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2019年11月05日

2019年10月 資産状況と投資成績



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10月の投資成績

 10月が終わりましたので、いつもの資産状況と投資成績を公開します。
 今月の自分的ニュースとしては、なんとか資産が億に引っかかったことです。

  ・億り人に指先がひっかかりました。

 とは言え、足下のソーシャルレンディングでいくつかの遅延が起きているので、まだおおっぴらに億り人と
 言うのはやめておきます。なんとなくフラグが立ちそうな気がしますし。

 資産が億になったところで何かが変わるわけではないのですが、一つの区切りであることは確かです。
 となれば次はどこを区切りとするのか。資産の区切りはもう意味がありませんし、次の区切りがあるとすれ
 ばそれはリタイアということになるのでしょうが、まだ結論は出ていません。


 クラウドファンディングでは相変わらず、maneo問題のリカバリーは進まず。
 足下では提携の話も各種出ていますが、これが結果として出てくるのはまだ少しかかりそうです。
 10月の利益総額は約27万円、集計を始めてからの通算利益は約985万円になりました。

 20191105SUM0.png
 (確定した損益のみを記載しています)


 今月は新しい事業者として、一部上場の穴吹興産が運営する「Jointoα(ジョイントアルファ)」や、同じく
 ケネディクスと野村総研とが運営する「bitREALTY」に初投資したことが挙げられます。
 クラウドファンディングの勢力地図が少しずつ変わっていく中、その状況変化に合わせてこちらも投資の状
 況を変化させていきたいと思います。


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ロボアド投資

 ロボットアドバイザー投資は、ウェルスナビに加えてTHEO(テオ)での投資を開始。
 どちらもリスクグレードを落とした債権中心の投資にして、なるべく値動きがないようにしています。

  20191105WEL1.png
  (ウェルスナビの投資状況。元金270万円)

  20191105THEO1.png
  (THEOの投資状況。元金20万円)


 足下の株市場はかなり好調で、先日はNYダウが史上最高値を更新したというニュースもありました。
 これがどこまで続くのかは分かりませんが、ロボアドは長期分散投資ですので、淡々と投資していきます。


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投資信託積立もやっています

 最後に楽天証券です。楽天証券では、投信積立(クレジット決済)も利用中。
 クレジット決済による楽天ポイントの入手が主目的なので、極力値動きの小さな国内債券インデックス投信
 としています。

  20191008SUM3.jpg


 毎月、上限額の5万円を積み立てていますので、これだけで毎月確定で500ポイントを入手。
 6ヶ月で3,000ポイントという入手ポイントはそれだけでプラチナランクですし、それ以外にも楽天銀行や
 楽天カードをうまく使えば、下記のようにダイアモンドを無理なくキープするのも難しくはありません。

  20191105RAK2.png


 設定方法については、下記の記事もご覧下さい。
 また、楽天カードや樂天証券をまだ申し込まれていない方は、下記リンクを利用いただければ幸いです。

  ・画期的な楽天カード投信積立の積立方法を説明します。


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2019年10月08日

2019年9月 資産状況と投資成績の紹介です



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9月の投資成績

 9月分の資産状況と投資成績を公開します。

 まずは主力投資のクラウドファンディングから。
 2019年9月は、ようやくFANTAS Fundingでの投資を始めることができたのがニュースでしょうか。

 遅延案件は相変わらず一進一退というところですが、maneoがJトラストやSAMURAI&J PARTNERS(SAJP
 社)と資本提携したというニュースもありますし、気長に待ちたいと思います。
 maneoファミリーの優良事業者だったさくらSLもSAJP社と提携、スマートレンドの香港案件がクラウドバ
 ンクで募集開始するなど、ソーシャルレンディングの世界には再編の動きが活発です。
 こういった動きは、投資家として歓迎したいと思います。

 さて、9月の投資状況は以下の通り。
 9月の利益総額は約20.3万円、集計を始めてからの通算利益は960万円弱になりました。
 実際は集計を始める前に+100万円くらいは利益が出ていたと思います。

 20191008SUM0.png
 *投資成績は損得ともに確定値のみ表示しています。


 「貯蓄から投資へ」を促す動きはクラウドファンディングでもあり、色々な事業者が様々なキャンペーンを
 実施しています。
 そんな中で現在注目されるのは、以下の2事業者のキャンペーンです。
 興味のある方は、投資や会員登録を検討されてはどうでしょうか。


 SAJP社の運営するSAMURAIは、投資登録のみで500円プレゼント中(広告リンク)
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ロボアド投資の状況

 これ以外にロボット投資も行っています。
 9月からこれまでのウェルスナビに加え、THEOでの投資も開始しました。

 THEOには「THEO Color Palette」という、投資額に応じて手数料が安くなる仕組みがあります。
 同様の仕組みはウェルスナビにもありますが、THEOの割引率はウェルスナビを上回るため、現時点におい
 てはTHEOの方が手数料の面では有利と言えると思います。

  20191008SUM1.jpg
  (ウェルスナビの投資状況)

  20191008SUM2.png
  (THEOの投資状況)


 ロボアド投資は長期分散投資。
 値動きは極力小さいようにしていますし、のんびりと投資を続けていきたいと思います。


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投資信託積立もやっています

 これ以外に、楽天証券での投信積立(クレジット決済)も利用中。
 こちらはクレジット決済による楽天ポイントの入手が主目的ですので、投信の商品は手数料と値動きが極力
 小さくなるよう、国内債券をチョイスしています。

  20191008SUM3.jpg


 クレジット決済とは、樂天証券における投信積立を楽天カードで決済することにより、最大で月あたり500
 ポイント(5万円積立時)の楽天ポイントが付与されるというもの。
 手数料の安い投信を選べば、実質的に手数料がマイナスになる仕組みです。

  20181101RAK1.png


 なお、このポイントバックが受けられるのは「楽天カードのクレジット決済による投信積立」に限ります。
 設定方法については、下記の記事もご覧下さい。
 また、楽天カードや樂天証券をまだ申し込まれていない方は、下記リンクを利用いただければ幸いです。

  ・画期的な楽天カード投信積立の積立方法を説明します。


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