新人IPO

【IPO　エムアップ　〔3661〕　マザーズ　直前初値予想】


明日上場するエムアップ。


公開価格は１１３０円。

仮条件価格の１０５０〜１１３０円に対し上限の１１３０円で決まっています。


最近のIPOを振り返ると、

公開価格が仮条件の上限で決まったアイスタイルは、

人気のマザーズ・ネット系IPOということもあり、

２倍近い初値を付けました。


仮条件の上限で決まらなかった大阪工機は今年最初の公開価格割れ。

中間決定だったティーライフは少しのプラス。


今年はブックビルディング時点で初値の人気が出ているようです。




さて明日上場するエムアップですが、

人気のマザーズ・ネット系IPO・さらに小型。

公募売出株数も少なかった事もあり当選は至難だったのではないでしょうか。

新人IPOも、もちろん全滅でした・・・


IPO　エムアップ　〔3661〕　マザーズ　ＢＢ参加スタンス　初値予想

で書いたのと変わらず約２倍の予想。


新人IPOの直前初値予想は、２３５０円を予想しました。



新人IPO　｜

◆IPOの基本のキホン・その８〔「PER」とは？〕


IPOの初値予想などにもよく出てくる株式用語、PER。


「ＰＥＲ」とは？

Ｐｒｉｃｅ　ｅａｒｎｉｎｇｓ　ｒａｔｉｏの略で、

日本語では、株価収益率といいます。

企業の株価が、ＥＰＳ（1株当たり利益）の何倍の値段がついているかをみて、

割安なのか割高なのかを判断する指標です。


ＰＥＲ（株価収益率）は下記の計算式でもとめられます。

ＰＥＲ=株価÷１株益（ＥＰＳ）です。

※１株益（ＥＰＳ）=当期純利益÷発行済株数

※株価はIPOの場合は、ブックビル仮条件の上限の価格が基本だと思います。


自分でEPSを計算するのが面倒な、新人IPOは・・・

トレーダーズ・ウェブのIPO銘柄詳細に載ってるEPSを使わせて頂いています。

〔例・ベクトル 　EPSは、(連結見込 ) 2012.2 　EPS　８１.２８ 〕

連結決算のある企業ならば連結の数字が基本みたいです。


例・ベクトル　ブックビル仮条件の上限１０００円÷８１．２８＝１２．３０３・・・

PERは、約１２．３倍となります。


PERには、

前期の確定したEPSを用いて計算する「実績PER」

当期の予想されるEPSを用いて計算する「予想PER」があり、

アメリカでは実績PERが重視される傾向にあるそうですが、

日本では予想PERが重視される傾向にあるようです。


一般的には、

ＰＥＲが高い＝人気が高い。　企業価値以上に買われている可能性がある。

ＰＥＲが低い＝人気が低い。　企業価値以下で評価されている可能性がある。

といわれますが・・・


ＩＰＯの場合は同業他社のＰＥＲと比較してみるのが一番いいのではないでしょうか。


ＰＥＲが高い場合は人気があるIPO、強気、割高設定など・・・

ＰＥＲが低い場合は人気がないIPO、弱気、割安設定のため公開価格割れリスクが少ないなど・・・


色々と考えてブックビルディングに参加をするか決めたり、

初値予想をするのも楽しいと思います。



新人IPO　｜　IPOの基本のキホン　｜

【週間IPOニュース】期間３月１１日〜１７日






【新人IPOブログ注目記事】

■IPO　エイチーム　〔3662〕 　マザーズ　ＢＢ参加スタンス　初値予想


【IPOニュース】

トレーダーズウェブ・ウィークリーレポート〔２日〕

ブックビルの結果がそのまま反映


【新規上場承認】



【今週の上場銘柄】

１４日・エムアップ　〔3661〕　マザーズ

想定発行価格１１３０円、仮条件価格は１０５０〜１１３０円です。

※公開価格は１１３０円。

仮条件価格の１０５０〜１１３０円に対し上限の１１３０円で決まっています。


１４日　エムアップが公開価格１１３０円を７５．８％上回る１９８７円で初値を付けました。

ＩＰＯ＝エムアップの初値は１９８７円、公開価格を７５．８％上回る
〔モーニングスター社〕



１５日・ライフネット生命保険〔7157〕　マザーズ

想定発行価格１２００円、仮条件価格は１０００〜１２００円です。

※公開価格は１０００円。

仮条件価格の１０００〜１２００円に対し最下限の１０００円で決まっています。


１５日　ライフネット生命保険が公開価格１０００円を７％下回る９３０円で初値を付けました。

ＩＰＯ＝ライフネット生命の初値は９３０円、公開価格を７％下回る
〔モーニングスター社〕


【仮条件決定】

１３日・エイチーム〔3662〕　マザーズ

想定発行価格は１０４０円です。



【ブックビルディング】

ベクトル　〔6058〕　マザーズ

３月７日からスタートしています。

ブックビル期間は、３月７日〜１３日まで。


エイチーム〔3662〕　マザーズ

３月１５日からスタート。

ブックビル期間は、３月１５日〜２２日まで。



【公開価格決定】

１４日・ベクトル　〔6058〕　マザーズ 　

想定発行価格は１０００円。

ブックビル仮条件は９４０〜１０００円です。



新人IPO　｜.

【週間IPOニュース】期間３月４日〜１０日


【新人IPOブログ注目記事】

■大阪工機　〔3173〕　JASDAQスタンダード　直前初値予想

■ベクトル　〔6058〕　マザーズ　ＢＢ参加スタンス　初値予想

■アイスタイル 〔3660〕　マザーズ　直前初値予想


【IPOニュース】

トレーダーズウェブ・ウィークリーレポート〔２日〕

異例の本則銘柄なし



【新規上場承認】

２９日・上場承認　エイチーム〔3662〕　マザーズ



【今週の上場銘柄】

６日・ティーライフ〔3172〕　JQスタンダード

公開価格は５１０円。

※仮条件４８０〜５３０円でしたが、５１０円で決まっています。

初値は５５６円、６日終値は５７０円でした。

ＩＰＯ＝ティーライフの初値５５６円、公開価格を９％上回る
〔モーニングスター社〕


８日・アイスタイル 〔3660〕　マザーズ

公募価格は８４０円。

仮条件価格の７６０〜８４０円に対し公募価格は上限の８４０円で決定しました。


初値は公開価格を約９４％上回る１６３０円となりました。

アイスタイル上場し初値公募比94％高に、好業況評価−化粧品口コミ
〔ブルームバーグ〕


９日・大阪工機　〔3173〕　JASDAQスタンダード　

公開価格は７００円。

※想定発行価格８００円に対し、仮条件価格は７００〜７２０円で決まっていましたが、

公開価格は仮条件の最下限の７００円で決まっています。


想定発行価格に対し仮条件を下て、さらに仮条件の最下限での決定です。


大阪工機の初値は６８５円。

ＩＰＯ＝大阪工機の初値は６８５円、公開価格を１５円下回る
〔モーニングスター社〕







【仮条件決定】

５日・ベクトル　〔6058〕　マザーズ

想定発行価格１０００円に対し、

仮条件価格は９４０〜１０００円で決まりました。


【ブックビルディング】

■ライフネット生命保険〔7157〕　マザーズ

２８日からスタート〔BB期間中〕

ブックビルディング期間は２８日〜３月５日まで


■ベクトル　〔6058〕　マザーズ

３月７日からスタート

ブックビル期間は、３月７日〜１３日まで



【公開価格決定】

５日・エムアップ　〔3661〕　マザーズ

想定発行価格１１３０円、仮条件価格は１０５０〜１１３０円です。

※公開価格は１１３０円。

仮条件価格の１０５０〜１１３０円に対し上限の１１３０円で決まりました。


６日・ライフネット生命保険〔7157〕　マザーズ

想定発行価格１２００円、仮条件価格は１０００〜１２００円です。

※公開価格は１０００円。

仮条件価格の１０００〜１２００円に対し最下限の１０００円で決まりました。



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【IPO　ベクトル　〔6058〕　マザーズ 　ＢＢ申込み完了】


本日上場したIPO大阪工機の初値は、

公開価格の７００円を１５円下回る６８５円で初値を付けました。


想定発行価格に対し仮条件を下て、さらに仮条件の最下限での決定。

想定発行価格は８００円でしたので・・・

人気のないIPOは厳しいですね。


マザーズ銘柄で、SBI証券主幹事という事で是非とも欲しいIPOですが、

ロックアップの掛かりが弱く、売り圧力が少し気になるベクトル。


ブックビル期間は、１３日までありますが、

本日ブックビルディングの申し込み完了しました。


ＢＢスタンスは強気申込みで、

SBI、日興、みずほ、みずほイン、から申し込みしました。


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【IPO　大阪工機　〔3173〕　JASDAQスタンダード　直前初値予想】


本日上場したアイスタイルは人気のマザーズ・ネット系IPOということもあり、

初値は公開価格を約９４％上回る１６３０円でした。

当選された方、おめでとうございました。


明日は、大阪工機がJASDAQスタンダードに上場します。

大阪工機は、想定発行価格８００円に対し、

仮条件価格は７００〜７２０円と下げて決まっていましたが、

公開価格は仮条件の最下限の７００円で決まっています。


想定発行価格に対し仮条件を下て、

さらに仮条件の最下限での決定ですので、人気の無さがうかがえます。


主幹事が、仮条件の上限で決まらず、公開価格を上回ったティーライフ

と同じ野村證券というのがプラスでしょうか・・・






初値予想ですが、

IPO　大阪工機　〔3173〕　JASDAQスタンダード　ＢＢ参加スタンス　初値予想

で書いたのと変わらず公開価格付近を予想。


新人IPOは７００円を予想しました。



新人IPO　｜　

【IPO　ベクトル　〔6058〕　マザーズ　ＢＢ参加スタンス　初値予想】


７日よりブックビルディングがスタートしたIPO　ベクトル。

想定発行価格１０００円に対し、仮条件価格は９４０〜１０００円で決まっています。

BB期間は７日〜１３日までとなっています。


【ベクトル　〔6058〕　マザーズ】


【主幹事】　SBI証券

【上場日】　３月２７日

【事業内容】　企業の戦略的広報活動を支援するＰＲ事業等

【ブックビル仮条件】 ９４０〜１０００円で決定。

【ブックビル期間】　７日〜１３日

【価格決定日】　３月１４日


【公募株式数】　５００．０００株

【売出株式数】　２５０．０００株（オーバーアロットメント３０．０００株）

△▼公募売出株数は中くらい。


【調達資金金額 】　約７億８千万円（上限）

△調達資金は小額。


【売買単位】　１００

【引受証券】　ＳＢＩ、ＳＭＢＣ日興、みずほ、いちよし、エイチ・エス、��木

△SBI証券の主幹事IPOは過去、1回も公開価格割れが無く、初値の期待も高い。


SBI証券の主幹事は、２０１０年のエスクリぶりになります。

ＳＢＩ証券のIPO主幹事実績とIPO抽選ルールのおさらい

SBI証券のIPO主幹事実績


◎仮条件上限のでPERは約１２．３倍。(連結2012.2連結見込ＥＰＳは81.28円）
　
△▼類似他社に比べて平均。


△業績は堅調推移。


△▼ロックアップあり。

７名にロックアップ。期間は１８０日。


マザーズ銘柄、SBI証券主幹事、是非とも欲しいIPOです。


◎初値予想は公開価格の１．５倍。

◎ＢＢスタンスは強気申込みです。



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【ＩＰＯ　アイスタイル 〔3660〕　マザーズ　直前初値予想】


本日６日にJQスタンダードに新規上場したティーライフは

公開価格を９％上回る５５６円で初値を付けました。


公開価格が仮条件の上限で決定していなかった事もあり、

新人IPOの初値予想は、公開価格と同じ５１０円を予想していましたが・・・

想定発行価格は５３０円よりも良い初値がついて、

次に続くIPOにプラスになるのではないでしょうか。


さて、８日に上場するIPO　アイスタイルですが、

人気のマザーズ・ネット系IPOということもあり、

もちろん公開価格は仮条件の上限で決定しています。


初値予想は・・・

ＩＰＯ　アイスタイル 〔3660〕　マザーズ　ＢＢ参加スタンス　初値予想

で書いたのと変わらず約２倍の予想。


新人IPOは１７００円を予想しました。






本日６日ライフネット生命保険の公開価格が決まっています。

公開価格は１０００円。

想定発行価格１２００円で、仮条件価格は１０００〜１２００円でしたが、

最下限の１０００円で決まりました。

新人IPOはブックビルディングをパスしていますが・・・やはり気になります。



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【IPO　エムアップ　〔3661〕　マザーズ　抽選結果その２】


本日抽選があったエムアップの主幹事大和証券などの結果報告です。


M証券・・・落選。

Mイン証券・・・落選。

主幹事大和証券・・・落選。


全滅でした。

なかなか当選がありませんが、次のIPOに期待したいと思います。


　
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【IPO　エムアップ　〔3661〕　マザーズ　抽選結果】


本日、公開価格の決まったエムアップ。

公開価格は１１３０円。

仮条件価格の１０５０〜１１３０円に対し上限の１１３０円で決まりました。

人気のマザーズ・ネット系IPO・さらに小型ということもあり当然の決定ですね。


本日、早速エムアップの抽選結果が出ていますので報告します。

日興・・・補欠。

SBI証券・・・落選。

補欠では無く落選でしたので人気があったのが判ります。


明日が本命の主幹事大和証券の抽選結果がありますので、

ぜひ期待したいです。

みずほ証券も明日早朝に抽選結果がでます。


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