新人IPO

【IPO　ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ　〔5220〕　東証　ＢＢ参加スタンス　初値予想】


本日９日よりブックビルディングがスタートしたIPO　ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ。


想定発行価格は６１０円で、

仮条件は５００〜６１０円に決まりました。

BB期間は９日〜１３日です。



【ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ　〔5220〕　東証】

【主幹事】　大和証券

【上場日】　４月２４日

【事業内容】　TFTカラー液晶ディスプレイ用ガラス基板の製造・販売

【想定発行価格】 ６１０円

【ブックビル仮条件】 ５００〜６１０円で決定。

【ブックビル期間】　９日〜１３日

【価格決定日】　１６日


【公募株式数】　８．２００．０００株

【売出株式数】　２６．９２０．０００株（オーバーアロットメント２．６３４．０００株）

▼公募売出株数は多い。


【調達資金金額 】　約２３０億円

▼調達資金は多額。


【売買単位】　１００

【引受証券】　大和、三菱ＵＦＪモルガン、メリルリンチ日本、野村、ＳＭＢＣ日興、岡三、東海東京、��木


【仮条件上限のでPER】　約８．４倍　 (連結予想) 2013.3 ＥＰＳ71.89

▲類似他社に比べ平均。


△業績は堅調推移。


ロックアップあり。

△HOYAとVC４法人と会社関係者４名に対して１８０日間



東証一部への上場が濃厚ではないかと思われます。

大型感があります。


IPOが現在、２極化傾向のため

人気のマザーズ・ネット系IPO・さらに小型の初値は期待できそうですが、

その他のIPOはイマイチな状況では、狙って行きにくく感じます。

エイチームの好調な良い流れを期待したいですが・・・



◎初値予想は公開価格付近。

◎ＢＢスタンスはやや弱気。


新人IPOはパスも考えています。


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