世田谷区下北沢　志塚洋介行政書士のあれやこれや

　2000年の金融ビッグバン以降、金融業務の自由化がすすめられ、銀行での投資信託等の窓口販売、手数料の自由化等、お客様にとって金融商品に触れる機会が増えました。それと同時に、商品内容の多様化、複雑化が進行し、お客さまにとって内容の把握が難しいことが多くなってきたように思います。そのため、今現在の資産状況がどうなっているのか、将来に向けての資産設計がこのままでいいのか、などのお悩みにお答えします。
　また、よくわからないまま契約をしてしまった、大した説明もないままに商品を買わされてしまった、販売員の言っていたことと違う、ご家族の方が内容をよく理解していないのに営業員に言われるままに商品を買わされているなどなど、まずは現状把握をしていきます。

元大手証券会社で勤めていた私志塚にご相談ください。


資産設計提案書作成を含めた総合的なご提案
315,000円
各専門家の知識を結集し、将来にわたって活用できる提案をさせていただきます。

資産運用カウンセリング(単発)
15,750円
保有資産の見直しやより良いアドバイスがほしいという方に
商品販売ありきではないご提案をさせていただきます。

保有資産の調査
52,500円
いろいろな金融商品を保有している、
保険の契約が多くて、何がどうなっているかわからない
といった方に一度保有資産がどうなっているか
お客様の代わりに調査、整理いたします。

継続的な資産設計コンサルティング
月10,000円〜
（保有金額により金額が変わります。）
継続的にコンサルティングをさせていただきます。

メールでも24時間無料相談承っております。
shizuka@shizuka-office.com
お気軽にお問い合わせください。

下北沢の行政書士事務所
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