新人IPO

◆ＩＰＯ ミサワ　3169　ＢＢ参加スタンス　初値予想


今年最後の上場銘柄になりそうな２銘柄のうちの２銘柄目

ミサワ。


ブックビルは、本日〔７日〕から始まりました。

ブックビル期間は１３日までです。

同じ上場日のアイセイ薬局より１日長いです。


【ＩＰＯ ミサワ　3169　東マ】

◎事業内容　家具・ファブリック及びインテリア・雑貨の企画開発・販売等

◎主幹事　みずほインベスターズ証券

◎売買単位　１００株

◎ブックビル仮条件 ７６０円〜８６０円

◎公募株式数　３８０,０００株

◎売出株式数　２２０,０００株（オーバーアロットメント90,000株）

◎調達資金金額 （上限）５億９,３４０万円

◎公募上限価格　ＰＥＲ ６．９倍

◎類似他社平均ＰＥＲ　８．６倍


△公募売出株数は中くらい。

△調達資金額の上限規模は小額水準。

△公募上限価格におけるＰＥＲに割安感あり。

△業績は堅調推移。


▼主幹事が近年不調の？みずほインベスターズ証券

みずほインベスターズ証券のIPO主幹事実績で確認できます。

最後の主幹事は２００９年１１月のエフオーアイで約２年ぶりになります。

２０１１年度最終ＩＰＯ案件だけに期待したいですね。


■最終ＩＰＯ案件２銘柄ではでミサワの方が人気になりそうですね。



◎初値予想は９００円。

◎ＢＢスタンスはやや強気〔最終ＩＰＯ案件の為〕