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元日本銀行理事の早川英男氏は、日本経済が一時的な足踏み状態にある中、日銀が今月末の金融政策決定会合で追加利上げを行う可能性は低いとの見解を示した。
国債買い入れの減額はしっかりとした規模になる。
このような金融政策の動向は、ドル円相場にも大きな影響を与えることが考えられる。
️日本経済の現状
物価高の影響で経済活動が力強さを欠いており、自動車メーカーの認証不正問題も生産に悪影響を及ぼしている。
このような状況下で急いで利上げに動くことは、円安を気にして対応したと見なされる可能性があり、マーケットの混乱を招く恐れがある。
️日銀の金融政策と国債買い入れ減額
日銀は6月の会合で国債買い入れの減額方針を決定し、次回会合で「今後1－2年程度の具体的な減額計画」をまとめる予定。
国債買い入れの減額はしっかりとしたものになると予想。
財務省の円買い介入と相まって、円安の進行を抑制する効果が期待される。
・具体的な減額幅について
月間買い入れ額を現在の6兆円程度から、2年程度で段階的に3兆円程度に半減させる可能性があるとされている。
この場合、年間で36兆円の買い入れ縮小となるが、日銀の保有残高が約580兆円に膨らんでいるため、長期金利は上がるものの、それほど大きくは上がらないと見られている。
️ドル円相場への影響［教養の見解
］日銀の金融政策はドル円相場にも直接的な影響を及ぼす。
急な利上げは円安を抑制する効果があるが、今のタイミングでの利上げは強引に見えるため避けるべきと考える。
円安が進行すると、ドルが上昇することが予想される。
・日本経済の先行きについて
悲観的になる必要はなく、5月の毎月勤労統計調査では所定内給与が前年同月比2.7％増に拡大している。
実質賃金のプラス転換も近いとされている。
これにより、夏場の経済指標が良好であれば、9月の会合で追加利上げが選択肢となり得る。
もし追加利上げが行われた場合、政策金利は来年半ばにはゼロ％台後半に達する可能性があるが、その後はゆっくりとしたペースでの引き上げが予想される。
️まとめ
日本経済が一時的な足踏み状態にある中、日銀が今月末に追加利上げを行う可能性は低いと見られている。
しかし、国債買い入れの減額はしっかりと行われる予定である。
このような金融政策の動向はドル円相場に影響を与え、特に円安進行のリスクを考慮する必要がある。
今後の経済指標と日銀の政策決定を注視しながら、慎重な投資判断が求められる。
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