新人IPO

【ＩＰＯ　マックスバリュ九州〔3171・JQS〕　ＢＢ参加スタンス　初値予想】


今年最初のIPO上場銘柄、マックスバリュ九州。

ブックビルの仮条件は、２月１日に決定しますが、

現時点でのBBスタンスをまとめておきましょう。


ブックビルは、３日から始まります。

ブックビル期間は３日〜９日まです。


【IPO　上場承認 マックスバリュ九州〔3171〕JASDAQスタンダード】

◎事業内容　九州地区における食品スーパーマーケット「マックスバリュ」の運営など

◎主幹事　野村證券

◎売買単位　１００株

◎ブックビル仮条件　２月１日決定〔想定発行価格は１２５０円〕

◎公募株式数　１００００００株

◎売出株式数　０株（オーバーアロットメント１５００００株）

◎調達資金金額

想定発行価格１２５０円で、吸収金額は,最大１４．３７億円前後

◎公募上限価格　ＰＥＲ倍

◎類似他社平均　ＰＥＲ倍


▼公募売出株数はやや多め。


◆２０１２年度最初のＩＰＯだけに期待したいですが・・・

その年最初のIPOは本当に割れないのか？で観たように、

注目度AのマザーズIPOであれば初値が、プラスα今年最初のIPOでご祝儀上乗せがありそう。


■注目度Ｂの場合は公開株数が少なければ安心そうですが、

マックスバリュ九州は公開株数がやや多いですので注意が必要。


■また、人気の低い市場〔JASDAQスタンダード〕への上場IPOですので注意が必要。

新JASDAQ市場「スタンダート」「グロース」のIPO初値は？


◆なんだか、今年最初のIPOですが注意が必要な感じがします。

公開価格割れは無さそうと思いますが・・・

ではどの位プラスαがあるかは微妙な感じです。

次のIPOが出ていないのがせめてものプラス材料でしょうか。


◎初値予想は公開価格付近

◎ＢＢスタンスは中立


公開価格が仮条件の上限で決まらない事はないと思いますが用心をして、

ペナルティーの有る証券会社の申し込みはパス。


主幹事・Ｄ証券からの軽めのブックビルディング参加をイメージしています。



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