新人IPO

【IPO　チャーム･ケア･コーポレーション〔6062〕　ＪＱＳ　ＢＢ参加スタンス　初値予想】


１１日よりブックビルディングがスタートしているIPO　チャーム･ケア･コーポレーション。


想定発行価格は９５０円で、

仮条件は９００〜９５０円に決まりました。

BB期間は１１日〜１７日です。



【チャーム･ケア･コーポレーション　〔6062〕　ＪＱスタンダード】


【主幹事】　大和証券

【上場日】　４月２７日

【事業内容】　施設介護を中心とした介護サービス事業等

【想定発行価格】 ９５０円

【ブックビル仮条件】 ９００〜９５０円で決定。

【ブックビル期間】　１１日〜１７日

【価格決定日】　１８日


【公募株式数】　３００．０００株

【売出株式数】　３００．０００株（オーバーアロットメント９０．０００株）

▲公募売出株数は中くらい。


【調達資金金額 】　約６億５千円

△調達資金は小額。


【売買単位】　１００

【引受証券】　大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興、みずほ、岡三、��木、ＳＢＩ、エース


【仮条件上限のでPER】　約５．６倍　 (単独予想) 2012.6ＥＰＳ168.92

△類似他社に比べ少し割安。


△業績は堅調推移。


△ロックアップあり。ロックアップは１８０日。

ストックオプション、ベンチャーキャピタルからの出資も無し。



１１日にウチヤマホールディングスの公開価格が決定しました。

公開価格は、なんと仮条件の上限で決定です。

少し驚きですが・・・


チャーム･ケア･コーポレーション

調達資金も小額水準ですので、公開価格割れのリスクは少ないと思っています。


初値の大幅上昇は無さそうですが、

少しは上値余地があるかと思い、

新人IPOは、BB参加で考えています。



◎初値予想は公開価格付近。

◎ＢＢスタンスは中立。


新人IPO　｜