新人IPO

【IPO　ユニバーサル園芸社　〔6061〕　ＪＱスタンダード　ＢＢ参加スタンス　初値予想】


本日１０日よりブックビルディングがスタートしたIPO　ユニバーサル園芸社。


想定発行価格は１３１０円で、

仮条件は１２５０〜１３１０円に決まりました。

BB期間は１０日〜１６日です。



【ユニバーサル園芸社　〔6061〕　ＪＱスタンダード】


【主幹事】　大和証券

【上場日】　４月２６日

▼４年半ぶりＲＥＩＴの新規上場。ケネディクス・レジデンシャルと同日。


【事業内容】　法人向けの観葉植物の貸出し、造園工事、園芸関連商品及び造花の販売等の事業

事業は大きく４つにセグメント。


【想定発行価格】 １３１０円

【ブックビル仮条件】 １２５０〜１３１０円で決定。

【ブックビル期間】　１０日〜１６日

【価格決定日】　１７日


【公募株式数】　２００．０００株

【売出株式数】　１８０．０００株（オーバーアロットメント５７．０００株）

△公募売出株数は少ない。


【調達資金金額 】　約６億円

△調達資金は小額。


【売買単位】　１００

【引受証券】　大和ＣＭ、みずほ、エイチ・エス、ＳＭＢＣ日興、ＳＭＢＣフレンド、岡三、ＳＢＩ、東海東京、丸三


【仮条件上限のでPER】　約７．４倍　 (連結予想) 2012.6ＥＰＳ175.83

▲類似他社に比べ平均。


△業績は堅調推移。


△ロックアップあり。ロックアップは１８０日。

ベンチャーキャピタルからの出資も無し



１１日にウチヤマホールディングスの公開価格が決定しますので、

公開価格が仮条件の上限で決定するかを確認してから、

ブックビルディングに参加するかを決めたいと思います。


公募売出株数も少なく、調達資金も小額水準ですので、

公開価格割れのリスクは少ないのでは？と思っていますので・・・

BB参加の方向で考えています。



◎初値予想は公開価格付近。

◎ＢＢスタンスは中立。


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