誰かが鋭く口笛を吹く。歓声があがる。
　ドラムスがゆっくりとしたテンポで、リズムを決め始める。パーカッションがそれに色彩を与え、エレクトリック・バイオリンがひときわ高い音色ですすり泣くように鳴る。
　さっきまでとはうって変わって、穏やかに、うねるようなテンポで、男の歌が始まる。
　カスタネットの連打が遠く、近く、星たちの瞬きのように谺する。歌う男は、遠い砂漠の日没に、羊飼いたちが神に祈るように歌う。単調な旋律が繰り返され、横笛を吹く少女は、歌う男の耳元にため息を吐きかけるように、男とほとんど身体を重ねるような位置で揺れる。男は少女の方を見向きもしないで、お経のようなその歌を無愛想に歌う。鷹の目をしたリード・ギタリストはいつの間にか、一二弦ギターに持ち換えている。
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