新人IPO

【IPO　ウチヤマホールディングス　〔6059〕　ＪＱＳ　直前初値予想】


明日２０日にウチヤマホールディングス〔6059〕がＪＱスタンダードに上場します。


想定発行価格が１４８０円。

ブックビル仮条件は１３６０〜１４８０円。

公開価格は上限の１４８０円で決まっていますが盛り上がりはイマイチに感じます。



直前初値予想ですが

IPO　ウチヤマホールディングス〔6059〕　ＪＱＳ　ＢＢ参加スタンス　初値予想

で書いたのと変わらず公開価格付近を予想します。



同じ主幹事大和証券のIPOが続くので、

後に続くIPOの為にも公開価格割れだけは、なんとか防いでほしいと思います。


新人IPOは１４９０円を勝手に予想しました。



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【IPO３銘柄。　ＲＥＩＴ　ケネディクス・レジデンシャル投資法人　抽選結果】


IPO３銘柄。　

ＲＥＩＴ　ケネディクス・レジデンシャル投資法人の抽選結果が出ましたので報告です。



■こころネット

SBI証券のみ参加しました。（IPOチャレンジポイントのため）

落選。


■ユニバーサル園芸社

主幹事大和証券、SBI証券から参加。

大和証券・・・落選。

SBI証券・・・落選。


■チャーム･ケア･コーポレーション　

主幹事大和証券、SBI証券から参加。

大和証券・・・落選。

SBI証券・・・落選。



■ＲＥＩＴ　ケネディクス・レジデンシャル投資法人

主幹事SMBC日興証券のみ参加。


仮条件を想定発行価格の２０万より下げてきて

１９万〜１９．２万でしたが・・・

公募値は仮条件の下限の１９万で決定しました。


公募値が仮条件の上限で決定しなかったので

IPOの場合と同じく当選してもキャンセルしようかと思っていましたが・・・


なんと補欠でした。


全プレかと思ってましたが違ってたんですね・・・


そこでアンケートにご協力お願いします。



新人IPO以外にも補欠の方がいるのか教えて下さい。

よろしくお願いします。


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【ＲＥＩＴ　ケネディクス・レジデンシャル投資法人（3278）　ＢＢ申込み完了】



本日（１７日）でブックビルディングの申し込みが終わる

ケネディクス・レジデンシャル投資法人ですが、

ブックビルディングに参加しようか迷った人も多いと思います。


他の方のブログなどを拝見してもＲＥＩＴという事からか、

IPOほど盛り上がっていないように感じますが・・・


新人IPOは迷ったのですが、BBに参加することにしました。


大型感・それなりに注目のあったＡｖａｎＳｔｒａｔｅが上場延期を発表。

４月上場のIPOが小粒な印象。


上場日が、ユニバーサル園芸社と同日なのはマイナスですが、

４年半ぶりとなるとなるＲＥＩＴの上場の方が注目されるのでは？と考えました。


仮条件が想定発行価格の２０万より下げてきて

１９万〜１９．２万に決まりましが

IPOでは弱気でマイナスですが、ＲＥＩＴでは？


公募値が仮条件の上限で決定しなかった場合は、

IPOの場合と同じく当選してもキャンセルしようと思っています。


主幹事からのみBB申し込みしました。

１３時位で８０００番台の前半でした・・・



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【週間IPOニュース】期間４月１５日〜２１日


【新人IPOブログ注目記事】



【IPOニュース】

１６日　ＡｖａｎＳｔｒａｔｅが上場延期、株式市況などの諸般の事情を総合的に勘案
〔モーニングスター社〕


トレーダーズウェブ・ウィークリーレポート〔６日〕

先頭打者が出塁



【新規上場承認】



【今週の上場銘柄】

２０日　ウチヤマホールディングス〔6059〕　ＪＱスタンダード


想定発行価格は１４８０円。仮条件は１３６０〜１４８０円でした。

※公開価格は１４８０円。

仮条件価格の上限１４８０円で決まりました。



【仮条件決定】



【ブックビルディング】


ユニバーサル園芸社　〔6061〕　ＪＱスタンダード


１０日からブックビルディングがスタートしています。

仮条件は１２５０〜１３１０円。

BB期間は１０日〜１６日までです。

IPO　ユニバーサル園芸社　〔6061〕　ＪＱスタンダード　ＢＢ参加スタンス　初値予想



チャーム･ケア･コーポレーション　〔6062〕　ＪＱスタンダード


１１日からブックビルディングがスタートしています。

BB期間は１１日〜１７日までです。

IPO　チャーム･ケア･コーポレーション〔6062〕　ＪＱＳ　ＢＢ参加スタンス　初値予想



【公開価格決定】


１６日　ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ　〔5220〕　東証

想定発行価格は６１０円。

ＡｖａｎＳｔｒａｔｅの仮条件は５００〜６１０円でした。



１６日　こころネット　〔6060〕　ＪＱスタンダード

想定発行価格は９４５円。

こころネットの仮条件は９００〜９４５円でした。



１７日　ユニバーサル園芸社　〔6061〕　ＪＱスタンダード

想定発行価格は１３１０円。

ユニバーサル園芸社の仮条件は１２５０〜１３１０円でした。



１８日　チャーム･ケア･コーポレーション　〔6062〕　ＪＱスタンダード

想定発行価格は９５０円。

チャーム･ケア･コーポレーションの仮条件は９００〜９５０円でした。




今週の注目は・・・

２０日のウチヤマホールディングスの上場ではないでしょうか。

このウチヤマホールディングスの初値によって、

後に続くIPOにも影響が出てきそうですねので、

是非とも良い初値を期待したいです。




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【IPO４銘柄　ブックビルディング申し込み完了】


２４日から上場する４銘柄のIPOの申し込みが完了しました。

ユニバーサル園芸社とチャーム･ケア･コーポレーションは、

ブックビルディング期間が残っていますが・・・

本日BB申し込みが完了しました。



■ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ　〔5220〕　東証

仮条件は５００〜６１０円。

BB期間は９日〜１３日まで。

PO　ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ　〔5220〕　東証　ＢＢ参加スタンス　初値予想


※パスしました。



■こころネット　〔6060〕　ＪＱスタンダード

仮条件は９００〜９４５円

BB期間は９日〜１３日まで。

IPO　こころネット　〔6060〕　ＪＱスタンダード　ＢＢ参加スタンス　初値予想


※SBI証券のみ参加。

（IPOチャレンジポイントのため）



■ユニバーサル園芸社　〔6061〕　ＪＱスタンダード

仮条件は１２５０〜１３１０円

BB期間は１０日〜１６日まであります。

IPO　ユニバーサル園芸社　〔6061〕　ＪＱスタンダード　ＢＢ参加スタンス　初値予想


※主幹事大和証券、SBI証券から参加。



■チャーム･ケア･コーポレーション　〔6062〕　ＪＱスタンダード

仮条件は９００〜９５０円

BB期間は１１日〜１７日まであります。

IPO　チャーム･ケア･コーポレーション〔6062〕　ＪＱＳ　ＢＢ参加スタンス　初値予想


※主幹事大和証券、SBI証券から参加。




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【IPO　チャーム･ケア･コーポレーション〔6062〕　ＪＱＳ　ＢＢ参加スタンス　初値予想】


１１日よりブックビルディングがスタートしているIPO　チャーム･ケア･コーポレーション。


想定発行価格は９５０円で、

仮条件は９００〜９５０円に決まりました。

BB期間は１１日〜１７日です。



【チャーム･ケア･コーポレーション　〔6062〕　ＪＱスタンダード】


【主幹事】　大和証券

【上場日】　４月２７日

【事業内容】　施設介護を中心とした介護サービス事業等

【想定発行価格】 ９５０円

【ブックビル仮条件】 ９００〜９５０円で決定。

【ブックビル期間】　１１日〜１７日

【価格決定日】　１８日


【公募株式数】　３００．０００株

【売出株式数】　３００．０００株（オーバーアロットメント９０．０００株）

▲公募売出株数は中くらい。


【調達資金金額 】　約６億５千円

△調達資金は小額。


【売買単位】　１００

【引受証券】　大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興、みずほ、岡三、��木、ＳＢＩ、エース


【仮条件上限のでPER】　約５．６倍　 (単独予想) 2012.6ＥＰＳ168.92

△類似他社に比べ少し割安。


△業績は堅調推移。


△ロックアップあり。ロックアップは１８０日。

ストックオプション、ベンチャーキャピタルからの出資も無し。



１１日にウチヤマホールディングスの公開価格が決定しました。

公開価格は、なんと仮条件の上限で決定です。

少し驚きですが・・・


チャーム･ケア･コーポレーション

調達資金も小額水準ですので、公開価格割れのリスクは少ないと思っています。


初値の大幅上昇は無さそうですが、

少しは上値余地があるかと思い、

新人IPOは、BB参加で考えています。



◎初値予想は公開価格付近。

◎ＢＢスタンスは中立。


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【IPO　ユニバーサル園芸社　〔6061〕　ＪＱスタンダード　ＢＢ参加スタンス　初値予想】


本日１０日よりブックビルディングがスタートしたIPO　ユニバーサル園芸社。


想定発行価格は１３１０円で、

仮条件は１２５０〜１３１０円に決まりました。

BB期間は１０日〜１６日です。



【ユニバーサル園芸社　〔6061〕　ＪＱスタンダード】


【主幹事】　大和証券

【上場日】　４月２６日

▼４年半ぶりＲＥＩＴの新規上場。ケネディクス・レジデンシャルと同日。


【事業内容】　法人向けの観葉植物の貸出し、造園工事、園芸関連商品及び造花の販売等の事業

事業は大きく４つにセグメント。


【想定発行価格】 １３１０円

【ブックビル仮条件】 １２５０〜１３１０円で決定。

【ブックビル期間】　１０日〜１６日

【価格決定日】　１７日


【公募株式数】　２００．０００株

【売出株式数】　１８０．０００株（オーバーアロットメント５７．０００株）

△公募売出株数は少ない。


【調達資金金額 】　約６億円

△調達資金は小額。


【売買単位】　１００

【引受証券】　大和ＣＭ、みずほ、エイチ・エス、ＳＭＢＣ日興、ＳＭＢＣフレンド、岡三、ＳＢＩ、東海東京、丸三


【仮条件上限のでPER】　約７．４倍　 (連結予想) 2012.6ＥＰＳ175.83

▲類似他社に比べ平均。


△業績は堅調推移。


△ロックアップあり。ロックアップは１８０日。

ベンチャーキャピタルからの出資も無し



１１日にウチヤマホールディングスの公開価格が決定しますので、

公開価格が仮条件の上限で決定するかを確認してから、

ブックビルディングに参加するかを決めたいと思います。


公募売出株数も少なく、調達資金も小額水準ですので、

公開価格割れのリスクは少ないのでは？と思っていますので・・・

BB参加の方向で考えています。



◎初値予想は公開価格付近。

◎ＢＢスタンスは中立。


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【IPO　こころネット　〔6060〕　ＪＱスタンダード　ＢＢ参加スタンス　初値予想】


９日よりブックビルディングがスタートしているIPO　こころネット。


想定発行価格は９４５円で、

仮条件は９００〜９４５円に決まりました。

BB期間はＡｖａｎＳｔｒａｔｅ と同じく９日〜１３日です。



【こころネット　〔6060〕　ＪＱスタンダード】

【主幹事】　大和証券

【上場日】　４月２５日

【事業内容】　葬祭事業、石材卸売事業、石材小売事業、婚礼事業、生花事業、互助会事業、及びこれらに付随するその他の事業。

事業は大きく７つにセグメント。


【想定発行価格】 ９００円

【ブックビル仮条件】 ９００〜９４５円で決定。

【ブックビル期間】　９日〜１３日

【価格決定日】　１６日


【公募株式数】　５６２．５００株

【売出株式数】　１８７．５００株（オーバーアロットメント１１２．５００株）

▲公募売出株数は少し多い。


【調達資金金額 】　約８億円

△調達資金は小額。


【売買単位】　１００

【引受証券】　大和、みずほインベ、三菱ＵＦＪモルガン、ＳＭＢＣ日興、岡三、ＳＢＩ


【仮条件上限のでPER】　約５．０倍　 (連結見込) 2012.3 ＥＰＳ185.97

▲類似他社に比べ平均。


△業績は堅調推移。


△ロックアップあり。ロックアップは１８０日。

ベンチャーキャピタルからの出資も無し


人気化しそうもありませんが

１１日にウチヤマホールディングスの公開価格が決定しますので、

公開価格が仮条件の上限で決定するかを確認してから、

ブックビルディングに参加するかを決めたいと思っています。



◎初値予想は公開価格付近。

◎ＢＢスタンスはやや弱気。


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【IPO　ウチヤマホールディングス　〔6059〕　ＪＱＳ　ＢＢ申込み完了】


本日までBB期間だったIPO　ウチヤマホールディングスですが・・・

ブックビルディングをパスしました。

SBI証券のみＩＰＯチャレンジポイントのためにBB申し込みしました。


IPO　ウチヤマホールディングス〔6059〕　ＪＱＳ　ＢＢ参加スタンス　初値予想

でも書いたように・・・


人気のマザーズ・ネット系IPO・さらに小型の初値は期待できますが、

その他のIPOがイマイチな状況では・・・


今回のIPOウチヤマホールディングスは、

無理をせず様子見として、

２４日からの４銘柄の上場の参考のためにも、

（注意　ブックビルデングは始まっています）　

公開価格が仮条件の上限で決定するかどうかに注目したいと思います。


他の方のブログなどを拝見してもパスされている方が多いように感じます。



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【IPO　ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ　〔5220〕　東証　ＢＢ参加スタンス　初値予想】


本日９日よりブックビルディングがスタートしたIPO　ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ。


想定発行価格は６１０円で、

仮条件は５００〜６１０円に決まりました。

BB期間は９日〜１３日です。



【ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ　〔5220〕　東証】

【主幹事】　大和証券

【上場日】　４月２４日

【事業内容】　TFTカラー液晶ディスプレイ用ガラス基板の製造・販売

【想定発行価格】 ６１０円

【ブックビル仮条件】 ５００〜６１０円で決定。

【ブックビル期間】　９日〜１３日

【価格決定日】　１６日


【公募株式数】　８．２００．０００株

【売出株式数】　２６．９２０．０００株（オーバーアロットメント２．６３４．０００株）

▼公募売出株数は多い。


【調達資金金額 】　約２３０億円

▼調達資金は多額。


【売買単位】　１００

【引受証券】　大和、三菱ＵＦＪモルガン、メリルリンチ日本、野村、ＳＭＢＣ日興、岡三、東海東京、��木


【仮条件上限のでPER】　約８．４倍　 (連結予想) 2013.3 ＥＰＳ71.89

▲類似他社に比べ平均。


△業績は堅調推移。


ロックアップあり。

△HOYAとVC４法人と会社関係者４名に対して１８０日間



東証一部への上場が濃厚ではないかと思われます。

大型感があります。


IPOが現在、２極化傾向のため

人気のマザーズ・ネット系IPO・さらに小型の初値は期待できそうですが、

その他のIPOはイマイチな状況では、狙って行きにくく感じます。

エイチームの好調な良い流れを期待したいですが・・・



◎初値予想は公開価格付近。

◎ＢＢスタンスはやや弱気。


新人IPOはパスも考えています。


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