新人IPO

【週間IPOニュース】期間２月１９日〜２月２５日


【新人IPOブログ注目記事】

■大阪工機　〔3173〕　JASDAQスタンダード　ＢＢ参加スタンス　初値予想

■アイスタイル 〔3660〕　マザーズ　ＢＢ参加スタンス　初値予想

■ティーライフ〔3172〕　JQスタンダード　ＢＢ参加スタンス　初値予想


【IPOニュース】


【新規上場承認】

■上場承認　 ベクトル　〔6058〕　マザーズ



【今週の上場銘柄】

■２２日

今年最初のIPOマックスバリュ九州〔3171〕JASDAQスタンダードが上場します。

■ＩＰＯ＝マックスバリュ九州の初値は１３００円、公開価格を４％上回る
〔提供：モーニングスター社〕



【仮条件決定】

■１４日・ティーライフ〔3172〕JASDAQスタンダード

想定発行価格の５３０円に対し、仮条件価格は４８０〜５３０円で決定しました。


■１７日・アイスタイル 〔3660〕　マザーズ

想定発行価格８４０円に対し、仮条件価格は７６０〜８４０円で決まりました。


■２１日・大阪工機　〔3173〕JASDAQスタンダード

想定発行価格８００円に対し、仮条件価格は７００〜７２０円で決まりました

※仮条件を下げてきました。


■２３日・エムアップ〔3661〕　マザーズ

想定発行価格の１１３０円に対し、仮条件価格は１０５０〜１１３０円で決定しました。


■２４日・ライフネット生命保険〔7157〕　マザーズ

想定発行価格の１２００円に対し、仮条件価格は１０００〜１２００円で決定しました。



【ブックビルディング】

■ティーライフ〔3172〕　JASDAQスタンダード　＜ブックビルディング中＞

１６日からスタート〔ブックビルディング期間は１６日〜２２日まで〕

ＩＰＯ　ティーライフ〔3172〕　JQスタンダード　ＢＢ参加スタンス　初値予想


■アイスタイル 〔3660〕　マザーズ

２１日からスタート〔ブックビルディング期間は２１日〜２７日まで〕

ＩＰＯ　アイスタイル 〔3660〕　マザーズ　ＢＢ参加スタンス　初値予想


■大阪工機　〔3173〕JASDAQスタンダード

２２日からスタート〔ブックビルディング期間は２２日〜２８日まで〕

IPO　大阪工機　〔3173〕　JQスタンダード　ＢＢ参加スタンス　初値予想



【公開価格決定】

２３日・ティーライフ〔3172〕JASDAQスタンダード

仮条件４８０〜５３０円でしたが、５１０円で決まっています。

※仮条件の上限で決まりませんでした。




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【ＩＰＯ　アイスタイル 〔3660〕　マザーズ　ＢＢ申込み完了】


２１日からブックビルディングがスタートしているアイスタイル 〔3660〕


人気のマザーズ・ネット系IPOということもあり

初値も期待できそうですので楽しみですね。

ＩＰＯ　アイスタイル 〔3660〕　マザーズ　ＢＢ参加スタンス　初値予想


ブックビルディング期間は２７日までありますがＢＢ申込み完了しました。

もちろん申込める口座のある証券会社では、

すべて申し込みの全力で行きました。


今年はまだ当選がないのでアイスタイルぜひ当選してほしいです。


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【ＩＰＯ　ティーライフ〔3172〕　JQスタンダード　抽選結果】


２３日に公開価格が決定したティーライフ。

仮条件４８０〜５３０円でしたが、５１０円で決まっています。


マックスバリュ九州の初値が公開価格１２５０円を４％上回る１３００円でしたので、

少し期待していましたが上限で決まらないとは・・・少し驚きました。


ではブックビルディングの申込みをしていた

証券会社の抽選結果が出ていましたので報告です。

主幹事N証券・・・補欠

SBI証券・・・補欠

最近は補欠ばかりでちょっと寂しいです。


公開価格が仮条件の上限で決まっていないので補欠申込みはしません。

ＩＰＯ　ティーライフ〔3172〕　JQスタンダード　ＢＢ参加スタンス　初値予想　


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【IPO　大阪工機　〔3173〕　JASDAQスタンダード　ＢＢ参加スタンス　初値予想】


本日よりブックビルディングがスタートした大阪工機。

仮条件を下げてきているので判断に悩むところですが・・・


【大阪工機　〔3173〕　JASDAQスタンダード】

【主幹事】　野村証券

■野村証券主幹事のジャスダックスタンダートは安定しているのですが、

初値の上昇率が低いのが気になります。

新JASDAQ市場「スタンダート」「グロース」のIPO初値は？


【上場日】　３月９日

【事業内容】　切削工具、耐摩工具、環境製品、光システム製品の仕入れ・販売など


【ブックビル仮条件】 ７００〜７２０円

想定発行価格８００円に対し、仮条件価格は７００〜７２０円で決まりました

※仮条件を下げてきました。

▼値ごろ感とみるか？人気薄とみるか？

新人IPOはマイナスに感じています。


【ブックビル期間】　２月２２日〜２８日

【価格決定日】　２月２９日


【公募株式数】　８００．０００株

【売出株式数】　１２０．０００株（オーバーアロットメント１３８．０００株）

▼公募売出株数は多い


【調達資金金額 】　約７．６億円

△調達資金は少ない。


【売買単位】　１００

【引受証券】　野村、三菱ＵＦＪモルガン、大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興、��木、日本アジア、マネックス


◎仮条件上限のでPERは約８倍。

△類似他社に比べて平均的。


△業績は堅調推移。

△ベンチャーキャピタル、ロックアップあり。

９０日、発行価格の１．５倍以上で売却は可能


人気のマザーズIPOのアイスタイルに全力申込み。

さらに同じくマザーズIPOのエムアップのブックビルディングが控えているとなると・・・


新人IPOはBB申し込みパスも考えています。


◎初値予想は公開価格付近。

◎ＢＢスタンスはやや弱気です。




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【IPO　上場承認　 ベクトル　〔6058〕　マザーズ】


【主幹事】　SBI証券

【上場日】　３月２７日

【事業内容】　企業の戦略的広報活動を支援するＰＲ事業等

【ブックビル仮条件】　３月５日

【ブックビル期間】　３月７日〜１３日

【価格決定日】　３月１４日

【公募株式数】　５００．０００株

【売出株式数】　２５０．０００株（オーバーアロットメント３０．０００株）

【想定発行価格】　１０００円

【売買単位】　１００

【引受証券】　ＳＢＩ、ＳＭＢＣ日興、みずほ、いちよし、エイチ・エス、��木

ホームページ⇒ベクトル


SBI証券の主幹事は、２０１０年のエスクリぶりになります。

ＳＢＩ証券のIPO主幹事実績とIPO抽選ルールのおさらい

SBI証券のIPO主幹事実績

1回も公開価格割れが無く、初値の期待も高いのが特徴です。




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【ＩＰＯ　マックスバリュ九州〔3171・JQS〕　初値】


ＩＰＯ＝マックスバリュ九州の初値は公開価格１２５０円を４％上回る１３００円でした。

今年最初のIPOで注目されていましたが、公開価格割れしなくてホッとしました。

当選された方には、少しものたりない初値だと思いますが。


これで次のIPOティーライフにも少しは追い風になってくれると嬉しいですね。


また、その年最初のIPOが割れにくい、

特に野村證券主幹事のIPO案件は堅いのが良く解りました。

参考：その年最初のIPOは本当に割れないのか？



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【ＩＰＯ　マックスバリュ九州〔3171・JQS〕　直前初値予想】


今年最初のIPOのマックスバリュ九州が明日JQスタンダードに上場します。


ブックビルディングの結果が出揃った後に予想しました、

ＩＰＯ　マックスバリュ九州〔3171・JQS〕　初値予想

から大きな変更はありません。


市場心理が回復傾向での上場はプラスですが・・・

初値が高くなるかというと？イマイチな感じがしています。

新人IPOは全滅でしたので参加できないのが残念ですが、

次に続くIPOのためにも予想を良い意味で裏切って欲しいと思います。


◆マックスバリュ九州の直前初値予想は

公募価格＋αの１２８０円と新人IPOは予想しました。




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【ＩＰＯ　アイスタイル 〔3660〕　マザーズ　ＢＢ参加スタンス　初値予想】


本日２１日よりブックビルディングがスタートしたIPO　アイスタイル

想定発行価格８４０円に対し、仮条件価格は７６０〜８４０円で決まっています。

BB期間は２１日〜２７日となっています。



【アイスタイル 〔3660〕　マザーズ】


【主幹事】　みずほ証券

【上場日】　３月８日

【事業内容】　化粧品口コミサイト運営事業等。

【ブックビル仮条件】 ７６０〜８４０円で決定。

【ブックビル期間】　２月２１日〜２７日

【価格決定日】　２月２８日


【公募株式数】　４５０．０００株

【売出株式数】　５２５．５００株（オーバーアロットメント１０９．０００株）

▼公募売出株数は多い


【調達資金金額 】　約９億円（上限）

△調達資金は少ない。


【売買単位】　１００

【引受証券】　みずほ、大和、ＳＢＩ、東海東京、岡三、いちよし、三菱ＵＦＪモルガン


◎仮条件上限のでPERは１５．４倍。

△類似他社に比べて平均的。


△業績は堅調推移。

△ベンチャーキャピタル、ロックアップあり。

６ヶ月間、発行価格の2倍以上で売却は可能


人気のマザーズ・ネット系IPOということもあり初値は期待できそうです。


◎初値予想は２倍くらい

◎ＢＢスタンスは全力申込み




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◆IPOの基本のキホン・その７〔「ベンチャーキャピタル」VCとは？〕


「VC（ブイ・シー）」とは？

「Venture Capital」の略称です。

ベンチャーキャピタル（以後VC）とは主に未上場企業に対して投資を行う、投資会社（投資ファンド）の事です。

彼ら（VC）は、資金を投下するのと同時に、

経営コンサルティングを行い、投資先企業のバリューアップを図り、

投資した企業を上場（株式公開）させたり、

他のファンド等に転売してキャピタルゲインを得るのが目的と言われています。


売却してキャピタルゲイン〔価格変動における利益のこと〕を得る事が目的

と言われていますので、IPO投資家としては注意が必要です。


■大株主にVCがいるか？の確認は必ずしましょう。

大株主にVCがいる場合は、そのVCにロックアップが設けられているか確認をしましょう。

もしロックアップが設けられていない場合は注意が必要です。


ロックアップが設けられている場合は、とりあえず安心ですが・・・

ロックアップの期間または、発行価格の〇倍以上で市中売却が可能などのチェックをしておくとさらに安心です。

例、アイスタイル　6ヶ月間。ただし発行価格の2倍以上での市中売却は可能など。

　


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【週間IPOニュース】期間２月１２日〜２月１８日



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■IPO　マックスバリュ九州〔3171・JQS〕　初値予想

■ティーライフ〔3172〕　JQスタンダード　ＢＢ参加スタンス　初値予想


【IPOニュース】

■マックスバリュ九州　出店、年10店舗超めざす
〔１４日・日経ＱＵＩＣＫニュース〕


【新規上場承認】


【今週の上場銘柄】


【仮条件決定】

■１４日・ティーライフ〔3172〕JASDAQスタンダード

想定発行価格の５３０円に対し、仮条件価格は４８０〜５３０円で決定しました。

■１７日・アイスタイル 〔3660〕　マザーズ

想定発行価格８４０円に対し、仮条件価格は７６０〜８４０円で決まりました。


【ブックビルディング】

■ティーライフ〔3172〕　JASDAQスタンダード

２月１６日からスタート〔ブックビルディング期間は２２日まで〕


【公開価格決定】
　



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