投資の情報ステーション

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�@今週のFOMCは利下げ幅が25bpか50bpかで市場の見解が分かれており、金融危機以来の不透明な状況。

→50bpの利下げは想定内と化している。

�A17日に発表される米8月の小売売上高が利下げ幅の予想を変える可能性がある。

→製造業が強かっただけに、落差のある状態だと厳しい。

�B労働市場の軟化が50bp利下げを正当化する一方、インフレ再燃リスクが懸念されている。

→ 50ベーシスポイント利下げをしたならば次回の会合、そしてCPIは鈍化せずに利上げも視野に考える必要がある。

�C金利スワップ市場では年内に合計117bpの利下げが織り込まれ、今後の会合で50bpの利下げが行われる可能性がある。

�Dドルは米連邦準備制度の緩和サイクル再開による逆風で下落し、円は対ドルで強含み、140円下割る動きが見られる。

→ サポートラインに影響されているため包みインセンが発生した場合は非常に危険と考える。

�E市場全体がFRBの政策に注目しており、FOMCの結果が今後のドル・円相場や債券市場に大きな影響を与えると予想される。


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教養の解説

�@日銀の利上げは12月が有力で、53％のエコノミストが予想

→ドル円の金利差が更に縮小される可能性が高まる為、円高となる状況。

�A来年1月までに利上げが行われると予想するエコノミストは9割近い。

�B利上げペースは緩やかで、2024年末に政策金利0.50％、2025年末に0.75％が予想されている。

�C名目中立金利は1％程度で、44％のエコノミストが1％までの利上げを期待。

�D米国の経済・金融政策が日銀の利上げに大きく影響を与えるとされており、FRBの利下げがリスク要因。

→ソフトランディングを信じる方が多く、恐怖指数は再上昇しないとの見方があるが、その考え方は危険。

�E米政策金利が2％台に引き下げられれば、日銀の利上げは困難になる可能性。

→経済的打撃は余儀なくされる為、物価上昇は無くなる、即ち、利上げする必要性はない。

�F円相場が1ドル＝125円に達すると、日銀の利上げは難しくなると予測。

�G国内政治リスク、特に自民党総裁選や総選挙も日銀の政策に影響を与える可能性。

�H66％のエコノミストが小泉進次郎元環境相の総裁選勝利を予測。

日銀の利上げは12月が有力視されているが、米国の金融政策や国内政治リスクが大きな影響を与える可能性がある。
この為、ヘッジ戦略としては現在も尚有効と判断する。


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教養の解説

�@米CPIが予想を上回り、9月のFOMCで大幅利下げの可能性が後退。
これにより米金利が上昇し、ドル高となった。

→0.25%の利下げも危ういと感じるが、今回は織り込まれた形。

�A米株式市場は一時的に利下げ観測の後退を嫌気したが、その後上昇。
リスクオンの動きで円売り圧力が強まった。

→ドル高米株高の傾向となった理由は、楽観ムードでインフレ再燃の可能性が示唆。

�B12日朝の円相場は1ドル＝142円28銭で推移。
前日の141円38銭から円安方向へ動いた。

→短期の動きで加熱感があるため、心理的に冷静さが必要。

�C日本銀行の田村直樹審議委員の講演が控えており、追加利上げに前向きな姿勢を示せば円買いの材料になる可能性あり。

→審議委員の発言が昨今、相次いでおりあまり影響されないように努めてほしい。

�D11日には中川順子審議委員の発言で円買いが進んだが、米CPI後にドルが強まり、円は再び売られた。

�E米インフレ指標や日本国内の政策発言に引き続き注目が必要。

米CPIの上振れにより大幅利下げ観測が後退し、米金利上昇と株高が円安を促進しているが、日本銀行の政策発言が円相場に影響を与える可能性もある。



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教養の解説

�@為替市場の動向
円は140円台後半に急伸し、昨年12月以来の高値。背景には、日銀の中川審議委員が金融緩和の度合いを調整する可能性を示唆したことと、米国の利下げ予測。
日米金利差縮小の観測が強まり、円買いが進行。

�A株式市場の続落
東証株価指数（TOPIX）は6日続落、日経平均も7日続落。
特に、自動車株や資源関連株が大幅に売られた。
理由は円高が企業業績に悪影響を与える懸念、さらに原油価格の下落や中国経済の弱さがリスク要因。

�B買い手不在の市場
米大統領選やFOMCなど重要イベントを控え、為替の不透明感が強まる中で投資家は様子見。
積極的な買いが入らず、市場全体が売り優勢の展開。

�C債券市場の上昇
債券相場は、米長期金利の低下と日銀の国債買い入れオペの結果を受けて上昇。
オペ結果では応札倍率の低下が示され、需給改善が進んでいる。
国内金利の上昇期待は低く、世界的な金利低下が続く。

�D米大統領選討論会の影響
米大統領選の討論会で、ハリス副大統領が優勢との見方があるが、市場への直接的な影響は限定的。しかし、米政治情勢が不透明要因として残り、リスク回避の動きにつながっている。

こんな発表の米CPIでは折込されているとはいえ、ボラが発生する可能性は高い。
ライブ配信にて詳しく解説する。



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�@インフレ期待の状況
・1年先のインフレ期待は8月に3％。前月の2.97％からわずかに上昇。
・5年先のインフレ期待は2.8％で、前月とほぼ同じ水準。
・インフレ率は2022年の40年ぶりの高水準から大幅に低下したが、米国の物価水準は依然として高く、家計に負担を与えている。

�A返済遅延のリスク
・債務返済の遅延見通しは3カ月連続で上昇。
・遅延リスクは2020年4月以来の高水準に達している。
・雇用の減速と機会減少が、家計に不安をもたらしている可能性が高い。

�B不確実性の拡大
・インフレ期待に対する消費者の意見のばらつきが拡大。
・特に、1年先のインフレ期待における不一致（25パーセンタイルと75パーセンタイルの差）が、過去15カ月で最も広がった。
・短期・長期のインフレ期待に対する不確実性が全時間軸で増加。

�C経済全体への影響
・9家計への物価圧力が続き、債務返済の不安が高まっていることで、消費者の購買力が低下する可能性がある。
・インフレ期待の不確実性が高まることで、経済政策の判断がより困難になる可能性がある。
・雇用の停滞が景気全体への懸念を深め、消費者心理の悪化を引き起こすリスクがある。

�Dまとめ
総じて、インフレ期待の安定が一部で見られるものの、債務返済リスクの上昇と不確実性の拡大が、米国経済に新たな懸念をもたらしており、今後の経済政策や消費者心理に対する慎重な対応が求められます。


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�@9月9日、東京株式市場は大幅続落（寄り付き-870円）

�A米国雇用統計の悪化と円高が主な要因（逆イールドから順イールド乖離）

�B米国経済の減速懸念が高まり、日本の輸出企業に対する需要減少が懸念。

�C自動車や電機メーカーが特に影響を受け、投資家はリスクを避けて売りに動く。

�Dドル円相場が1ドル＝142円台前半まで円高が進み、輸出企業の業績悪化が予想（決算ボロボロの可能性）

�E輸出関連企業は円高で利益が目減りし、株価下落が続く見込み（defensive銘柄に妙味）

�F全33業種で売りが先行、特に景気敏感な自動車、電機、商社に影響が大きい（バフェット助長）

�G日経平均株価は3万5100円が下値目処で、テクニカル的に重要なサポートラインであり、ここを割り込むとさらに下落リスク。

�H米国の景気指標と為替相場が今後の日本株の動向に影響を与える（LIVE解説本日）

★まとめ
米国の雇用統計の悪化が、景気減速への懸念を一気に高めている。
さらに、円高の進行が日本の輸出企業にとって大きな負担となり、全業種にわたる売り圧力が市場全体を押し下げている。
特に輸出関連株の下落が目立ち、日経平均株価は3万5100円が一つの下値の目安となる。
今週は米国株CPIの為、週明けからリスクオフモードは避けられない。


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★相場の展望と推察

�@8月の非農業部門雇用者数は前月比で16.5万人増と予想され、7月の11.4万人増から回復の見込み。

�A失業率は4.3%から4.2%に改善されると予想されており、労働市場の底堅さを示す可能性あり。

�B労働市場の回復が確認されれば、米景気の安定が市場に安心感を与える可能性が高い。

�CFRBは9月のFOMC会合で利下げを行うことが予想されているが、利下げ幅は雇用統計次第で決まる。

�D投資家は0.25ポイントの通常利下げか、0.5ポイントの大幅利下げを予想しており、雇用統計の結果に注目している。

�E雇用統計が予想通りならFRBは0.25ポイントの利下げに留める可能性が高く、労働市場が大幅な悪化を示せば0.5ポイントの利下げが現実的になる。

�F雇用統計が市場予想を上回れば、ドルは強含み、株式市場にもプラスの材料となるが、予想を下回ればドル安が進む可能性あり。

�G債券市場は利下げ幅に応じて利回りが変動し、雇用統計の結果次第で安全資産へのシフトが進む可能性がある。

�HFRBはデータ・ディペンデントの姿勢を維持し、労働市場とインフレのバランスを慎重に見極める。

★教養の考察

8月の雇用統計は、米経済がどう動いていくかの大きなポイントになる。
雇用者数が回復し、失業率も改善すると予想されている。これにより、FRBがどれくらい利下げするかが決まる。
市場では0.25ポイントか0.5ポイントの利下げが期待されていて、結果次第でドルや株式、債券市場に影響を与える。
要するに、労働市場の強さ次第で今後の金融政策や市場の動きが左右されるという感じである。
リスクオフのスタンスで仕掛けることが大事である。


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�@7月のJOLTS統計が2021年1月以来の低水準となり、雇用市場の弱さが浮き彫りに。

�Aこれにより、FRBによる9月の50bp利下げ観測が強まり、利下げのハードルが下がった。

�B米国債市場では、2年債と10年債の利回りが一時的に順イールドに戻り、逆イールドが解消された。

�C逆イールドの解消は2022年以降で2度目であり、景気後退への懸念を反映。

�D金利スワップ市場は、9月FOMCで25bpの利下げを確実視し、50bpの利下げも30％以上織り込んでいる。

�E年内残り3回のFOMC会合で、合計107bpの利下げが予想されている。

�F景気悪化懸念が高まり、FRBの積極的な利下げが続く可能性が高い。

★教養見解
耐久財はそこまで弱くはなかったが、失業率が高まることで消費が落ち込んでくる。
また、原油なども下落しておりアメリカだけでの問題では無くなってきている。
消費者マインド的には今の相場は明らかに転換点を迎えている。

更に詳しい内容はLIVE配信にて！！(^^)


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老後の資産をどうやって増やしていくかを考えるとき、ギャンブルと投資の違いを理解しておくことが大事。
特に、長期的な視点で資産形成を考えるなら、投資がカギになる。
ここでは、ギャンブルと投資の違い、そして老後に向けた株式投資の重要性について解説する。

️ギャンブルとは？
ギャンブルは、短期間で大きなリターンを狙う行為。
カジノ、競馬、宝くじなんかがその典型で、結果はほぼ運任せである。
リスクが高い上に、長く続ければほぼ確実に損する。
なぜなら期待値がマイナスだから。
要は、楽して儲けたいって人向けのもので、老後のために資産を増やすには全然向いていない。

️投資とは？
一方、投資は計画的に資産を増やす手段。
特に株式投資は、企業の成長に期待してリターンを得るものである。
リスクはあるが、情報や分析を使ってコントロールできる。
株式市場は長期的に成長する傾向があるので、適切な運用をすればリターンが期待できる。

重要なのは、投資はリスクを管理できる点。ギャンブルは運に頼るけど、投資は計画をもってリスクを最小限に抑えながらやっていく。

️株式投資のリスク管理
株式投資はギャンブルとは違って、リスク管理がすべてだ。
複数の企業や業界に分散して投資すれば、リスクを分散できる。
例えば、一つの企業に全額投資するのではなく、いろんな企業や産業に投資しておけば、どれかが悪くなっても全体でカバーできる。

それに、定期的にポートフォリオを見直すことも大事。
市場は常に変動しているから、状況に応じて資産配分を調整することでリスクを最小限にし、リターンを最大化できる。

️老後のための株式投資
老後に向けて資産を増やしたいなら、若いうちから少額でも株式投資を始めるのが得策。
早く始めれば、複利効果で資産を大きく増やせる。
複利は、運用した利益をさらに再投資することで、時間とともに雪だるま式に資産が増える仕組みのこと。

さらに、株式投資はインフレに対する強力な対策にもなる。
物価が上がると現金の価値が下がるが、企業が収益を上げれば株価も上がる可能性が高い。
これが、資産価値を保つ手段になる。

️老後に向けた投資戦略
老後の資産を守るためには、分散投資が基本。
株式だけでなく、債券や不動産にも分散することで、リスクを抑えつつ安定した収益を狙える。

退職が近づくにつれて、リスクを減らすのもポイント。
若い頃はリスクを取ってもいいけど、年を取ると安定重視の運用にシフトしていくべき。
これで、老後の資産を確保できる。

️結論
ギャンブルは運任せで、資産形成には全く向いていない。
投資は計画的にやることで、長期的にリターンが得られる手段だ。特に株式投資は、老後の資産形成に最適。
リスクを管理し、ポートフォリオを定期的に見直すことで、安定した資産形成ができる。

️最後に一言
投資はしっかりやろう。
ギャンブル感覚でやっても資産は増えない。
それどころか、リスクが高すぎて失敗する。
老後にギャンブルする余裕はないんだから、計画的に資産を増やしていこう。


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ギャンブルは、短期間で大きなリターンを狙う行為。
カジノや競馬などが典型的な例で、結果は運任せ。
リスクは高く、長期的には負ける可能性が高い。期待値もマイナスなので、続けていればいずれ損をする。

️投資とは？

投資は、資産を増やすための手段。特に株式投資は、企業の成長にかけるもの。
リスクはあるが、情報や分析を元にリスクを管理できる。
長期的には市場全体が成長する傾向があるので、しっかりとしたリターンが期待できる。

️株式投資のリスク管理

株式投資は、ギャンブルと違ってリスク管理が大事。いろんな企業に分散投資したり、ポートフォリオを定期的に見直したりすることでリスクをコントロールする。
市場を分析して、成長が見込める企業に投資することも大事。

️株式投資が大事な理由

株式投資は、長期的な資産形成に向いている。
若いころから始めて続けていれば、リタイアするころにはかなりの資産を築ける可能性がある。
また、株式投資はインフレ対策にもなる。物価が上がっても企業の収益も増えるので、株価が上がる可能性が高い。

️結論

ギャンブルは運任せ、投資は計画的にやるもの。特に株式投資は、リスクを管理しながら資産を増やす手段。
ギャンブルと同じ感覚で投資をすると失敗するので、しっかりとした考えで取り組むことが大事。


️一言
ポートフォリオの形成はしっかりやろう。
じゃないと、マジで投機となってしまうよ？
それは、ギャンプルではないかと思うが、一向に資産が増えないのはそれが原因かも！

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