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2024年08月05日
日経平均大暴落
円相場が半年ぶりに高値を記録した。
米雇用統計の影響、円高の要因、今後の見通し、および推奨する投資戦略について解説する。
️円高の要因分析
1. 米雇用統計の弱さ
7月の米雇用統計が予想を大幅に下回り、米景気悪化への懸念が高まりまった。
これにより、円が買われる動きが強まりまった。
️米雇用統計の推移
2. FRBの利下げ観測
金利スワップ市場では、年内に0.25ポイントの利下げを4回行うことが完全に織り込まれた。
このため、ドルが売られ、円が買われる傾向が強まっている。
3. 日本銀行の利上げ姿勢
日本銀行が利上げ姿勢を継続していることが、円の買い圧力を高める要因となっている。
️米雇用統計の影響
米雇用統計の発表後、米株式市場と国債利回りが大幅に下落した。
これにより、ドルが売られ、円が買われた。
️米国株式市場と国債利回りの推移
・テクニカル分析
ドル円相場が2023年1月安値からのトレンドラインを下回ったことで、テクニカル的にもドル売り・円買いが出やすい環境となっている。
️ドル円相場のテクニカル分析
・今後の見通し
短期的な反動
前週末に急騰した反動や五・十日（ごとおび）での実需のドル買い・円売りが見込まれます。
このため、一時的に円が売り戻される場面がある。
中長期的な円高トレンド
日本銀行とFRBの政策の違いが続く限り、円高傾向が続く可能性が高い。
特に、FRBの利下げ観測が強まる中で、円の買い圧力は一層強まると予想される。
・推奨戦略
リスクヘッジ
ドル建て資産を持つ企業や投資家は、円高リスクに備えたヘッジ手段を講じることを推奨する。
例えば、為替指値やヘッジの活用が考えられる。
短期トレーディング
円高反動を狙った短期的なドル買い・円売りポジションも検討する。
ただし、市場のボラティリティが高いため、慎重な取引が求められる。
️結論
米雇用統計が予想よりも弱かったことにより、円高が進行した。
日本銀行とFRBの政策の違いが続く限り、円高トレンドは中長期的に続く可能性が高い。
リスクヘッジと短期トレーディングの戦略を適宜調整し、変動する市場に対応することが重要である。
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