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【教養スコープ】

�@石破首相の経済政策の焦点は、賃上げと投資によるデフレ脱却と成長型経済の継承。

�A賃上げによる個人消費拡大を重視し、最低賃金を2020年代中に1500円に引き上げる目標を掲げる。

�B物価高に対応し、国民の生活支援を強化しつつ、内需を刺激して安定成長を目指す。

�C企業の生産性向上のため、輸出産業（自動車・半導体・農業）への投資を促進。

�D生産性向上により、国内外での競争力を強化し、持続的な賃上げの基盤を作る。

�E資産運用立国の発展を推進し、国民の資産形成を支援。国内外からの投資を呼び込み、株式市場の厚みを増す。

�F金融政策については、日銀に委ねる方針を示しつつ、金融緩和の維持に期待。

�Gインフレの動向次第では、日銀が追加利上げに踏み切る可能性もあり、その影響が注目される。

�H賃上げと投資を軸にした経済政策は、デフレ脱却と持続的成長に向けた重要な方針。

�I今後の展望として、日銀の金融政策や輸出産業、資産運用立国の進展に注目が集まる。

【教養のポイント】
石破首相の経済政策は、賃上げと投資を軸にデフレ脱却と成長を目指している。
最低賃金の引き上げで個人消費を促し、輸出産業への投資で生産性と競争力を強化で日本を強くする方針。
また、資産運用立国を進め、金融資産の活用を支援する狙い。
金融政策は日銀に委ねつつ、金融緩和の維持を期待しつつも、インフレ次第では利上げの可能性も視野に入れている。




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【教養の見解】

�@追加利上げの可能性
日銀の政策委員の意見から、物価や経済成長の見通しが実現すれば、追加利上げが検討される可能性ある。
ただし、長期にわたるゼロ金利政策の影響で市場との認識にズレが生じているため、慎重な進行が必要。
石破茂総裁が首相となった場合は、増税案が出ている為、利上げの可能性発言低い。

�A市場とのコミュニケーションの重要性
利上げに対する市場の期待を正確にコントロールするため、日銀は従来以上に丁寧なコミュニケーションを考えている。
特に、発言が市場に誤解を与えないよう、適時に修正や調整を行うことが不可欠である。

�B円安修正と物価上昇リスクの減少
円安修正によって輸入物価の上昇が抑えられ、これにより物価の上振れリスクが減少しているため、日銀は急いで利上げを行う必要性が薄れている。

�C米国経済の不透明感への警戒
日銀は米国経済の不透明感に対して慎重な姿勢を示しており、特にFRBの政策が日本に与える影響を注視している。
米国経済が不安定な状況であれば、日銀も急激な利上げに対して慎重になる可能性が高い。

�D市場の早期利上げ期待への慎重な対応
市場は日銀の早期利上げを期待していたが、植田総裁の発言によりその期待は抑制されている。
今後の金融政策において急激な変化はないとのサインとして市場に受け取られ、日銀の慎重な政策運営を強調している。

�E政策判断に「時間的な余裕」があることの示唆
円安修正や物価上昇リスクの軽減により、日銀は追加利上げのタイミングを慎重に検討する余裕がある。
これにより、金融市場の変動や世界経済の状況をしっかり見極めながら判断を下す方針が明確になってる為、来年春以降の利上げとなる可能性が高い。




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�@ 物価上昇を上回る賃上げとデフレ脱却
石破新総裁が賃上げとデフレ脱却を重要課題に位置付けるのは、長引くデフレの克服と労働者の購買力向上が経済成長の基盤となるとの認識である。
賃上げを通じて内需拡大を図り、持続的な経済成長を目指す姿勢が示されているのがわかる。

�A 最低賃金1500円引き上げ
最低賃金を1500円に引き上げる計画は、労働者の生活水準向上と国内消費の活性化を目的としている。
しかし、一部中小企業にとってはコスト増となる可能性があり、企業への支援策や調整が必要ある為、容易ではない。

�B 賃上げと法人税引き上げへの企業の理解
経済界は賃上げを歓迎する一方、法人税の引き上げについては慎重な姿勢を取る可能性がある。
企業収益に影響を与えるため、どのようにバランスを取るかが課題となる。
企業の理解を得るための対話や政策説明が重要である。

�C 地方創生と都市地方格差の是正
地方創生を経済の起爆剤とする方針は、人口減少や産業の集中が進む都市と地方の格差を是正するための具体策で歓迎はできる。
企業の地方進出を支援することで、地方経済を活性化し、国内全体のバランスある成長を目指すことは良い。

�D 金融政策と金融所得課税の懸念
石破新総裁の金融政策や金融所得課税については、金融市場で注目されている。
特に金融緩和の継続が焦点となり、金融所得課税の強化に対しては市場の警戒感が高まる可能性がある。
市場の反応を踏まえた慎重な対応が必要と考える。

�E 原発再稼働と再生可能エネルギーの展望
原発再稼働を進める一方で、再生可能エネルギーへのシフトを図る姿勢は、エネルギー政策のバランスを取るための方針である。
長期的には省エネ技術や再エネの普及による持続可能なエネルギー政策を目指すことが期待されているが、環境大臣の判断が重要である。

�F 中小企業のDX支援と価格転嫁の適正化
中小企業のDX支援と価格転嫁の適正化は、人手不足や収益の厳しさに対応するための施策である。
デジタル技術を活用し、生産性を向上させると同時に、公正な価格交渉を可能にする法改正が中小企業の競争力強化につながるが、具体的な事案が欲しいところ。

�G 国内回帰による経済成長と分配の好循環
日本企業の生産拠点を国内に戻す方針は、雇用創出や国内産業の復興を通じて、経済成長と分配の好循環を生み出す狙いである。
まずは上記�@〜�Fの具体的な内容を明確にし、実績を出してから評価される。


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中国の経済刺激策強化が銅価格上昇の主な要因
→アルミニウム、シルバーも上昇。（要因はLIVEで解説中）

中国最強［これが私の実績］今までありがとう［爆益爆誕］#shorts
https://youtube.com/shorts/yYqERryRiO0?feature=share


不動産価格下落抑制が建設需要を支え、銅需要増加
→特別国債40兆円注入の影響。


利下げ実施で企業の投資活動が活発化し、銅需要が強化
→景気刺激策で、抜本的改革推進での期待感で株高。


国有銀行への資本注入が経済全体の資金供給を促進し、銅需要を後押し
→新興市場投資による収益増加が圧倒的に。


米GDP年次改定で経済回復が予想を上回り、市場のリスク選好が高まる
→製造業PMIの回復でナスダック市場にも波及すると考えられる。


米国経済が堅調なため、工業用金属の需要が引き続き強い
→失業保険継続受給者数などの懸念はあったものの労働環境の脆弱さはまだ見られない。


リスク選好の高まりで、銅を含むベースメタル全体が上昇
→貴金属が現在はトップトレンド。


亜鉛やアルミニウムも大幅に上昇し、投資家の金属市場への楽観的な見方を示す
→耐久財のデータも予想よりかは悪化していなかったため、リスクオンな相場展開。


供給リスクや長期的な需要予測が銅価格のさらなる上昇をサポート
→インドネシアなどでの送電やEV絡みの需要高となっている為、下落リスクは然程ない。


銅鉱山の供給制約と電気自動車・再生可能エネルギーの需要が持続的な需要を生む
→資源の枯渇を考えれば上昇の可能性あり、代替品となるものが出ない状態であれば、上昇。



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日銀は7月の金融政策決定会合で、政策金利を0.25％に引き上げた。
→今年に引き上げはない可能性が高い。

委員たちは、為替変動が物価に与える影響が過去より大きくなっていると認識。
→実質賃金は夏の賞与で短期的に上がっているが、冬の賞与では影響がある可能性が高い。

円安による輸入コスト上昇が、国内物価を押し上げるリスクを懸念。
→輸入に関しては株価が下がりやすく、物価上昇は余儀なくされる。

CPIが2年以上2％を超えている状況で、物価上振れリスクが重要な判断要素とされた。
→3%を超えるリスクは常にあり、それによる物価影響は今後も展開される。

小幅な利上げでも金融緩和的な環境は維持できるとの意見が多数。
→諸外国と比較すればそうだが、賃上げのバランスが取れていない為、緩和的な考えとしては見られない可能性がある。

植田総裁はその後、アメリカ経済の不確実性を理由に利上げに慎重な姿勢。
→12月頃までステイの可能性がある。

7月時点では、アメリカ経済リスクに関する意見は少数だったが、その後懸念が強まった。
→労働環境の悪化が露呈してきており、レイオフによる反動は大きいものとなる。

利上げは円安に歯止めをかける狙いもあり、物価上昇を抑制するための段階的アプローチ。
→再び1ドル150円となる可能性がある。


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�@FRBはインフレリスクが依然高いため、慎重な利下げが必要。
→10月発表の9月CPIは、中国経済回復で原油は上がる。これにより、コアCPIは下がらない。

�A米消費者信頼感が大幅に低下し、消費減速とGDP成長鈍化のリスクが高まる。
→0.5ポイントの利下げを行った理由がこの可能性が高い。


�BS&P500は大統領選後に上昇する見込みだが、短期的に市場のボラティリティが高まる可能性あり。
→特に半導体絡みの決算に左右される為、懸念は否めない。


�C日本の不動産市場に対する投資家の関心が増加しており、安定性が評価されている。
→有事の円買いや、不動産物色は一定層いる。しかし、南海トラフ地震の懸念もある為、急落のリスクは頭に入れておきたい。

詳しくはオンラインサロン、ライブ配信にて解説しております。


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�@ 円安進行により輸出関連企業（自動車、電機、商社）に追い風
→輸出は良好、ハイテク銘柄に依存状況。

�A米国株高が投資家心理を改善し、日本株にもポジティブな影響
→ナスダックを筆頭に日経にも寄与。

�BFRBの予防的利下げで米国景気悪化懸念が後退、株価上昇を後押し
→PMIサービス下落のため景気悪化は進行中。

�C日銀のゆっくりした利上げスタンスが円安を持続させ、株価を支える
→速度調整が株価に影響、総裁選に期待感。

�D金融セクターは米金利上昇を受けて好調、内需企業も期待される
→アメリカ一強体制は変わらず。

�E日経平均先物は585円高、3万8300円付近でのスタートが予想される
→寄り付き38,000円死守から、楽観ムードな展開。

�F短期的には上昇トレンドが続く可能性が高いが、調整リスクにも留意
→急落リスクに備え、利食いは執行する必要性あり。

�G過度な円安が国内インフレや日銀の政策変更リスクを高める可能性
→CPI来月上振れの展開予想な為、警戒感。


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�@日銀会合では現行政策の維持が見込まれている。

�A植田総裁の記者会見で追加利上げの時期やペースが注目される。

�B前回7月の利上げ後の市場混乱を踏まえ、慎重な姿勢が維持される可能性あり。

�C中立金利の水準（最低でも1%）が今後の利上げペースの判断材料になる。

�D米FRBの利下げが日銀の金融政策に影響を与える可能性がある。

�Eドル円相場は米利下げを受けて不安定、円高が進む可能性が高い。

�F円高が進むと、日本企業の収益悪化や春闘での賃上げ率に悪影響を及ぼすリスクあり。

�G円高が進めば、日銀の利上げが遅れる可能性がある。

�H市場とのコミュニケーション不足が7月の混乱の原因とされ、今回は改善が期待される。

�I自民党総裁選や米大統領選といった政治情勢が市場や日銀の金融政策に影響を与える可能性がある。

︎教養のまとめ
今回の会合での日銀考えは、さほど恐怖となり得るものはないが、今年中に、利上げの展開があるかと想定される。
その中でのドル円の取引には一層の注意が必要である。
特に、キャリートレードを狙ったダマシが発生する可能性が高い。


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�@2025年に1ポイントの追加利下げがFOMCで予測されている。
　
→上限金利3%となり、ドル円キャリートレードは収束に向かう。

�Aボウマン理事が0.25ポイントの利下げを主張し、決定に反対票を投じた。

→教養もこれには反対（LIVEにて解説済み）

�Bパウエル議長は0.5ポイントの利下げを強く望んでいたことが示されている。

→新興国市場を見ても、インフレ再燃は余儀なくされる。

�Cインフレは依然高水準であり、FF金利の追加調整を慎重に検討している。

→高水準であれば今回は0.25%の利下げで良いと考えるの妥当。

�D2024年末の失業率は4.4％、インフレ率は2.3％への低下が予想されている。

→これには理解はできるが、利下げを行うことにより、企業の借入コストは小さくなるため、失業率は下がると考えられる。

�E経済成長率は2024年末までに2％へ引き下げられる見通し。

→今の所、不透明さが際立っている。

�Fインフレ目標の2％に達するのは2026年まで先送りされる。

→今の所、これも不透明。

�G長期のFF金利見通しは2.9％に引き上げられた。

→その可能性は非常に高いと考えられる。

�H利下げにもかかわらず、超低金利に戻る可能性は低いとされている。

→インフレ抑制には時間はかかるため、その可能性は高い。
しかし、その前に景気後退の可能性が高まるため、金利は順次引き下げられる。


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�@米小売統計で円安が進んでる。

→次回CPIでの上振れ期待が高まった為、ドル高傾向。

�A自動車や半導体関連の輸出株に買い戻しの動きが期待される。

→円安方向、輸出コスト削減にて日経平均上昇期待。

�B中東情勢悪化で原油価格が上昇して、鉱業や石油株が上がる見込み。

→地政学的リスク再燃でのエネルギー高となった。

�C米FOMCの利下げ幅に注目。25bpなら円安進行で日本株にプラス、50bpなら米株下落が懸念。

→恐怖指数がまだ上昇していない為、想定内の範囲と伺える。

�D日銀の政策も重要。円高リスクがあり、来週は138円まで円高が進むかもしれない。

→利上げによるサプライズはないかと思われるが、利上げの時期を想定以上に早める可能性がある。

�E投資戦略としては、短期的に円安や原油高の恩恵を受けた株を狙うべき。
ただし、為替動向や政策リスクも見逃せない。

→投資初心者は今は控えるべきと判断する。


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