新人IPO

【新人ＩＰＯの全然ためにならないメルマガ】


メルマガが無事にスタートできることになりました。

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よければ購読よろしくお願いします。



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　　　新人ＩＰＯの全然ためにならないメルマガ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年11月3日創刊号
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　新規上場認知　ＢＢ参加スタンス　IPO申し込み　IPO抽選結果　初値予想

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IPO　エストラスト〔3280〕　東証マザーズ　ＢＢ参加スタンス　初値予想

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１１月２日よりブックビルディングがスタートしたIPO　エストラスト。

　ありがとうサービスの公開価格が仮条件の最下限の決定で水を差された
　感じがしますが・・・エストラストどうでしょうか？


【主幹事】　ＳＢＩ証券

△今年は、まだ公開価格割れの無いＳＢＩ証券



【業種】　不動産業

▼最近は、人気化しにくい業種



【事業内容】

不動産分譲事業（用地仕入、企画、分譲）
不動産管理事業（管理受託、収益不動産の賃貸）



【上場日】　１１月２１日



【ブックビル仮条件】　１０月３１日

ブックビル仮条件１２５０〜１３５０円

△想定発行価格より上に設定。強気？



【ブックビル期間】　１１月２日〜８日


【価格決定日】　１１月９日


【公募株式数】　２５０．０００株

【売出株式数】　８３．８００株（オーバーアロットメント５０．０００株）

△公募売出株数は少なめ。



【想定発行価格】　１３００円


【売買単位】　１００


【引受証券】　ＳＢＩ、エイチ・エス、ふくおか、東洋

△ メディアフラッグ・アクトコールなどの
人気IPO輩出のＳＢＩ、エイチ・エス証券コンビ。

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【調達資金金額】　約５億円

△調達資金は少なめ


◎仮条件上限のでPERは約５．２倍。

△類似他社に比べて平均的。


△業績は堅調。


△ベンチャーキャピタル、ロックアップあり。

１８０日、発行価格の２倍以上で売却は可能

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トレーダーズウェブの注目度がＣ評価。

最近、人気化しにくい不動産業IPOを嫌って様子見も考えましたが・・・


ＳＢＩ、エイチ・エス証券コンビ。

吸収金額（約５億円）を見ると、

公開価格割れリスクは少ないのでは？と思い軽めに参加予定。



【新人IPOのＢＢ参加スタンス　初値予想】

◎初値予想は公開価格付近（＋）。

◎ＢＢスタンスは参加。



新人IPOは、申し込める証券会社（主幹事）からの

軽めの申し込み予定です。


公開価格が仮条件の上限で決まらない場合は注意しようと思います。




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