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★相場の展望と推察
①8月の非農業部門雇用者数は前月比で16.5万人増と予想され、7月の11.4万人増から回復の見込み。
②失業率は4.3%から4.2%に改善されると予想されており、労働市場の底堅さを示す可能性あり。
③労働市場の回復が確認されれば、米景気の安定が市場に安心感を与える可能性が高い。
④FRBは9月のFOMC会合で利下げを行うことが予想されているが、利下げ幅は雇用統計次第で決まる。
⑤投資家は0.25ポイントの通常利下げか、0.5ポイントの大幅利下げを予想しており、雇用統計の結果に注目している。
⑥雇用統計が予想通りならFRBは0.25ポイントの利下げに留める可能性が高く、労働市場が大幅な悪化を示せば0.5ポイントの利下げが現実的になる。
⑦雇用統計が市場予想を上回れば、ドルは強含み、株式市場にもプラスの材料となるが、予想を下回ればドル安が進む可能性あり。
⑧債券市場は利下げ幅に応じて利回りが変動し、雇用統計の結果次第で安全資産へのシフトが進む可能性がある。
⑨FRBはデータ・ディペンデントの姿勢を維持し、労働市場とインフレのバランスを慎重に見極める。
★教養の考察
8月の雇用統計は、米経済がどう動いていくかの大きなポイントになる。
雇用者数が回復し、失業率も改善すると予想されている。これにより、FRBがどれくらい利下げするかが決まる。
市場では0.25ポイントか0.5ポイントの利下げが期待されていて、結果次第でドルや株式、債券市場に影響を与える。
要するに、労働市場の強さ次第で今後の金融政策や市場の動きが左右されるという感じである。
リスクオフのスタンスで仕掛けることが大事である。
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