︎kyoyochannel@gmail.com2024年09月17日
FOMC前の視界不良：利下げ幅と市場の行方を左右する要因
①今週のFOMCは利下げ幅が25bpか50bpかで市場の見解が分かれており、金融危機以来の不透明な状況。
→50bpの利下げは想定内と化している。
②17日に発表される米8月の小売売上高が利下げ幅の予想を変える可能性がある。
→製造業が強かっただけに、落差のある状態だと厳しい。
③労働市場の軟化が50bp利下げを正当化する一方、インフレ再燃リスクが懸念されている。
→ 50ベーシスポイント利下げをしたならば次回の会合、そしてCPIは鈍化せずに利上げも視野に考える必要がある。
④金利スワップ市場では年内に合計117bpの利下げが織り込まれ、今後の会合で50bpの利下げが行われる可能性がある。
⑤ドルは米連邦準備制度の緩和サイクル再開による逆風で下落し、円は対ドルで強含み、140円下割る動きが見られる。
→ サポートラインに影響されているため包みインセンが発生した場合は非常に危険と考える。
⑥市場全体がFRBの政策に注目しており、FOMCの結果が今後のドル・円相場や債券市場に大きな影響を与えると予想される。
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