2021年03月14日
2021年3月の投資信託運用状況報告
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毎週日曜日7時の取引・運用状況報告コーナーです〜
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今週は投資信託の運用状況についてお届けします〜
![](https://fanblogs.jp/_images_g/a4.png)
それでは早速、行ってみましょう
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先週金曜日時点での各ファンドの評価損益
新興国株式に後れを取っていたアメリカを含む先進国株式が追い上げを見せて、先月に比べてトータル利益率が3%程度上昇しました
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さらに、しばらく低空飛行を続けていた先進国リートにも浮上の兆しが見られ始めました
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私が分散投資している各ファンドの中で、先進国リートだけが、今のところ利益率No.1の座に輝いたことがないので、これからの活躍に期待したいところですね
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今回の積立額
先週金曜日の評価損益を基に、明日以下の通り各ファンドの売買注文を発注予定です
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(売買発注額の基準は、ファンドの積み立て方法の一つであるバリュー平均法において先進国債券、先進国株式、米国株式は『経過月数×10万円』、新興国株式、先進国リートは、その約半分により算出しています。)
先進国債券:63,000円購入
先進国株式:10,000円売却
米国S&P500:13,000円売却
新興国株式:4,000円売却
先進国リート:今月は売買なし(先進国リートは偶数月のみの積立にしています)
ちなみに、バリュー平均法の詳細については美山アイカさんのブログ記事『【バリュー平均法】と【ドルコスト平均法】どっちが積み立て投資に向いている?』をご覧ください。一応、私のブログ内でも『ドルコスト平均法とバリュー平均法とは?』という記事でバリュー平均法について説明していますが、美山さんの記事の方が多分分かりやすいと思います
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eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)積立記録
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)の現在の積立状況は以下の通りです
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先月2月は積立増量月ということで、5万円積み立てを行いました
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現在は、今のところ順調に+3,636円と約4.5%くらいの利益が出ている状況です
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そのうち、基準価額の下落が起きて含み損が生じることになると思いますが、そこでも積立をやめずに継続していくことで資産を増やすことが出来る様子をお伝えできればと思います
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最後に
足元は、株式市場の好況感から全体的に資産の評価額が上昇している状況です
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しかしながら、実体経済としては、まだまだ弱い状況の為、これから株式市場のマネーが世の中に広く出回り、実体経済も回復していけることを祈りたいと思います
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