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日本銀行（以下、日銀）が7月31日に開催する金融政策決定会合において、金融市場の関心は追加利上げと国債、購入の減額計画に集中している。
今回の会合では、今後の日銀の政策方針がどのように変わるのか、多くの市場参加者が注視している。
️追加利上げの可能性
エコノミスト48人への調査によると、29%が日銀が今会合で追加利上げを実施すると予想。
これは、賃金と物価の上昇が日銀の2%のインフレ目標に近づいていることが背景にある。
しかし、依然としてデフレ圧力が残る日本経済において、利上げは慎重に検討されるべきである。
利上げが見送られた場合でも、植田和男総裁が記者会見でタカ派的な発言をする可能性が高く、市場に対して日銀がインフレ抑制に真剣であることを示すシグナルを送ると考えられる。
️国債購入の減額計画
日銀の国債購入プログラムは現在、月間約6兆円で運営されている。
しかし、市場ではこれをまず5兆円に減額し、2年後には3兆円まで減額する計画が予想されている。
これは長期的な金利上昇圧力を軽減し、金融機関の収益改善を図るための措置である。
市場の反応は、減額幅が予想通りかどうかに大きく依存する。
もし減額幅が予想以上であれば、市場は金利上昇を織り込んで反応する可能性があり、一方で予想よりも小さい減額幅であれば、円安圧力が強まることが考えられる。
️日米金融政策の違い
同じ日に開催されるFOMCでは、現状維持が見込まれている。
しかし、パウエル議長が数カ月以内の利下げを示唆する可能性もあり、これが日米の金融政策の違いを際立たせることになる。
この違いは為替相場に影響を与え、特に円相場に注目が集まる。
️展望と今後の注目点
日銀は新たな経済・物価情勢の展望を発表する予定。
消費者物価指数（CPI）の上昇率が2026年度までに2%の目標に達するかどうかが注目される。
また、2024年度の実質GDP成長率が下方修正される見込みであり、これが日銀の政策判断にどのように影響するかも焦点である。
また、利上げや金融政策正常化に関する政治的圧力も無視できない要因である。
河野太郎デジタル相や自民党の茂木敏充幹事長の発言が示すように、政府からの圧力が日銀の決定にどのように影響を与えるか注視されている
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