楽天家の資産運用

◆テクニカル
※15足〜日足まで強いPOWあるペア
Sell
EURCHF
NZDUSD
NZDEUR
NZDAUD
NZDCAD
NZDCHF
Buy
USDNZD
EURNZD
TRYNZD

◆センチメント
※数時間中にトレーダが選択された通貨ペア
Sell
USD/CHF 90%
USD/CAD 50%
EUR/JPY 100%
EUR/USD 83%
EUR/CHF 100%
GBP/USD 100%
GBP/AUD 100%
GBP/NZD 100%
AUD/USD 100%
AUD/JPY 100%
AUD/NZD 100%
CAD/JPY 100%
CHF/JPY 100%
XAU/USD 100%
Buy
USD/JPY 70%
EUR/GBP 95%
EUR/CAD 84%
GBP/JPY 60%
GBP/CAD 100%
CAD/CHF 100%

◆注目経済指標
未定 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目
10:30 (豪) 豪準備銀行(中央銀行)､金融政策会合議事要旨公表 / 4-6月期 四半期住宅価格指数
18:00 (独) 9月 ZEW景況感調査(期待指数)
18:00 (欧) 9月 ZEW景況感調査
21:30 (加) 7月 製造業出荷
22:15 (米) 8月 鉱工業生産 / 8月 設備稼働率
23:00 (米) 9月 NAHB住宅市場指数
29:00 (米) 7月 対米証券投資

◆市場動向（ZAiより抜粋）
豪ドル円は9時前に74.30円まで強含み、週明け下落後の戻り高値を更新するも、9時21分時点では74.17円前後で伸び悩んでいる。低下中の90日移動平均線が74.28円に位置しており、しばらくは同線を巡る攻防となるか。また、13日高値74.50円も目先の上値めどとして意識されるだろう。
　本日は10時30分発表の4−6月期豪住宅価格指数や9月豪準備銀行（RBA）理事会議事要旨が注目となる。

◆センチメント
※数時間中にトレーダが選択された通貨ペア
Sell
USD/JPY 71%
USD/CHF 100%
USD/CAD 100%
EUR/JPY 100%
AUD/USD 54%
EUR/CAD 100%
GBP/AUD 100%
AUD/JPY 100%
AUD/NZD 87%
Buy
USD/CNH 100%
EUR/USD 100%
EUR/CHF 100%
GBP/USD 87%
GBP/CHF 100%
AUD/CHF 98%
XAU/USD 100%

◆注目経済指標
13:30 (日) 7月 鉱工業生産(確報値) / 7月 設備稼働率
16:00 (ﾄﾙｺ) 7月 経常収支 / 7月 鉱工業生産
18:00 (欧) 7月 貿易収支
21:30 (米) 8月 小売売上高 / 8月 小売売上高(除自動車) / 8月 輸入物価指数 / 8月 輸出物価指数
23:00 (米) 9月 ﾐｼｶﾞﾝ大学消費者態度指数(速報値) / 7月 企業在庫

◆市場動向（ZAiより抜粋）
13日午後の東京外国為替市場でユーロドルは強含み。17時時点では1.1094ドルと15時時点（1.1070ドル）と比べて0.0024ドル程度のユーロ高水準だった。昨日の欧州中央銀行（ECB）の結果について、ホルツマン・オーストリア中銀総裁は「政策決定は間違いだったと頭をよぎった」「（次期ECB総裁になる）ラガルデ氏は現在の政策に固執するわけではない」などと、昨日の金融緩和策に否定的な見解が伝わった。ユーロドルは8月27日以来となる1.11ドル台を回復し、1.1110ドルまで上昇した。その後は米金利が上昇したことで、再び1.10ドル台に戻しもみ合いになっている。
　なお、ポンドもユーロに連れ高となり、7月26日以来となる1.2417ドルまで上値を広げた。

　ドル円は小幅安。17時時点では107.96円と15時時点（108.11円）と比べて15銭程度のドル安水準だった。ドルがユーロに対して弱含んだことで、ドル円も107.91円まで売られたが、欧州通貨中心の動きだったため商いは低調だった。時間外の米10年債利回りが1.81％台まで上昇すると、ドル円も108円台を回復する場面もあった。

　ユーロ円は堅調。17時時点では119.77円と15時時点（119.70円）と比べて7銭程度のユーロ高水準だった。ユーロドルの上昇に連れて8月1日以来となる120.01円まで上値を伸ばした。また世界的に株価が堅調なことも、クロス円の下支えとなった。

本日これまでの参考レンジ
ドル円：107.91円　-　108.26円
ユーロドル：1.1056ドル　-　1.1110ドル
ユーロ円：119.58円　-　120.01円

◆テクニカル
※15足〜日足まで強いPOWあるペア
Sell
NZDEUR
NZDGBP
NZDAUD
Buy
USDJPY
GBPNZD
AUDNZD
CADJPY
TRYJPY
TRYEUR
TRYGBP
TRYAUD
TRYCAD

◆センチメント
※数時間中にトレーダが選択された通貨ペア
Sell
USD/CHF 100%
USD/CAD 100%
EUR/JPY 66%
EUR/USD 55%
EUR/GBP 100%
EUR/NZD 99%
GBP/CAD 94%
GBP/NZD 100%
GBP/USD 97%
GBP/AUD 100%
AUD/USD 60%
AUD/CAD 100%
AUD/JPY 93%
AUD/NZD 90%
AUD/CHF 100%
NZD/CAD 92%
CAD/CHF 100%
NZD/JPY 100%
US30 100%
Buy
USD/JPY 67%
EUR/CHF 100%
EUR/AUD 50%
GBP/JPY 90%
CHF/JPY 62%
NZD/USD 77%
XAU/USD 76%

◆注目経済指標
13:30 (日) 7月 鉱工業生産(確報値) / 7月 設備稼働率
16:00 (ﾄﾙｺ) 7月 経常収支 / 7月 鉱工業生産
18:00 (欧) 7月 貿易収支
21:30 (米) 8月 小売売上高 / 8月 小売売上高(除自動車) / 8月 輸入物価指数 / 8月 輸出物価指数
23:00 (米) 9月 ﾐｼｶﾞﾝ大学消費者態度指数(速報値) / 7月 企業在庫

◆市場動向（ZAiより抜粋）
日経平均株価指数前場は、前日比148.22円高の21907.83円で寄り付いた。
ダウ平均終値は45.41ドル高の27182.45。
東京外国為替市場、ドル・円は9月13日9時13分現在、108.11円付近。

◆センチメント
※数時間中にトレーダが選択された通貨ペア
Sell
USD/JPY 93%
USD/CAD 50%
EUR/JPY 100%
EUR/USD 75%
EUR/CHF 100%
GBP/JPY 50%
GBP/CHF 93%
AUD/USD 100%
AUD/JPY 100%
AUD/CHF 100%
Buy
USD/CHF 100%
EUR/AUD 100%
EUR/CAD 94%
GBP/USD 100%
GBP/AUD 100%
AUD/NZD 55%
NZD/USD 100%
XAU/USD 100%

◆注目経済指標
8:01 (英) 8月 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数
8:50 (日) 8月 国内企業物価指数 / 7月 機械受注
13:30 (日) 7月 第三次産業活動指数
15:00 (独) 8月 消費者物価指数(CPI､改定値)
15:30 (ｽｲｽ) 8月 生産者輸入価格
15:45 (仏) 8月 消費者物価指数(CPI､改定値)
18:00 (欧) 7月 鉱工業生産
20:00 (ﾄﾙｺ) ﾄﾙｺ中銀､政策金利
20:45 (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利
21:30 (欧) ﾄﾞﾗｷﾞ欧州中央銀行(ECB)総裁､定例記者会見
21:30 (加) 7月 新築住宅価格指数
21:30 (米) 8月 消費者物価指数(CPI /CPIｺｱ指数) / 前週分 新規失業保険申請件数 / 前週分 失業保険継続受給者数
27:00 (米) 8月 月次財政収支

◆市場動向（ZAiより抜粋）
日本時間12日午後6時に発表されたユーロ圏・7月鉱工業生産は予想を下回り、前月比-0.4％となった。

【経済指標】
・ユーロ圏・7月鉱工業生産：前月比-0.4％（予想：-0.1％、6月：-1.4％←-1.6％）

◆テクニカル
※15足〜日足まで強いPOWあるペア
Sell
USDAUD
EURAUD
EURNZD
GBPAUD
CADAUD
NZDAUD
Buy
USDJPY
USDCHF
GBPJPY
GBPCHF
AUDJPY
AUDUSD
AUDEUR
AUDGBP
AUDCHF
AUDNZD
CADJPY
NZDJPY
NZDEUR

◆センチメント
※数時間中にトレーダが選択された通貨ペア
Sell
USD/JPY 99%
USD/CHF 55%
USD/CAD 72%
EUR/JPY 72%
EUR/USD 88%
EUR/CHF 100%
EUR/GBP 100%
GBP/CHF 66%
GBP/USD 50%
GBP/JPY 100%
GBP/AUD 66%
GBP/CAD 50%
AUD/USD 100%
AUD/CAD 100%
AUD/JPY 66%
CAD/CHF 100%
NZD/USD 100%
NZD/CAD 100%
XAU/USD 100%
US30 100%
USOil 100%
Buy
EUR/CAD 100%
EUR/NZD 100%
AUD/NZD 66%
CAD/JPY 100%
CHF/JPY 100%

◆注目経済指標
8:01 (英) 8月 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数
8:50 (日) 8月 国内企業物価指数 / 7月 機械受注
13:30 (日) 7月 第三次産業活動指数
15:00 (独) 8月 消費者物価指数(CPI､改定値)
15:30 (ｽｲｽ) 8月 生産者輸入価格
15:45 (仏) 8月 消費者物価指数(CPI､改定値)
18:00 (欧) 7月 鉱工業生産
20:00 (ﾄﾙｺ) ﾄﾙｺ中銀､政策金利
20:45 (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利
21:30 (欧) ﾄﾞﾗｷﾞ欧州中央銀行(ECB)総裁､定例記者会見
21:30 (加) 7月 新築住宅価格指数
21:30 (米) 8月 消費者物価指数(CPI /CPIｺｱ指数) / 前週分 新規失業保険申請件数 / 前週分 失業保険継続受給者数
27:00 (米) 8月 月次財政収支

◆市場動向（ZAiより抜粋）
11日のドル・円相場は、東京市場では107円50銭から107円85銭まで上昇。欧米市場でドルは107円63銭まで売られた後に107円86銭まで上昇し、107円84銭で取引を終えた。

　本日12日のドル・円は108円を挟んだ水準で推移か。欧州中央銀行（ECB）の金融政策を見極める必要があるものの、米長期金利の下げ渋りを意識してドルは底堅い動きを見せる可能性がある。

　ECBは12日開催の理事会で金融政策を決定する。預金ファシリティ金利は現行の−0.40％から-0.50％に引き下げられる可能性がある。主要リファイナンス金利（0.00％）と限界貸付ファシリティ金利（0.25％）は据え置きとなる見込み。市場関係者の大半はECBが預金金利を引き下げると予想しているが、量的緩和策の再開については、過半数が今回は見送りと予想しているようだ。

　なお、一部報道によると、ドイツ政府は、連邦予算には含まれない新たな債務を引き受ける独立した公共団体の設立を検討しているもようだ。財政規律を維持するための措置であるとみられているが、市場関係者の間では「ユーロ圏経済を再起動させるためにはドイツの財政出動が必要不可欠」との見方も出ており、ECBの金融政策にも大きな影響を与える可能性があることから、今後の展開が注目される。

◆センチメント
※数時間中にトレーダが選択された通貨ペア
Sell
USD/JPY 73%
USD/CNH 100%
EUR/JPY 72%
EUR/CHF 100%
EUR/AUD 94%
GBP/AUD 86%
AUD/JPY 63%
AUD/NZD 100%
CAD/CHF 50%
NZD/USD 100%
XAU/USD 50%
Buy
EUR/USD 57%
EUR/GBP 92%
EUR/NZD 100%
GBP/USD 92%
GBP/JPY 100%
AUD/USD 53%
AUD/CAD 100%
AUD/CHF 52%
NZD/CAD 54%

◆注目経済指標
8:50 (日) 7-9月期 四半期法人企業景気予測調査･大企業全産業業況判断指数(BSI)
9:30 (豪) 9月 ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ消費者信頼感指数
20:00 (米) MBA住宅ﾛｰﾝ申請指数
21:30 (米) 8月 卸売物価指数(PPI /ｺｱPPI 除食品･ｴﾈﾙｷﾞｰ)　・4-6月期 四半期設備稼働率
23:00 (米) 7月 卸売在庫 / 7月 卸売売上高

◆市場動向（ZAiより抜粋）
欧州市場でドル・円は107円70銭台と、アジア市場終盤から変わらず。欧州株式市場は主要指数が総じて堅調地合いとなり、株高を好感した円売りが継続。また、米株式先物もプラス圏を維持し、今晩の株高を見込んだドル買いが観測される。一方、米10年債利回りは1.73％台で上げ渋り、金利にらみのドル買いは一服したようだ。
　ここまでの取引レンジは、ドル・円は107円72銭から107円83銭、ユーロ・円は118円74銭から118円98銭、ユーロ・ドルは1.1023ドルから1.1035ドルで推移した。

◆テクニカル
※15足〜日足まで強いPOWあるペア
Sell
NZDGBP
NZDAUD
NZDCAD
Buy
USDJPY
GBPCHF
GBPNZD
AUDJPY
AUDNZD
CADJPY
CADNZD

◆センチメント
※数時間中にトレーダが選択された通貨ペア
Sell
EUR/JPY 76%
USD/JPY 79%
USD/CHF 100%
GBP/JPY 100%
EUR/CHF 100%
AUD/USD 70%
GBP/CHF 60%
AUD/JPY 100%
GBP/AUD 50%
AUD/NZD 100%
GBP/CAD 50%
NZD/CAD 100%
CAD/CHF 50%
XAU/USD 80%
GER30 100%
US30 100%
Buy
EUR/USD 92%
GBP/USD 99%
USD/CAD 85%
EUR/AUD 95%
EUR/CAD 100%
AUD/CAD 100%
EUR/NZD 100%

◆注目経済指標
8:50 (日) 7-9月期 四半期法人企業景気予測調査･大企業全産業業況判断指数(BSI)
9:30 (豪) 9月 ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ消費者信頼感指数
20:00 (米) MBA住宅ﾛｰﾝ申請指数
21:30 (米) 8月 卸売物価指数(PPI /ｺｱPPI 除食品･ｴﾈﾙｷﾞｰ)　・4-6月期 四半期設備稼働率
23:00 (米) 7月 卸売在庫 / 7月 卸売売上高

◆市場動向（ZAiより抜粋）
ドル円は、日経平均株価の高寄りが予想されることで107.63円までじり高に推移。

◆センチメント
※数時間中にトレーダが選択された通貨ペア
Sell
USD/CHF 100%
USD/CAD 81%
EUR/USD 83%
EUR/CHF 60%
EUR/AUD 62%
GBP/CHF 100%
GBP/NZD 100%
AUD/JPY 82%
AUD/USD 100%
AUD/NZD 100%
XAU/USD 50%
Buy
USD/JPY 75%
USD/CNH 100%
EUR/JPY 100%
EUR/GBP 100%
GBP/USD 51%
GBP/JPY 64%
GBP/AUD 80%
AUD/CAD 100%
CHF/JPY 100%

◆注目経済指標
8:50 (日) 8月 ﾏﾈｰｽﾄｯｸM2
10:30 (中) 8月 消費者物価指数(CPI) / 8月 生産者物価指数(PPI)
10:30 (豪) 8月 NAB企業景況感指数
15:45 (仏) 7月 鉱工業生産指数
17:30 (英) 8月 失業保険申請件数 / 8月 失業率 / 7月 失業率(ILO方式)
19:00 (南ｱ) 7-9月期 四半期 南ｱﾌﾘｶ経済研究所(BER)企業信頼感指数
21:15 (加) 8月 住宅着工件数
21:30 (加) 7月 住宅建設許可件数

◆市場動向（ZAiより抜粋）
10日午後の東京外国為替市場でドル円は小安い。17時時点では107.32円と15時時点（107.37円）と比べて5銭程度のドル安水準だった。欧州株が安く始まったほか、時間外のダウ先物が下げ幅を拡大したことをながめ、リスク回避目的の売りが先行した。米長期金利の低下も相場の重しとなり、107.24円付近まで弱含む場面も見られた。

　ユーロドルは上値が重い。17時時点では1.1045ドルと15時時点（1.1043ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ高水準だった。16時過ぎに1.1060ドルまで上昇する場面があったものの、昨日高値の1.1068ドルが意識されると、一巡後は1.1039ドルまで反落。ポンドドルも1.2380ドルまで上昇した後に1.2308ドルまで失速しており、欧州通貨は神経質な動きとなっている。

　ユーロ円は17時時点では118.53円と15時時点（118.57円）と比べて4銭程度のユーロ安水準。16時過ぎに118.77円の高値をつけたが、その後はユーロドルやドル円の下落などにつれて118.41円まで押し戻された。

本日これまでの参考レンジ
ドル円：107.18円　-　107.50円
ユーロドル：1.1039ドル　-　1.1060ドル
ユーロ円：118.41円　-　118.77円

◆テクニカル
※15足〜日足まで強いPOWあるペア
Sell
EURGBP
CADGBP
Buy
USDJPY
USDCHF
EURJPY
GBPEUR
GBPCAD
GBPCHF
AUDJPY
CADJPY

◆センチメント
※数時間中にトレーダが選択された通貨ペア
Sell
USD/CHF 71%
USD/CAD 50%
EUR/JPY 63%
EUR/USD 65%
EUR/GBP 80%
GBP/USD 96%
AUD/USD 100%
AUD/CAD 50%
AUD/CHF 100%
NZD/JPY 100%
NZD/USD 100%
Buy
USD/JPY 59%
EUR/AUD 96%
EUR/CAD 100%
GBP/CHF 100%
CAD/CHF 80%
XAU/USD 95%

◆注目経済指標
8:50 (日) 8月 ﾏﾈｰｽﾄｯｸM2
10:30 (中) 8月 消費者物価指数(CPI) / 8月 生産者物価指数(PPI)
10:30 (豪) 8月 NAB企業景況感指数
15:45 (仏) 7月 鉱工業生産指数
17:30 (英) 8月 失業保険申請件数 / 8月 失業率 / 7月 失業率(ILO方式)
19:00 (南ｱ) 7-9月期 四半期 南ｱﾌﾘｶ経済研究所(BER)企業信頼感指数
21:15 (加) 8月 住宅着工件数
21:30 (加) 7月 住宅建設許可件数

◆市場動向（ZAiより抜粋）
ドル円は、5・10日（ゴトー日）の仲値に向けた買いで107.40円前後で強含み。この後の中国人民元の対ドル基準値、中国8月の消費者物価指数や生産者物価指数に要注目か。

◆センチメント
※数時間中にトレーダが選択された通貨ペア
Sell
USD/JPY 66%
USD/ZAR 100%
USD/CHF 100%
USD/CNH 100%
EUR/JPY 100%
EUR/USD 76%
EUR/CHF 100%
EUR/AUD 96%
EUR/NZD 88%
GBP/AUD 100%
AUD/JPY 57%
AUD/NZD 94%
CAD/JPY 100%
NZD/CAD 100%
NZD/USD 92%
GER30 100%
Buy
USD/CAD 100%
EUR/CAD 100%
GBP/CAD 100%
GBP/USD 85%
GBP/JPY 90%
GBP/NZD 51%
AUD/USD 66%
AUD/CHF 71%
XAU/USD 60%

◆注目経済指標
7:45 (NZ) 4-6月期 四半期製造業売上高
8:50 (日) 4-6月期 四半期実質国内総生産(GDP､改定値) / 7月 国際収支･経常収支･貿易収支
14:45 (ｽｲｽ) 8月 失業率
15:00 (独) 7月 貿易収支･経常収支
17:30 (英) 7月 月次国内総生産(GDP) / 7月 鉱工業生産指数 / 7月 製造業生産指数 / 7月 商品貿易収支 / 7月 貿易収支
20:00 (ﾒｷｼｺ) 8月 消費者物価指数(CPI)
28:00 (米) 7月 消費者信用残高

◆市場動向（ZAiより抜粋）
欧州勢参入後、ポンド売りが一時強まる展開。ジョンソン英首相が英国のEU離脱延期を合法的に阻止する計画を進めているという観測記事が材料視され、対ドルで1.2233付近まで、対円で130円80銭付近まで下値を模索。ただ、売り一巡後は買戻しの流れが強まり、英経済指標の予想比上振れも支えに対ドルで1.2300付近まで、対円で131円59銭付近まで反発するなど荒い値動き。そうした中、ドル円は米債利回りの上昇に伴い106円99銭付近まで小幅に値を伸ばしている。17時42分現在、ドル円106.975-978、ユーロ円118.005-009、ユーロドル1.10308-311で推移している。