まるてんのFX相場予報　〜通貨相関図から為替パズルを解読！〜

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すっかり株のデイトレードに両足を突っ込んでいる筆者。

元々「デイトレード」をやるつもりで株の研究をし始めたのではなかったが、結果的に「デイトレード」が今のところ主体となっている。

株はやっていなかったが、為替や先物でデイトレードをしていたことはあるので、特に今さらデイトレードのやり方を調べるなんて頭に全然なかった。

しかし株のことを研究するうちに、為替とは違う（商品先物と似てるけれどそれとも違う）、全く別の特徴があることに今さらながら気づかされた。

特に大きな意味を持つのが「出来高」で、これは為替ではほとんど分からない。なにせメインのマーケットが取引所取引ではなく相対取引なので、データが集約されることもないし、そのすべてが公開されることもない。

もう一つ重要なのが寄付きの板寄せで決まる「始値」か。

為替でチャートを見てると、どのレートも同じ価値があるように見えてしまうが実際はそんなことはない。そのレートでどれだけ売りと買いが出合ったかが重要だ。株における始値のウェイトはかなり高い。

そう考えると相対取引でFX会社が提供しているチャートは単なる「bid」（または「ask」）を描いたものなので、「提示されたレートの軌跡」であって、厳密に言うと株や先物のような「実際に取引された価格の軌跡」のチャートとは違うんだよね。

後は価格別の「板」と「歩み値」が特徴的か。先物にはあるけど相対の為替にはない概念だ。


というように、株の独自性を意識し始めると、筆者は株については細かいところまで把握してないことに気づいた。
※まあ株はオマケでしかやったことがなかったので当然といえば当然なんだけどね。（笑）

特に「板」と「歩み値」については自分でよく分かっていないことを知っていたので勉強する必要を感じ、先日からいろいろ見始めた。

あるデイトレードのサイトを見ていたら商品広告で
『証券ディーラーの隠し技 板から未来が見えてくる 山本伸一の板読みトレードテクニック』
というのを目にした。

気にはなったがちょっと値段が張ったので、時間効率は悪いがネット上で似たようなものが無料で手に入らないかと、時間が許す間はネットの世界に探索の旅に出ることにした。この辺は相変わらず貧乏性だ。（笑）

するとなかなかよいサイトがあった。
サンチャゴさんの『株デイトレで稼ぐ！激レア板読み手法公開ブログ』。

ここに知りたいことは大体詰まっている感じがした。気になるテーマをどんどん読み進める。
なるほど。

しかしけっこうボリュームがある。これをパソコン上で行ったり来たりして読むのはちと辛いな。

サイトをよく見ると、Amazonで電子書籍を販売している。内容はおそらくサイトをまとめたものなんだろうけど、そっちの方が一つにまとまっているので読み返ししやすいし、印刷とかも楽だよね。

こういうところは時間を節約しよう！

というわけで板読みの電子書籍を購入。




こっちを読んだら歩み値の方も欲しくなった。




これで基本は身についたかな。特に歩み値のスピードは重要に感じた。

ただこの二冊にも上述の『山本伸一の板読みトレードテクニック』の内容に関する記述は見当たらないようだ。特に『ディレクション・ストロング』と『ゲット・アップ・ティック』が気になるんだよね。

悩んでいたら、なんとサンチャゴさんも『 山本伸一の板読みトレードテクニック』をススメていたので、もうこれは買うしかないと腹をくくった。

だって知りたいんだもん！

元が取れればいいんでしょ。頑張るよ。

というわけで『証券ディーラーの隠し技 板から未来が見えてくる 山本伸一の板読みトレードテクニック』も購入した。

やっと分かったよ。『ディレクション・ストロング』と『ゲット・アップ・ティック』が。

なるほどね。たしかにそういう動きになってるような気がする。ただこれがすぐ利益に結びつくかどうかは分からない。今の筆者の相場環境だとまだ使えないかも。

でも筆者が意識してやっていたことと同じことが書いてあったのは自信になった。考え方は間違ってない。


※この項続く


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【為替・FX】

【株式】

今日の仕掛けは先週末ストップ高で終わっていたエイチワン（5989）。

寄付きがチョイ安で始まったので通常なら相手にしないのだが、金曜はほぼ終日張り付きに近いストップ高だったので、
合わせ技でOKとした。


小幅安寄りで始まった後、前日高値を抜いてきたので普通ならかなり強いはずなのに「704」で足止めを食らっている。どうも日足ベースでつけた年末の戻り高値「718」あたりが意識されたようだ。

ここで足踏みするようだと目先弱くなりそう。

ということで、始値を抜けたら売り参入することにした。歩み値の動きがそこそこ早いので手動だと間に合わないかもしれないので今日は逆指値にした。

注文を入れたらすぐ下がりだした。

2016/08/08　9:17　「668」

「669」の逆指値だったがスベったね。ストップオーダーは高値の上の「705」。

出来高もそこそこできて程良い陰線をつける。安値「654」。

でもすぐに戻りを入れ始めた。もう少し投げ売りが出てきてもいいような気がするけどしょうがないね。

サクッと利確することに。

2016/08/08　9:19　「658」
（＋10、＋0.27R）



一日通してけっこう下がってるけど、前場の戻り高値「709」を考えたら、そんなに簡単に売って取れるわけではない。

と思うんだけどね。取れる人は取れるのかな？


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【為替・FX】

【株式】

今日の銘柄は値上がり率上位ランキングで見つけたMCJ（6670）。

日足ベースでわりとキレイな上昇トレンドを描き始めていた銘柄で、直近は押し目を形成していたが、昨日の引け後の決算発表を好感して大幅ギャップアップで寄り付き、押し目を強引に終わらせたようだ。

今日の寄付き後すぐにつけた高値「638」は実に興味深い数字だった。日足で押し目を入れる前の高値がちょうど「638」だったのだ。

寄付き時にその高値更新トライをしたものの失敗して寄り天気味に下落、安値「620」をつける。その後反発するものの、二番天井を確信した新規売りか高値掴みをした買い方の投げかはわからないが始値まで戻すことなく反落、安値を試しにいく。

かろうじて「622」でサポートされて反騰開始。このあたりでチャートを見つけた。

今までの筆者なら、この反騰時の勢いの無さを確認して三度目の安値トライの更新時に売りで仕掛けていたと思う。

しかし今日は違った。


あれだけドンピシャの高値を抜けなかった、しかも始値で一番出来高が多かった。普通なら天井を確信した売り方にもっと勢いがあるはず。「622」で止まるのは売りたい人がいないから？

その後の反騰に勢いがあり過ぎ。「635」まで買われていった。買いたい人が多い？

ここで崩れたら再考するところだが、そのまま高値圏を維持したまま「638」抜きにトライし始めた。

「638」より上の売り板もけっこうあるけどここは買いでしょ。

2016/08/05　10:08　「638」

「638」の厚い売り板が食われ始めたのを見て「639」の指値で注文。今回は新値をつける前だったが勢いがあったので乗っかった。ストップオーダーは今日の安値「620」の下。

ブレイクして「648」まで上伸したがそこで陰線を引き始めた。

おかしいな。日足の高値をブレイクしたのに勢いがない。長居は無用か。

2016/08/05　10:10　「642」
（＋4、0.21R）

下げてから指値を入れたけど、ドンチャンしてたのでなんとかついたようだ。

値幅は取れなかったが、方向性は合ってたね。




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【為替・FX】

【株式】

晴菜に続き伶奈も本日テレビ体操の前半部分に無事デビューを果たした！

やはり前半の３人は露出度が高いので、後半から出てくる２人とは印象が全然違う。特に後半、センター（椅子）の向かって左に位置する人は、前半では画面上真ん中になるため注目度が俄然アップする。

今回の晴菜と伶奈もそこに位置しているので、この８月から二人を意識する人も増えてくるのだろう。

本日後半から出演した愛と愛里沙は遠目にしか見えないので、筆者のように近視プラス乱視の人間にとっては顔がほとんど判別できない。まあスタイルや髪型なんかでおおよそ誰かはわかるんだけどね。（笑）

しかし以前、晴菜と伶奈のデビュー日を見逃したくらいだから、既存のものに対してはある程度感応できるようだが、新しいものに対しての感度は鈍ってしまうらしい。

アシスタント名のテロップもよほど意識していないとスルーしてしまうのが人間らしい。
※でもデビュー日チェックの時は意識してたんだけどなぁ。


晴菜と伶奈であるが、最初の頃はきちんと見本の体操をしなくてはいけないプレッシャーからか顔がこわばっていたようだが、そろそろ緊張もとけて普段の顔つきになってきた感じがする。
※「普段の顔」は知らないんだけどね。（笑）

ところで今日の亜実は化粧が以前より濃くなっていた。あまりそっち系に力を入れるようなタイプに見えないのだが、何か心境の変化でもあったのだろうか？

体操指導の岡本美佳さんが化粧っ気が無いので、赤い口紅がとても目立っていた。

沙希は最近キレイになってきた感じがする。髪型もいい感じだ。プライベートでいいことでもあったのかな。



おっと、アシスタントで祐子だけに言及していないな。
祐子も頑張ってるよ！


※伶奈･･･舘野伶奈
　晴菜･･･吉江晴菜
　愛･･･原川愛
　愛里沙･･･天井澤愛里沙
　亜実･･･松下亜実
　沙希･･･清水沙希
　祐子･･･五日市祐子


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【為替・FX】

【株式】

今日の銘柄はKLab（3656）。

前日ストップ高銘柄でもなく、直近の上昇銘柄でもない。

ダラダラ下げて続けていたのが、下げ飽きて一気にショートカバーが入ったのか、今日だけギャップアップして急騰していた。

高寄り後にさらに上伸、反落後は寄付き時間帯の安値「616」をサポートにして２回跳ね返して反転。

しかし新高値トライするほどのエネルギーはなかった。反落して再度「616」を目指す。

「617」で跳ね返したものの力弱く反落。

次割りそうだなと思ったが、そんなに下値の妙味が無さそうな気がして見送った。

すると「616」を割ってきた。「614」をつけた。

でも売り方にも勢いがない。出来高はある程度できたけれど、これは反発時に売り板が食われた結果。

ダマシか。売らなくて良かった。


次は上昇モードかなと、参戦する気はなかったがフォローをしておこうと引き続きチャートの確認。

あれっ、上がってないね。上がれないのか。

次割ったら下げそうだよね。昨日と同じ考えで様子を見守った。

準備をしておこう。自分で「613」をつけるんだから、今日は間違えないようにしないとね。（笑）

「614」の板が減った。ヨシ、今だ！

2016/08/04　11:18　「613.1」（分割約定）

ストップは直近の高値の上。

おかしい。下がらない。もしかしてまたダマシ？

前場終了間近でイヤな時間帯だ。

ただ自分の時間感覚がおかしいことに気づいたので、今回はもう少し様子を見よう。

とりあえず急な上昇は無さそうではある。

今回は急に下げても大丈夫なように指値をしておこう。「602」に比較的厚い板があるのでその上「603」で。

おっ、下がってきた。評価損が消えてなくなった！（笑）

時間がない。どうなる！？

前場終了！

2016/08/04　11:30　「600」
（＋13.1、＋1.667R）
※手数料等諸経費考慮せず

前引けで比較的大きな売りの引成注文があったようだ。ラッキー！



↑　このチャートでは点になっていてわかりづらいが、前引けの「600」はナント今日の安値。こんなの狙っては取れない。

引け成り様、ありがとうございます。m( _ _ )m


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【為替・FX】

【株式】

久々に為替の雑感。

ドル円（USD/JPY）クロス円ともに円高再燃で、英国のEU離脱国民投票時につけた安値を更新するかどうかに注目が集まっているようだ。

元々日足をあまり見ていなかった筆者だが、あることが気になって久しぶりに為替の日足チャートを見てみた。もちろんクロスカレンシーすべてだ。（笑）

なるほど。


筆者が気になっていたのは、日本円（JPY）に還流してきた資金がどこに向かっているのか、orいたのかということ。

※短期的には円への「投機」が円高の原因かもしれないが、中長期的には今まで日本から海外に「投資」されていた、経常収支の黒字を原資にした資金が日本に戻ってきているのが年初からの円高の原因と筆者は捉えている。

為替相場に一喜一憂している株式市場でないのは明白。（笑）

ではどこへ？

今の日本で投資に値する（個別銘柄ではない総合的な）市場なんてあったっけ？


一瞬何もないと錯覚してしまうが、実はある。

それは債券市場だ。

そう、JGB日本国債！

恒常化した財政赤字と積み上がった債務残高を背景とした、１９９０年代から何度も何度もマスコミや書店を賑わせた暴落（＝ハイパーインフレ）説をものともせず、良く言えば不死鳥、悪く言えばゾンビのように復活しては上昇トレンドを続けてきたJGB。

市場最高値をつけたのはつい先月のことだ。
※つまり債券のショートポジションをホールドしていたら延々と損失が続いていたということ。

そのJGBのチャートを見たら直近で急落してまだ回復の兆しをみせていない。




これから次第のところもあるが、このままJGBが下落トレンド入りまたは安値圏で往来を続けるようだと、この先ドル円が新安値を更新したとしても長くは続かないかもしれない。

クロスカレンシーがらみでみると、要となる通貨は英ポンド（GBP）。

ドル円が安値更新してもポンド円（GBP/JPY）が踏みとどまるようだと勢いはない。おそらくダマシで終わる可能性あり。


最近株のデイトレが本業になっている人間の妄想です。（笑）


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【為替・FX】

【株式】

今日は値上がり率ランキングで見つけたショーケース・ティービー（3909）。たまたま昨日のストップ高銘柄でもあった。

寄付きから上がった高値「1,294」は、日足のレジスタンスに阻まれた格好となっている。

始値にサポートされて反発したものの高値トライはできずじまい。今度は安値トライか。

寄り後の安値「1,181」でかろうじて反発。しかし上値はさらに切り下がる。

以前なら次の下方ブレイクで仕掛けていたが、モヤモヤした迷いが続いていたため見送り。

割ってった！

「1,174」の安値をつけたが「1,205」まで急反発。ダマシか？

しかし高値からの下方トレンドラインすら抜けず、もう一度トライしそう。

一度失敗した後の次のブレイクは信頼性が高まるはず。今度は仕掛けよう。できれば自分で「1,173」をつける形にしたい。

「1,174」から上の株数を計算して。「1,177」でいいかな。逆指値を入れておこう。

あっ、きた。

2016/08/03　10:02　「1,176」（分割約定の平均）

あれっ、「1,173」つかないぞ。「1,177」売りの追随誰もなし？

ひょえ〜。

反発局面入りか？
「1,186」まで買われる。でも勢いは無さそう。ストップオーダーは直近高値の「1,206」。

下がってきた。ヨシ割った！

でもこっちも勢い無いね。出来高も。

2016/08/03　10:09　「1,165」
（＋11、＋0.37R）



最近ホント辛抱が足りない。というよりデイトレよりスキャルピングの感覚になってるのか。すぐに結果を求めてしまっている。

その後の下げ、せめて「1,140」あたりくらいはとれてるでしょ普通は。

昨日の終値（＝高値）をサポートとして意識しすぎている。意識しているのに下方向の仕掛けをするのは自己矛盾か。


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８月（偶数月）ということでテレビ体操の改編の時期である。

思えばテレビ体操・ラジオ体操をやるようになって（＝録画するようになって）から、早いものでもう一年が経ってしまった。この一年の一番大きな出来事といえば・・・。

このブログを書くようになって、「舘野伶奈」で検索すると１ページ目に表示されるようになったことだろうか。こんなことになるなんて夢にも思わなかった。（笑）


さて８月の改編、まだ全貌は明らかになってはないが今日の時点で既に大きな変化が見られた。

タイトルにあるように晴菜がテレビ体操の前半部分へのデビューを果たしたのだ！
※晴菜･･･吉江晴菜

以前書いたように、朝一のテレビ体操で後半部分だけの出演だと両脇のポジションとなりカメラから遠くになってしまうため、よほど目のいい人でないと誰がやっているのかわかりにくい。

実際今日もこんなことがあった。

昼過ぎに録画していた体操をしている時にたまたま子ども達がそばにいて一緒に見ていた。

「みんなの体操」が始まるやいなや、次男と三男がほぼ同時に「誰これ？」。

晴菜を初めて見たのだ。４月からいるんだけど、近くで見る機会が無かったので知らなかったようだ。

※以前三男が名川太郎さんを見て「これ新人？」と言ったことがあるので、たまたま見たことがなかっただけという可能性も無いことはない。（笑）　でもピアノ演奏の人はアップで紹介されるけど後半のアシスタントは映らないからなぁ。


晴菜の方が伶奈より先に出てきたか。最近「吉江晴菜」の検索で訪問されることが増えてきたけれど、ひょっとしてそれと関係あるかな？

無い無い。

伶奈の前半デビューも近いな。


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『日本郵政・ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険の関係性』

前回、ネットでこの３社のサヤ取りについて検索したけれどほぼ無かったということを書いた。よほど何も無いのか、前回筆者が書いた記事がナント１ページ目に表示されるではないか！
補足）記事執筆時には出てきたのに今は出てこない。なぜ？　夢でも見てたのか？

今回もしかしてと思って「サヤ取り」ではなく「アービトラージ」で検索してみたらちょこっとヒットした。しかし具体的な内容については何も触れておらず、ただ「こういう動きが出てくる」とか「割高を売って割安を買う」みたいなことしか書いてなかった。


筆者は用語の意味というか定義についてできるだけ正確であるように心がけている。特に相場関係のものについては、ちょっとした違いが損益に大きく影響する可能性もあるからだ。

なので「アービトラージ（裁定取引）」という言葉を「サヤ取り」の意味で使うことはしない。以前も『欧米アービトラージ』の商材について、
「厳密な意味での「アービトラージ」ではないが「今のところ」比較的精度が高く機能する「サヤ取り」の手法と思われる。」
と言及している。

日本郵政グループ、日本郵政（6178）・ゆうちょ銀行（7182）・かんぽ生命保険（7181）についても、厳密な意味でアービトラージは不可能である。よってこれはサヤ取りの言葉を使った方が正しい。

※筆者の認識では、アービトラージは最終的に同一価格に収斂して決済できるのに対し、サヤ取りはそれができない。だから股裂き（サヤ取られ）にあう危険性もある。


ところで前回、
「とりあえず上場してからのデータを調べてみたらそこそこいけそうな感じはする。タイプとしては「原油・ガソリン・灯油」の関係に近い。」
と書いたが、あれからさらに調べてみるとホントよく似ていた。

日本郵政は持ち株会社として多くの子会社を傘下に持っているが、大きいところではあと「日本郵便」がありこれは上場していない。これがちょうど軽油が上場する前の石油先物市場の状態とホントによく似ている。

原油＝日本郵政
ガソリン＝ゆうちょ銀行
灯油＝かんぽ生命保険
軽油（後年上場）＝日本郵便（未上場）
その他連産品＝その他子会社
※軽油は上場されても出来高が少なく実質機能していなかった。

石油先物でも軽油上場前から、原油とガソリン・灯油のサヤ取り（クラックスプレッド）は行われていたし、本家のNYMEXはたしか軽油は上場してなかったはずだがクラックスプレッドが盛んに取引されているのは周知のとおり。


そう考えると、「日本郵政：ゆうちょ銀行」「日本郵政：かんぽ生命保険」「日本郵政：ゆうちょ銀行＋かんぽ生命保険」は比較的（あくまでも比較的）アービトラージに近い考え方のサヤ取りになるが、「ゆうちょ銀行：かんぽ生命保険」は「ガソリン：灯油」に当たるので、サヤ取りとは言いつつもかなり銘柄ごとの独自要因に左右されるアウトライトに近い取引になる。
※ガソリン灯油のサヤ取りの失敗談はよく聞いたし、筆者も当時あまり得意ではなかったのでほとんどやらなくなっていた。

補足）ゆうちょ銀行とかんぽ生命保険の日本郵政に対する比率を考えた場合、ゆうちょ銀行の方が４倍近くウェイトが高いので、「日本郵政：かんぽ生命保険」もどちらかと言うとアウトライト気味になる。


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今日の『ましたん注意報』銘柄のテックファームホールディングス（3625）。

直近の『ましたん注意報』２銘柄（ＡｐｐＢａｎｋ（6177）とモバイルファクトリー（3912））がともにストップ高まで買われるという事態になっていたうえに今回も安寄りになりそうだったので正直気乗りしなかったが、自分で自分の背中を押してトライした。

今回は何も考えずにスタンダードに寄付きで売ることにしよう。

2016/08/02　9:04　「1,581」

いつもは安寄りしてすぐ下げるのに、こういう時に限ってそこそこ戻りを入れるんだよね。お約束だな。
「1,609」で何とか収まった様子。

始値を割ってきた。安値も割った！

「1,544」をつける。なんだこの長い陽線は？　イヤラシイな。

HYPER料「11円」が重くのしかかる。

数日前につけたいくつかの高値がサポートラインになりそうな雰囲気。

ダメだな。このまま持ち続けるのはちょっとキツイ。

2016/08/02　9:26　「1,550」
（＋31、＋0.39R）
※ストップオーダーは始値から5%逆行に設定

もう一段安あり。今回はプライスアクション待ってからでも余裕で利食えたパターンだったみたい。




先ほど取引所から増担保規制の発表があった。
信用取引の新規買付け比率は「40.4%」だったのでギリギリアウト。


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