新人IPO

IPO　ウチヤマホールディングス〔6059〕　ＪＱＳ　ＢＢ参加スタンス　初値予想

【IPO　ウチヤマホールディングス〔6059〕　ＪＱＳ　ＢＢ参加スタンス　初値予想】

４日よりブックビルディングがスタートしたIPO　ウチヤマホールディングス。

想定発行価格は１４８０円でしたが、

仮条件は１３６０～１４８０円に決まりました。

BB期間は４日～１０日です。

【ウチヤマホールディングス〔6059〕　ＪＱスタンダード】

【主幹事】　大和証券

【上場日】　４月２０日

【事業内容】　
介護事業、
カラオケ事業及び飲食事業等を営む子会社の経営管理並びにこれらに附帯する業務

【想定発行価格】１４８０円

【ブックビル仮条件】１３６０～１４８０円で決定。

【ブックビル期間】　４日～１０日

【価格決定日】　１１日

【公募株式数】　９００．０００株

【売出株式数】　３００．０００株（オーバーアロットメント１８０．０００株）

▼公募売出株数は多い。

【調達資金金額】　約２０億円

▼調達資金は多い。

【売買単位】　１００

【引受証券】　大和ＣＭ、野村、みずほインベ、ＳＭＢＣ日興、ＳＢＩ

【仮条件上限のでPER】　約６．０倍　 (連結予想 ) 2013.3 243.62

△類似他社に比べて低め。

△業績は堅調推移。

ロックアップあり。

△会社関係者２名に対して１８０日間。

▼ベンチャーキャピタルの出資分の合計が１割程度ある。

IPOが現在、２極化傾向のため

人気のマザーズ・ネット系IPO・さらに小型の初値は期待できそうですが・・・

その他のIPOがイマイチな状況では、狙って行きにくいのでは？

◎初値予想は公開価格付近。

◎ＢＢスタンスはやや弱気。

新人IPOはパスも考えています。