新人IPO

【IPO　エイチーム　〔3662〕 　マザーズ　ＢＢ参加スタンス　初値予想】



１５日よりブックビルディングがスタートしたIPO　エイチーム。


１３日には、想定発行価格１０４０円に対し、

仮条件は１０００円〜１０８０円に決定しました。

想定発行価格より強気の仮条件で人気が伺えます。

エイチーム：仮条件は1000〜1080円に決定−東証マザーズ上場
〔ブルームバーグ〕


BB期間は１５日〜２２日です。







【エイチーム〔3662〕 マザーズ】


【主幹事】　大和証券

【上場日】　４月４日

【事業内容】　
ゲーム・デジタルコンテンツの企画・開発及び運営、
比較サイトや情報サイトの企画・開発及び運営


【想定発行価格】 １０４０円

【ブックビル仮条件】 １０００〜１０８０円で決定。

△想定発行価格より強気の仮条件。


【ブックビル期間】　３月１５日〜２２日

【価格決定日】　３月２３日


【公募株式数】　３００．０００株

【売出株式数】　５．０００株（オーバーアロットメント４５．７００株）

△公募売出株数は少ない。


【調達資金金額 】　約３億８千円（上限）

△調達資金は少ない。


【売買単位】　１００

【引受証券】　大和ＣＭ、野村、みずほ、三菱ＵＦＪモルガン、ＳＢＩ


【仮条件上限のでPER】　約７．７倍　　(単独予想 ) 2012.7 　ＥＰＳ138.90

△類似他社に比べて低め。


△業績は堅調推移。

△ベンチャーキャピタル、ロックアップあり。

１８０日間、発行価格の２倍以上で売却は可能


人気のマザーズ・ネット系IPO・さらに小型ということもあり初値は期待できそうです。


◎初値予想は２倍くらい

◎ＢＢスタンスは全力申込み

ぜひ当選したいIPOです。



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