︎kyoyochannel@gmail.com2024年07月12日
米CPIの予想外の低下でドル円急落：FRBの利下げ期待が高まる
ニューヨーク為替市場でドル円が急落した。
その背景には、同日に発表された6月の米消費者物価指数（CPI）が予想を下回り、FRB（米連邦準備制度）の利下げ期待が高まったことがある。
ドル円の急落の詳細とその要因、そして今後の見通しについて詳しく分析する。
️米CPIの詳細
6月の米CPIの発表は、市場に大きな驚きをもたらした。
総合指数
前月比 -0.1%（予想は+0.2%）
コア指数（食品とエネルギーを除く）
前月比 +0.1%（予想は+0.3%）
スーパーコア（住居費・エネルギーを除くサービス価格）
前月比 -0.05%（2ヶ月連続の低下）
ガソリン価格の下落が総合指数の低下に大きく寄与し、スーパーコアの連続的な低下は昨年秋以来の現象である。
これにより、第1四半期のインフレ上昇が一時的なものであった可能性が高まった。
️市場の反応
CPIの低下は、FRBの利下げ期待を急速に高めた。
短期金融市場では、9月の利下げが完全に織り込まれており、年内に2回の利下げ期待から、3回の可能性も浮上している。
この期待により、米国債利回りが急低下し、ドルが売られる形となった。（※LIVE配信にてテクニカル分析）
️ドル円の急落
CPI発表前のドル円は161.50円付近だったが、発表後には一時157.45円付近まで急落した。（※LIVE配信にてテクニカル分析）
短時間に400ポイント超の急落は非常に異例であり、市場の過熱感と見切り売りが大量に出たことが要因と考えられる。
また、一部報道では、日本の財務省が市場介入を実施したとの情報が流れた。
神田財務官は介入の有無についてコメントを避けたが、このタイミングでの介入の可能性は否定できない。
️今後の注目点［教養の見解
］ドル円の今後の動向を見極めるためには、以下の点に注目する必要がある。
1. 生産者物価指数（PPI）
発表されるPPIが、さらにインフレ動向を明らかにする可能性がある。
2. PCEデフレータ
26日に発表されるPCEデフレータは、FRBが注視するインフレ指標であり、2%の目標にどれだけ近づくかが重要。
3. FOMC会合
7月30日・31日のFOMC会合では、これらのインフレ指標を踏まえたFRBの政策決定が注目される。
利下げが決定されれば、ドル円のさらなる動きに影響を与える可能性がある。
️ ドル円の急落
米CPIの予想外の低下によるFRBの利下げ期待の高まり、米国債利回りの低下、そして市場の過熱感と財務省の介入報道が複合的に作用した結果である。
今後も重要な経済指標の発表が続くため、これらの動向を注視し、FRBの政策変更に対する市場の反応を継続的に分析することが重要。
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