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2019年07月27日

WealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告書が届きました。この半年の運用結果は?



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私の投資開始から、そろそろ1年になります

 値動きのある投資へのリハビリをはかるべく始めたロボットアドバイザー投資。
 「一度入金したら自動で投資が行われ、余計なことができない」という特徴は私に合っていたようで、気付
 いてみればそろそろ投資開始から1年が経とうとしています。

 そんな中、ここ6ヶ月の運用報告書がWealthNavi(ウェルスナビ)から届きました。
 最初の半年は始めたばかりで投資金額も少なく、あまり参考になりそうもなかったのですが、今回は少しは
 参考になりそうな内容ですので紹介したいと思います。

 ウェルスナビは日本最大のロボットアドバイザー投資サービス。
 サービス開始3年弱となる7/11の時点で、預かり資産は1,600億円を突破。
 申し込み件数は23万口座を超えています。それだけ多くの人が、ロボットアドバイザー投資の手軽さとメリ
 ットを感じている、ということではないでしょうか(私もその一人ですが)。


  20190723WEL3.jpg


 ウェルスナビ(広告リンク)
 WealthNavi

運用報告書の内容(ポートフォリオ)

 運用報告書では6ヶ月間の取引履歴や現在のポートフォリオ、これまでの資産推移を見ることができます。
 取引履歴はあまり重要ではない上に長いので省略するとして、まず私の現状のポートフォリオです。
 (6/30現在です)

  20190723WEL1.png


 リスクグレードは下から2番目の「2」。
 預かり証券は上から、米国株、日欧株、新興株、米国債券、物価連動債、金、不動産です。
 リスクグレード「2」では、株がおよそ40%、債券が50%、その他で10%という構成になっています。

 まだ検討中ですが、今後さらに投資額を増やす前提に立つと、リスクグレードを最低の「1」に落とすこと
 になるかもしれません。

 投資金額が多くなれば日々の値動きも多くなります。その値動きに耐えられないのなら、それはそこまでの
 リスクを取る投資には向かないということだと考えているからです。
 「苦しく感じるのは、リスクを取り過ぎているから」という考え方です。

運用報告書の内容(資産推移)

 基本的に私は、1ヶ月に2回くらいの頻度で10万円ずつ資金を追加するようにしています。
 (自動積立は使用していません)
 これまで、給料や利息などの収入をすべてソーシャルレンディング(クラウドファンディング)に投入して
 きたのを改め、一部をロボアドに投入することにしています。

 投資を始めて1年、これまでの資産推移は以下の通りです。
 大きなダメージは受けず、積立に従って順調に伸びていることが分かります。

  20190723WEL2.png


 現在の資産情報は以下の通り。ドルベースでの収益が1,000ドルを超えました。

  20190723WEL4.png


 この半年は株をはじめとした景気自体が良かったので、好収益になるのは当然のこと。
 今後は米中の貿易問題や地政学的リスク(目の前はホルムズ海峡あたり)の高まりに応じて、どこかのタイ
 ミングで急落することもあるかもしれません。
 それで耐えられなくなればリスクを落とすなりして、投資を続けていこうと思います。

 ウェルスナビでの投資に興味がある方は、下記の記事もご覧ください。

  ・WealthNavi(ウェルスナビ) 口座開設〜投資までの流れを図解します


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posted by SALLOW at 17:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 投資記録
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