとTHEOの両方と契約して自分ファンドと運用成績を競ってみた!(4)
WealthNavi
THEO
いえねこ3号
WealthNavi 295,230→296,668 先週来+1,438(+0.49%)
THEO 292,654→297,194 先週来+4,540(+1.55%)
いえねこ3号 2,604,030→2,654,597 先週来+50,567(+1.94%)
運用開始からいきなりロシア・ゲートの報道の影響でマイナスからのスタートを余儀なくされましたが、今週は3ファンドともプラスで推移しました。
使い始めてわかったのですが、THEOは「ユーザーによる運用方針」は年2回までしか変更できないという制約があるため、コロコロ運用方針を変えられないというデメリットがあります。
ふと思ったのですが、WealthNaviとTHEOの自動リバランス機能がまともに機能するには、300万円ぐらいぶっこむか、積立プランにしないとダメなのでは。
しかし、600万円も実験のためにつぎ込む余裕はありません。
積立は比較が難しくなってしまいます。むむむ。
THEO
いえねこ3号
WealthNavi 295,230→296,668 先週来+1,438(+0.49%)
THEO 292,654→297,194 先週来+4,540(+1.55%)
いえねこ3号 2,604,030→2,654,597 先週来+50,567(+1.94%)
運用開始からいきなりロシア・ゲートの報道の影響でマイナスからのスタートを余儀なくされましたが、今週は3ファンドともプラスで推移しました。
使い始めてわかったのですが、THEOは「ユーザーによる運用方針」は年2回までしか変更できないという制約があるため、コロコロ運用方針を変えられないというデメリットがあります。
ふと思ったのですが、WealthNaviとTHEOの自動リバランス機能がまともに機能するには、300万円ぐらいぶっこむか、積立プランにしないとダメなのでは。
しかし、600万円も実験のためにつぎ込む余裕はありません。
積立は比較が難しくなってしまいます。むむむ。
2017年05月20日
ロボアドバイザーのWealthNaviとTHEOの両方と契約して自分ファンドと運用成績を競ってみた!(3)〜対決開始!あれ、THEOの残高反映が遅い・・・〜
対決開始の基準点を今週末の評価額とするということを決めたのですが、WealthNaviが5月19日0時時点の評価額として出してきているのに対して、THEOの方は5月18日と表示されている・・・。
これは比較をすることができないのか・・・?
THEOさん、お願いなので、評価額の反映スピードを上げてください。それで、いつの何時時点為替レートでの評価額かを表示してください。
そして今回のバトルスタートにあたって、いえねこファンドを増資して組み換えました。いえねこ3号です。
ようやく新興国を入れる気になったので、iTrust新興国株式に12分の1を振り分けています。
いえねこ3号 5月19日
ということでガチバトルスタートです。
これは比較をすることができないのか・・・?
THEOさん、お願いなので、評価額の反映スピードを上げてください。それで、いつの何時時点為替レートでの評価額かを表示してください。
そして今回のバトルスタートにあたって、いえねこファンドを増資して組み換えました。いえねこ3号です。
ようやく新興国を入れる気になったので、iTrust新興国株式に12分の1を振り分けています。
WealthNavi 5月19日0時時点
THEO 5月18日時点
いえねこ3号 5月19日
ということでガチバトルスタートです。
2017年05月16日
ロボアドバイザーのWealthNaviとTHEOの両方と契約してみた(2)〜ポートフォリオ構築編〜
まずは、WealthNaviの方から。
割とシンプル。どうやら6種のETFに振り分けがされたらしい。
一方のTHEO。
細かい。組み入れ銘柄が多岐にわたる。
でもハイ・イールド債権、コモディティーの先物、農作物の先物、銀は要らないなー。(個人の見解です。)
除外設定できないのかなぁ。
あと、トータルリターンの画面の残高と、ポートフォリオ詳細の画面の合計が一致していないのだが・・・。時間差があるのでしょうか。
とにかく、今週末時点の残高を基準として、リターンを競う対決を開始したいと思います。
割とシンプル。どうやら6種のETFに振り分けがされたらしい。
一方のTHEO。
細かい。組み入れ銘柄が多岐にわたる。
でもハイ・イールド債権、コモディティーの先物、農作物の先物、銀は要らないなー。(個人の見解です。)
除外設定できないのかなぁ。
あと、トータルリターンの画面の残高と、ポートフォリオ詳細の画面の合計が一致していないのだが・・・。時間差があるのでしょうか。
とにかく、今週末時点の残高を基準として、リターンを競う対決を開始したいと思います。
2017年05月13日
いえねこファンド・5月13日時点の実績〜100万円ポートフォリオ・チャレンジ(2)〜
100万円の運用開始から1週間が経過しました。
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの購入を間違えて2重に発注していた関係で、2日後に買い増しした分を売却しており、ちょっとだけ現金に増減が生じてしまっていますが、基本は売買なしです。
日経平均を買うファンドよりもひふみプラス、ジェイリバイブ、DIAM新興市場日本株ファンド、スパークス・新・国際優良日本株ファンドは信託報酬を差し引いても優れていると思うのです。やはり。
これらの構成銘柄をリアルタイムに知ることができるなら、レバレッジをかけてでも買いたい気分です。
公表されている銘柄はリアルタイムではなく、過去の組み入れ銘柄なので、マネするのはやめときますが。
全体では1.83%のプラスとなっております。
現金が若干余っているので、1000円ずつ定期積み立てに回したいと思います。
11本の投信に同額入れて時々同額にリバランス、という運用を目指したいので、フィデリティ・欧州株・ファンドを若干売却するつもりです。