新人IPO

【ＩＰＯ　ティーライフ〔3172〕　JQスタンダード　ＢＢ参加スタンス　初値予想】


本日１６日よりブックビルディングがスタートしたIPO　ティーライフ

仮条件は想定発行価格の５３０円に対し、４８０〜５３０円で決定しました。

BB期間は１６日〜２２日です。



【ＩＰＯ ティーライフ〔3172〕　JQスタンダード】


【主幹事】　野村証券

△野村証券主幹事のジャスダックスタンダートは割りと安定している。

⇒新JASDAQ市場「スタンダート」「グロース」のIPO初値は？


【上場日】　３月６日

【事業内容】　自社で企画した健康茶、健康食品、化粧品等の通信販売事業

【ブックビル仮条件】 ４８０〜５３０円で決定。

【ブックビル期間】　２月１６日〜２２日

【価格決定日】　２月２３日


【公募株式数】　７５０．０００株

【売出株式数】　５００．０００株（オーバーアロットメント１８７．５００株）

▼公募売出株数は多い


【調達資金金額 】　７．６億円（上限）

△調達資金は少ない。


【売買単位】　１００

【引受証券】　野村　静銀ティーエム　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー　ＳＭＢＣ日興　SBI　みずほインベスターズ　岡三　高木　日本アジア


◎仮条件上限の５３０円で換算するとPERは約７．８倍。

▼類似他社に比べて平均的。


△業績は堅調推移。

△ベンチャーキャピタル、ロックアップあり。



人気化はしなさそうですが公開価格割れリスクも少なそうに思います。


◎初値予想は公開価格付近

◎ＢＢスタンスは中立


ブックビルディングをスルーする方が多いと思いますが

新人IPOは、マックスバリュ九州が全滅でしたので・・・

主幹事とSBI証券〔ＩＰＯチャレンジポイントの為〕で、申し込みを予定しています。

主幹事の野村証券では、２００株で１セットになります。



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