新人IPO

【IPO　大阪工機　〔3173〕　JASDAQスタンダード　ＢＢ参加スタンス　初値予想】


本日よりブックビルディングがスタートした大阪工機。

仮条件を下げてきているので判断に悩むところですが・・・


【大阪工機　〔3173〕　JASDAQスタンダード】

【主幹事】　野村証券

■野村証券主幹事のジャスダックスタンダートは安定しているのですが、

初値の上昇率が低いのが気になります。

新JASDAQ市場「スタンダート」「グロース」のIPO初値は？


【上場日】　３月９日

【事業内容】　切削工具、耐摩工具、環境製品、光システム製品の仕入れ・販売など


【ブックビル仮条件】 ７００〜７２０円

想定発行価格８００円に対し、仮条件価格は７００〜７２０円で決まりました

※仮条件を下げてきました。

▼値ごろ感とみるか？人気薄とみるか？

新人IPOはマイナスに感じています。


【ブックビル期間】　２月２２日〜２８日

【価格決定日】　２月２９日


【公募株式数】　８００．０００株

【売出株式数】　１２０．０００株（オーバーアロットメント１３８．０００株）

▼公募売出株数は多い


【調達資金金額 】　約７．６億円

△調達資金は少ない。


【売買単位】　１００

【引受証券】　野村、三菱ＵＦＪモルガン、大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興、��木、日本アジア、マネックス


◎仮条件上限のでPERは約８倍。

△類似他社に比べて平均的。


△業績は堅調推移。

△ベンチャーキャピタル、ロックアップあり。

９０日、発行価格の１．５倍以上で売却は可能


人気のマザーズIPOのアイスタイルに全力申込み。

さらに同じくマザーズIPOのエムアップのブックビルディングが控えているとなると・・・


新人IPOはBB申し込みパスも考えています。


◎初値予想は公開価格付近。

◎ＢＢスタンスはやや弱気です。




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