新人IPO

【IPO　こころネット　〔6060〕　ＪＱスタンダード　ＢＢ参加スタンス　初値予想】


９日よりブックビルディングがスタートしているIPO　こころネット。


想定発行価格は９４５円で、

仮条件は９００〜９４５円に決まりました。

BB期間はＡｖａｎＳｔｒａｔｅ と同じく９日〜１３日です。



【こころネット　〔6060〕　ＪＱスタンダード】

【主幹事】　大和証券

【上場日】　４月２５日

【事業内容】　葬祭事業、石材卸売事業、石材小売事業、婚礼事業、生花事業、互助会事業、及びこれらに付随するその他の事業。

事業は大きく７つにセグメント。


【想定発行価格】 ９００円

【ブックビル仮条件】 ９００〜９４５円で決定。

【ブックビル期間】　９日〜１３日

【価格決定日】　１６日


【公募株式数】　５６２．５００株

【売出株式数】　１８７．５００株（オーバーアロットメント１１２．５００株）

▲公募売出株数は少し多い。


【調達資金金額 】　約８億円

△調達資金は小額。


【売買単位】　１００

【引受証券】　大和、みずほインベ、三菱ＵＦＪモルガン、ＳＭＢＣ日興、岡三、ＳＢＩ


【仮条件上限のでPER】　約５．０倍　 (連結見込) 2012.3 ＥＰＳ185.97

▲類似他社に比べ平均。


△業績は堅調推移。


△ロックアップあり。ロックアップは１８０日。

ベンチャーキャピタルからの出資も無し


人気化しそうもありませんが

１１日にウチヤマホールディングスの公開価格が決定しますので、

公開価格が仮条件の上限で決定するかを確認してから、

ブックビルディングに参加するかを決めたいと思っています。



◎初値予想は公開価格付近。

◎ＢＢスタンスはやや弱気。


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