新人IPO

◆その年最初のIPOは本当に割れないのか？


リフォームスタジオが上場延期となり今年最初のIPOは、

同じイオン子会社のマックスバリュ九州〔3171〕JASDAQスタンダードになりそうです。

その年の最初のIPO上場承認案件が上場延期になったのは、

もしかして初めてでは？ないでしょうか・・・

かなり水を差された感じがしますが、

気を取り直して過去１１年間、その年最初のIPOを振り返ってみましょう。


【その年最初のIPOは本当に割れないのか？】

■２０１１年　３月３日

駅探 3646 マザ みずほ

モバイルサイト「駅探　乗換案内」
およびASPサービスにおける乗り換え案内情報の提供など

仮条件　2480-2780
公開価格　2780
初値　5530
上昇率　98.9
公開株数　23万5700
売買単位　100
注目度　Ａ


■２０１０年　３月３日

アニコムＨＤ 8715 マザ 野村

ペット保険専業のアニコム損保など子会社の経営管理ならびにこれに付帯する業務

仮条件　1900-2000
公開価格　2000
初値　4000
上昇率　100.0
公開株数　98万4400
売買単位　100
注目度　Ａ


■２００９年　３月１２日

大研医器 7775 東２ 野村

医療機器の研究開発および製造販売

仮条件　1100-1150
公開価格　1150
初値　1150
上昇率　0.0
公開株数　126.5万
売買単位　100
注目度　Ｂ


■２００８年　２月１日

デジハーツ 3620 マザ 三菱

家庭用ゲームソフトなどのソフトウエア全般の不具合検出サービスなど

仮条件　16万-18.5万
公開価格　18.5万
初値　43万
上昇率　132.4
公開株数　3500
売買単位　1
注目度　Ａ


■２００７年　２月６日　

Ｈヴェラス 2137 アン ＨＳ

老人ホームの設置、運営、管理事業等

仮条件　25万-27万
公開価格　27万
初値　28.2万
上昇率　4.4
公開株数　1500
売買単位　1
注目度　Ｂ


■２００６年 １月３０日

エスティック 6161 マザ 新光

ナットランナ、ハンドナットランナおよびネジ締付装置の製造・販売

仮条件　30万-35万
公開価格　35万
初値　89万
上昇率　154.3
公開株数　3600
売買単位　1
注目度　Ｂ


■２００５年　２月８日

メディシノバ・インク 4875 ＨＣ 大和

医薬品候補品に関するライセンスの取得
および当該ライセンスに基づく医薬品の開発等

仮条件　300-400
公開価格　400
初値　405
上昇率　1.3
公開株数　3450万
売買単位　1000
注目度　Ｂ


■２００４年　１月２８日

ブレインナビ 2388 ＨＣ 東洋

原稿事業、重版印税事業及びその他事業

仮条件　9.5万-10.3万
公開価格　10.3万
初値　23.8万
上昇率　131.0
公開株数　2570
売買単位　1
注目度　Ｂ


マクロミル 3730 マザ 新光

インターネットを利用した市場調査

仮条件　60万-70万
公開価格　70万
初値　151万
上昇率　115.7
公開株数　2750
売買単位　1
注目度　Ａ


■２００３年　１月２８日

オックス情報 2350 ＨＣ ＨＳ


企業の財務情報を用いた倒産予知システムである「
Alarm2000」「Alarm3000」の開発・販売等

仮条件　15.5万-19万
公開価格　19万
初値　26万
上昇率　36.8
公開株数　2200
売買単位　1
注目度　Ｂ


■２００２年　１月２９日

ディースリー・パブリッシャー 4311 ジャス 国際

ゲームソフト等のソフトウェアの企画および販売

仮条件　55万-62万
公開価格　62万
初値　151万
上昇率　143.5
公開株数　700
売買単位　1
注目度　B


■２００１年　１月３０日

メック 4971 ナス 新光

電子基板製造用薬品及び機械装置の製造・販売等

仮条件　1600-2100
公開価格　1600
初値　1840
上昇率　15.0
公開株数　100万
売買単位　1000
注目度　Ｂ

〔トレーダーズウエブ参考〕


☆まとめ

■１２銘柄が該当しました。

公募値より初値が　【＋】　　１１社

公募値より初値が　【−】　　０社

公募値と初値が　　【＝】　　１社

合計１２社

上昇率９１．６６％ですが、

公開価格割れは０です。


■２００１年のメック〔4971〕は、公開価格が仮条件の最下限での決定にもかかわらず公開価格割れをしていないのは、その年最初のIPOご利益でしょうか？


■注目度Aのマザーズ案件は初値が高い。テッパン。〔初値約２倍〕


■注目度Ｂの場合は公開株数が少なければ安心そうですが、

公開株数が多いようなら注意が必要です。

また、人気の低い市場への上場IPOも注意が必要です。


■今年〔２０１２年〕はリフォームスタジオの上場延期で水を差されたのと、

マックスバリュ九州〔3171〕JQスタンダードは公開株数も多めですので、

新人IPOは少し注意が必要なのでは？と思っています。




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◆IPO地雷炸裂！！最後に踏んでしまいました。


昨日上場したスターフライヤーが、

公開価格を７３％上回る５５００円で初値を付けたので、

少し淡い期待を懐いていましたが。


朝の気配値を見て現実に帰って来れました・・・

補欠の繰上がり当選もした⇒アイセイ薬局

やはりIPO地雷だったのか・・・・？


支えてくれた方々。ありがとうございました。


◎アイセイ薬局の初値は公開価格と同値３４６０円。

朝の気配値を見ると同値撤退ですんでホントに良かったのですが、

IPOの損切りは特別応えます。


■それでも来年も

公開株数３０万株未満の１００株単位のジャスダック銘柄は割れない

という新人IPOアノマリーを信じて狙って行きたいと思います。



◎一方、ミサワは公開価格〔８６０円〕を

４０．６％上回る１２０９円で初値を付けました。

当選された方おめでとうございました。

◆２０１１年公開価格が仮条件の上限で決まらなかった銘柄

を来年の参考の為にまとめおきましょう。


◎本日上場した新田ゼラチン　〔4977東２〕

公開価格は仮条件５００〜５７０円の最下限５００円。

その公開価格５００円を７．６％下回る４６２円で初値を付けました。


◎そしてカイオム・バイオサイエンス　〔4583マザ〕

公開価格は仮条件２１００〜２７００円の上限２７００円。

その公開価格２７００円を８．１％下回る２４８０円で初値を付けました。



◆今年は年の後半にきてから、公開価格が仮条件の上限で決まらない銘柄が、

目立つようになってきました。

本来なら１２月などはIPOラッシュということで、

もう少し盛り上がりを見せてもよさそうですが・・・


■初値が公開価格を上回らない銘柄が、

〔唯一プラスのネクソンは手数料負け〕

今日上場の新田ゼラチンとカイオム・バイオサイエンスを入れると

連続６銘柄になります。

近年では２００８年に連続１１連敗がありますが


■共通点として、そのほぼすべてが

〔なぜか？上限決定のカイオム・バイオサイエンス以外〕

公開価格が仮条件の上限で決まっていません。


◆２０１１年公開価格が仮条件の上限で決まらなかった銘柄を

来年の為にも振り返ってまとめておきましょう。


■ベルグアース 1383　ＪＱＳ 野村

野菜の接ぎ木苗の生産販売、農業資材などの仕入れ販売など

仮条件　740-940
公開価格　740
初値　780
上昇率　5.4
公開株数　42万4400
売買単位　100
注目度　Ｃ

２０１１年１２月１９日
終値　６８２

■ネクソン 3659　東証 野村

オンラインゲームの制作、開発、配信

仮条件　1200-1400
公開価格　1300
初値　1307
上昇率　0.5
公開株数　7535万7500
売買単位　100
注目度　Ｓ

２０１１年１２月１９日
終値　１０６０


■ＷＳＣＯＰＥ 6619マザ 日興

リチウムイオン二次電池用セパレーターの製造・販売

仮条件　2500-2800
公開価格　2500
初値　2300
上昇率　-8.0
公開株数　281万3000
売買単位　100
注目度　Ａ

２０１１年１２月１９日
終値　１９７５


■Ｊマテリアル 6055　東２ 東海

エレクトロニクス関連事業およびグラフィックスソリューション事業

仮条件　2500-2800
公開価格　2650
初値　2440
上昇率　-7.9
公開株数　66万9400
売買単位　100
注目度　Ｂ

２０１１年１２月１９日
終値　２４４７


■新田ゼラチン 4977　東２ 日興

コラーゲン、ペプチド、ゼラチンおよびその関連製品の製造・販売

仮条件 500-570
公開価格　500
初値　462
上昇率　-7.9
公開株数　417万
売買単位　100
注目度　Ｂ



☆まとめ☆

プラスの銘柄はベルグアースとネクソン２銘柄。

ネクソンは手数料負け？ですね。

ベルグアースで何とかトントンかちょいプラス程度では・・・


■これを観ると公開価格が仮条件の上限で決まらなかった銘柄が、

仮に当選したとしても購入を見送る方が良かったのかと思います。


■さらに当選⇒購入をした場合でも

初値売りをすることにより損を限定出来たのかと思います。

◆公開株数３０万株未満の１００株単位のジャスダック銘柄は割れない


【ＩＰＯ アイセイ薬局 3170　購入申し込み完了】

アイセイ薬局の当選分の申し込みを完了しました。

同じ日に上場するミサワはにほんブログ村 IPO・新規公開株でも

当選報告などで盛り上がっていますが、


それに比べてアイセイ薬局は？


全然盛り上がっていないようですね・・・

そこで今回はそんなアイセイ薬局の応援を兼ねて

プラス面を強引に観て行きましょう。


■パッとみたところ、公開株数が少ないのが解かります。

（調達資金額の上限規模はやや多いのは目をつぶって下さい）


☆そこで今回は

『公開株数３０万株未満の、

１００株単位の

ジャスダック銘柄に絞って観ていきましょう』


◎２０１１年

■日本管理Ｃ 3276 ＪＱS SMﾌﾚ

賃貸住宅などの不動産物件のサブリース業務およびその他の付随業務

仮条件　1400-1600
公開価格　1600
初値　1600
上昇率　0.0
公開株数　22万4000
売買単位　100
注目度　Ｃ


◎２０１０年

■ＦＰＧ 7148 ＪＱ 野村

オペレーティング・リース事業に関するアレンジメント業務

仮条件　3300-3950
公開価格　3300
初値　3300
上昇率　0.0
公開株数　25万9900
売買単位　100
注目度　Ｂ


■トータルメデ 3163 ＪＱ 大和

(1)調剤薬局事業、(2)健康食品事業およびメディカルサポート事業

仮条件　3800-4200
公開価格　4200
初値　4200
上昇率　0.0
公開株数　13万8000
売買単位　100
注目度　Ｂ


◎２００９年

■ユビキタスエナジー 3150 ＪＱ みずイ

エネルギーコスト削減効果を有する商品サービスや
環境負荷削減効果を有する商品サービスの販売

仮条件　800-950
公開価格　950
初値　2000
上昇率　110.5
公開株数　29.9万
売買単位　100
注目度　Ａ


◎２００８年

■ｐａｐｅｒｂｏｙ＆ｃｏ． 3633 ＪＱ 新光

個人向けホスティング事業、
オンラインショップ構築サービス、
広告メディア事業など

仮条件　1800-1900
公開価格　1900
初値　4000
上昇度　110.5
公開株数　15万
売買単位　100
注目度　Ｂ


■ＥＰミント 6052 ＪＱＳ みずほ

臨床試験を実施する医療機関に対する支援およびその他付随業務

仮条件　1400-1500
公開価格　1500
初値　1700
上昇度　13.3
公開株数　28万7500
売買単位　100
注目度　Ｂ


◎２００７年

■アルトナー 2163 ＪＱ 大和

機械設計、電気・電子設計およびソフトウエア開発に関する
技術者の人材派遣に特化したテクニカルアウトソーシング事業

仮条件　1700-2000
公開価格　2000
初値　4000
上昇度　100.0
公開株数　23万
売買単位　100
注目度　Ｂ


■パシフィックシステム 3847 ＪＱ みずほ

システムインテグレーション、アウトソーシング、ソフトウエア開発、
画像処理システムの設計、開発等

仮条件　1750-1900
公開価格　1900
初値　3000
上昇度　57.9
公開株数　20万
売買単位　100
注目度　Ｃ


■アドソル日進 3837 ＪＱ 三菱

独立系システム開発企業として、
企業や公共向け情報システムおよび組み込みシステムに特化した
ソリューションを提供

仮条件　3000-3150
公開価格　3150
初値　5300
上昇度　68.3
公開株数　14万
売買単位　100
注目度　Ｂ


◎２００６年

■システム・ロケーション 2480 ジャス みずほイ

自動車関連ファイナンス事業者向けの業務支援

仮条件　5700-6000
公開価格　6000
初値　13200
上昇率　120.0
公開株数　16万
売買単位　100
注目度　Ｂ


◎２００５年

■システムリサーチ 3771 ジャス 新光

ソフトウエア開発、SIサービス、インターネット関連事業

仮条件　2500-3000
公開価格　3000
初値　4980
上昇率　66.0
公開株数　20万
売買単位　100
注目度　Ｂ


◎２００４年

■日進工具 6157 ジャス ＵＦＪ

エンドミル（切削工具の一種）の製造・販売

仮条件　6000-6800
公開価格　6800
初値　9100
上昇率　33.8
公開価格　10万
売買単位　100
注目度　Ｃ


■東和フードサービス 3329 ジャス 日興

スパゲッティ専門店「スパゲッティ屋ドナ」、
カジュアルレストラン「ダッキーダック」等の各種飲食店の運営

仮条件　4400-4900
公開価格　4900
初値　7000
上昇率　42.8
公開株数　23.5万
売買単位　100
注目度　Ｂ


■フレンテ 2226 ジャス 野村

スナック菓子、タブレット菓子等菓子類及び食料品の製造及び販売

仮条件　3700-4000
公開価格　4000
初値　6370
上昇率　59.2
公開株数　25.5万
売買単位　100
注目度　Ｃ


■アーム電子 6671 ジャス 日興

プリント配線板等の設計・製造及び販売

仮条件　6000-7000
公開価格　7000
初値　22200
上昇率　217.1
公開株数　16万
売買単位　100
注目度　Ｂ


■フライングガーデン 3317 ジャス 三菱

郊外型ファミリーレストランの運営

仮条件　1600-1800
公開価格　1800
初値　4500
上昇率　150.0
公開株数　24万
売買単位　100
注目度　Ｃ


◎２００３年

■MORESCO（松村石油研究所） 5018 ジャス 新光

素材、特殊潤滑油、ホットメルト接着剤などの
化学品の開発、製造、販売及び賃貸ビル事業

仮条件　3600-4300
公開価格　4300
初値　4800
上昇率　11.6
公開株数　10万
売買単位　100
注目度　Ｂ


◆２００２年
なし

◆２００１年
なし



☆まとめ☆

■１７銘柄が該当しました。

公募値より初値が　【＋】　　１４社

公募値より初値が　【−】　　０社

公募値と初値が　　【＝】　　３社

合計１７社

上昇率８２．３５％ですが、

公開価格割れは０です。


■あまり注目度に左右されず安定した初値なのも解かります。


■公開価格が仮条件の下限で決まった銘柄〔１銘柄該当〕でも、

公開価格と同値の初値です。


■公開株数３０万株未満というのが特に大事で・・・

３０万株だと公開価格割れの銘柄がありますので注意が必要です。


☆今回のアイセイ薬局が

どのような初値を付けるかは保障できませんが、

『公開株数３０万株未満の、１００株単位のジャスダック銘柄』は

十分に狙って行けるのではないでしょうか？

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◆年末最終IPOを２００１年まで振り返ってみましょう。


今年のブックビルディングは残すところ２銘柄。

BB期間が、明日の１２日までのアイセイ薬局 3170。

１３日までのミサワ 3169。


最終IPOという事で期待もふくらみますが。

ミサワは申し込むけど・・・

アイセイ薬局は？と思いますよね。

新人IPOもまだ迷っています。


それではトレーダーズウェブで、

年末最終IPOを２００１年まで振り返ってみましょう


【年末最終IPO】

◆２０１０年

◎ＪＭＮＣ 3645 マザ

ポータルサイト運営およびSEM・HP制作サービス提供など

主幹事　大和証券

仮条件　740-840

公開価格　840

初値　1750

上昇率108.3

公開株数138万

売買単位　100

注目度　Ａ


◆２００９年

◎一建設 3268 ＪＱ

戸建て分譲、マンション分譲、土地分譲、請負工事およびその他付随業務

主幹事　三菱

仮条件　2100-2300

公開価格　2300

初値　2300

上昇率　0.0

公開株数　500万

売買単位　100

注目度　Ｂ


◆２００８年

◎ｐａｐｅｒｂｏｙ＆ｃｏ． 3633 ＪＱ

個人向けホスティング事業、オンラインショップ構築サービス、広告メディア事業など

主幹事　新光

仮条件　1800-1900

公開価格　1900

初値　4000

上昇率　110.5

公開株数　15万

売買単位　100

注目度　Ｂ


◆２００７年

◎トレジャー・ファクトリー 3093 マザ

総合リサイクルショップ「トレジャーファクトリー」などの運営

主幹事　岡三

仮条件　10万-12万

公開価格　12万

初値　35万

上昇率　191.7

公開株数　2800

売買単位　1

注目度　Ｂ


◆２００６年

◎朝日ネット 3834 東２

インターネット接続サービスおよびその関連サービスの提供

主幹事　野村

仮条件　380-400

公開価格　400

初値　385

上昇率　-3.8

公開株数　1094万

売買単位　1000

注目度　Ｂ


◎マルマエ 6264 マザ

液晶、半導体および太陽電池等の製造装置用部品を製造する切削加工事業

主幹事　マネックス証券

仮条件　42万-47万

公開価格　47万

初値　101万

上昇率　114.9

公開株数　2400

売買単位　1

注目度　Ｃ


◎eBASE 3835 ＨＣ

商品情報交換データベースソフト“eBASE”の開発販売業

主幹事　みずほインベスターズ証券

仮条件　14.5万-18.5万

公開価格　18.5万

初値　119万

上昇率　543.2

公開株数　1000

売買単位1

注目度　Ｂ


◆２００５年

◎ソディックハイテック 6160 ＨＣ

放電加工機の周辺機器・消耗品の販売、
メンテナンスサービスおよび金型製品の製造
ならびに工作機械の開発・製造・販売

主幹事　SMBCフレンド証券

仮条件　22万-26万

公開価格　26万

初値　90万

上昇率　246.2

公開株数　2000

売買単位　1

注目度　Ｂ


２００４年

◎ミホウジャパン 2880 ＨＣ

冷凍食品、乾物等の製造、販売等

主幹事 東洋証券

仮条件　15万-17.5万

公開価格　17.5万

初値　44.8万

上昇率　156.0

公開株数　1725

売買単位　1

注目度　Ｂ


◆２００３年

◎ヴァリック 2387 ジャス

カラオケルーム運営事業

主幹事　野村

仮条件　45万-52万

公開価格　52万

初値　73.8万

上昇率　41.9

公開株数　1100

売買単位　1

注目度　Ｃ


◎ジップ・ホールディングス 2793 ジャス

医薬品、健康食品、化粧品、日用品等の小売業を営む子会社等の経営管理等

主幹事　ＵＦＪつばさ証券

仮条件　35万-38万

公開価格　38万

初値　39万

上昇率　2.6

公開株数　4600

売買単位　1

注目度　Ｃ


◆２００２年

◎アイ・ビー・イー 2347 マザ

デジタル映像ソリューション事業及びコンテンツ関連事業

主幹事　新光証券

仮条件 14万-17万

公開価格　17万

初値　17万

上昇率　0.0

公開株数　3000

売買単位　1

注目度　Ｂ


◆２００１年

◎東研 6738 ジャス

主幹事　みずほ証券

各種自動認識システムの企画・開発・製造・販売及び関連商品のシステム販売

仮条件　550-600

公開価格　600

初値　650

上昇率　8.3

公開株数　85万

売買単位　1000

注目度　Ｃ


◎パシフィックマネジメント 8902 ジャス

主幹事　野村

不動産投資ファンド事業、不動産投資コンサルティング事業
（デューデリジェンス事業、アセットマネジメント事業）等

仮条件　22.5万-25万

公開価格　25万

初値　65万

上昇率　160.0

公開株数　2050

売買単位　1

注目度　Ｂ


◎ユークス 4334 ナス

主幹事　日興証券

仮条件　780-880

公開価格　880

初値　950

上昇率　7.9

公開株数　100万

売買単位　1000

注目度　Ｂ



２００１年までで１３銘柄ありました。　

公募値より初値が　【＋】　　１０社

公募値より初値が　【−】　　１社

公募値と初値が　　【＝】　　２社

合計１３社

上昇率７６．９０％


◆まとめ

２００１年まで振り返ってみると

初値が公開価格を下まわったのは１銘柄だけですので

やはり初値は底堅いのを感じました。


■最近は公開価格が仮条件の上限で決まっていませんが・・・

２００１年まで振り返っても、

すべての銘柄が仮条件の上限で決まっています。

公開価格には特に注意が必要かもしれないですね。



■年末最終IPOを２００１年まで振り返ってみての

BBスタンスですが・・・

◎ミサワはやや強気で⇒申し込める所は申し込み。


◎アイセイ薬局は中立のままで

⇒主幹事　大和証券は申し込みをしようかと思いました。


◆ＩＰＯ アイセイ薬局 3170　ＢＢ参加スタンス
　
初値予想はこちら

◆ＩＰＯ ミサワ　3169　ＢＢ参加スタンス　

初値予想はこちら



■ブックビルディング後⇒当選の場合は

ネクソンの初値の確認。

公開価格が仮条件の上限で決まるかを確認。

その後、購入の申し込みを考える。

という流れで行こうと思いました。

◆注目度Sの銘柄なのに、公開価格が仮条件の上限で決まらなかったIPO。

にほんブログ村 IPO・新規公開株でも当選が多い、注目度Sのネクソン。


公開価格が仮条件〔１２００〜１４００円〕のど真ん中の１３００円で決定。

これを弱気と見るか、値ごろと見るのか・・・

悩ましいですね。


そこで今回はトレーダーズウェブで

注目度Sの銘柄なのに、公開価格が仮条件の上限で決まらなかったIPO。

を１０年振り返ってみましょう。


２０１０年

大塚ＨＤ 4578 東１

医療関連事業、ニュートラシューティカルズ関連事業

主幹事　野村

仮条件　2000-2400

公開価格　2100

初値　2170

上昇率　3.3

公開株数　9450万

売買単位　100

注目度　Ｓ


第一生命 8750 東１

生命保険業

主幹事　３社 野村、みずほ、メリルリンチ日本

仮条件　12.5万-15.5万

公開価格　14万

初値　16万

上昇率　14.3

公開株数　720万6170

売買単位　1

注目度　Ｓ
　


２００６年

あおぞら銀行 8304 東１

銀行業　

主幹事　３社　日興・GS・MS

仮条件　550-610

公開価格　570

初値　495

上昇率　-13.2

公開株数　66661.3万

売買単位　1000

注目度　Ｓ


２００２年

アンジェスエムジー 4563 マザ

医薬品及び研究用試薬の研究会開発等

主幹事　野村

仮条件　15万-25万

公開価格　22万

初値　40万

上昇率　81.8

公開株数　23800

売買単位　1

注目度　S


２００１年

スターバックスコーヒー ジャパン 2712 ナス

スターバックス コーヒー ストアの展開による
コーヒー及び関連商品の販売

主幹事　ゴールドマン・サックス

仮条件　5.7万-6.7万

公開価格　6.4万

初値　8万

上昇率　25.0

公開株数　280000

売買単位　1

注目度　Ｓ


松井証券 8628 東１

インターネットを通じた株式やオプションの売買の取次等

主幹事　東京三菱・UBSウォーバーグ

仮条件　1200-1500

公開価格　1400

初値　1420

上昇率　1.4

公開株数　2240万

売買単位　100

注目度　Ｓ



◎全部で６銘柄ありました。

公募値より初値が　【＋】　　５社

公募値より初値が　【−】　　１社

公募値と初値が　　【＝】　　０社

合計６社

上昇率８３．３３ ％です。


◎東証１部に絞ってみると４銘柄。

公募値より初値が　【＋】　　３社

公募値より初値が　【−】　　１社

公募値と初値が　　【＝】　　０社

合計４社

上昇率７５ ％です。



■こうして振り返ってみると

公開価格が仮条件の上限で決っていなくても

公開価格割れが案外少ないと思いました。


ただ底堅い反面、初値の上昇率も低いようです。


はたして今回上場のネクソンはどうなるでしょうか？


新人IPOはいまだ当選が０ですので余計なことは書けませんが、

公開価格が仮条件の上限で決まらなかった銘柄はパスです。



◇少し前に書いたこちらも参考にして下さい。

公開価格が仮条件の上限で決まらなかった銘柄の初値は？

◆トレーダーズウェブの銘柄注目度Aのマザーズ銘柄を２００１年までみてみると。


◇日興アセットの上場延期で見直されそうなダブル・スコープ6619　ＢＢ参加スタンス　初値予想　改正版

の続きになります。

前回の確認は⇒こちら


それでは、銘柄注目度Aのマザーズ銘柄を２００１年まで振り返ってみましょう。

◎銘柄注目度Aのマザーズ銘柄


２０１１年現在まで６銘柄　

公募値より初値が　【＋】　　６社

公募値より初値が　【−】　　０社

公募値と初値が　　【＝】　　０社

合計６社

上昇率１００％


２０１０年　３銘柄　

公募値より初値が　【＋】　　３社

公募値より初値が　【−】　　０社

公募値と初値が　　【＝】　　０社

合計３社

上昇率１００％


２００９年　２銘柄　

公募値より初値が　【＋】　　２社

公募値より初値が　【−】　　０社

公募値と初値が　　【＝】　　０社

合計２社

上昇率１００％


２００８年　４銘柄　

公募値より初値が　【＋】　　３社

公募値より初値が　【−】　　１社

公募値と初値が　　【＝】　　０社

合計４社

上昇率７５％


２００７年　７銘柄　

公募値より初値が　【＋】　　７社

公募値より初値が　【−】　　０社

公募値と初値が　　【＝】　　０社

合計７社

上昇率１００％


２００６年　１５銘柄　

公募値より初値が　【＋】　　１４社

公募値より初値が　【−】　　１社

公募値と初値が　　【＝】　　０社

合計１５社

上昇率９３.３３％


２００５年　１５銘柄　

公募値より初値が　【＋】　　４社

公募値より初値が　【−】　　０社

公募値と初値が　　【＝】　　０社

合計４社

上昇率１００％


２００４年　６銘柄　

公募値より初値が　【＋】　　４社

公募値より初値が　【−】　　１社

公募値と初値が　　【＝】　　１社

合計６社

上昇率６６．６６％


２００３年　７銘柄　

公募値より初値が　【＋】　　７社

公募値より初値が　【−】　　０社

公募値と初値が　　【＝】　　０社

合計７社

上昇率１００％


２００２年　１銘柄　

公募値より初値が　【＋】　　１社

公募値より初値が　【−】　　０社

公募値と初値が　　【＝】　　０社

合計１社

上昇率１００％


２００１年　２銘柄　

公募値より初値が　【＋】　　２社

公募値より初値が　【−】　　０社

公募値と初値が　　【＝】　　０社

合計２社

上昇率１００％


■その時の市場心理やIPO人気、

さらに公募売出株数、調達資の規模、ＰＥＲは考慮していませんが

トレーダーズウェブの銘柄注目度Aのマザーズ銘柄に絞ってみると

かなりの上昇率とは思いませんか？



！！ただですね・・・

マイナスになった銘柄３銘柄のうち２銘柄の主幹事が日興証券なんですよ！


◎その銘柄は

２００８年

トライステージ 2178 マザ

テレビ通信販売を中心としたダイレクトマーケティング支援事業

主幹事　日興

仮条件　3500-4000

公開価格　4000

初値　2590

上昇率　-35.3

公開株数50.4万

売買単位　100

注目度　Ａ


２００６年

ゲームオン 3812 マザ

オンラインゲームの運営等

主幹事　日興

仮条件　43万-50万

公開価格　50万

初値　46万

上昇率　-8.0

公開株数1万7130

売買単位　1

注目度　Ａ


◎参考までに他の主幹事証券のマイナス銘柄。

２００４年

新華ファイナンス・リミテッド 9399 マザ

中国金融市場を中心とする総合的な金融情報サービスの提供

主幹事　野村

仮条件　13.7万-19.7万

公開価格　17.5万

初値　16.3万

上昇率　-6.8

公開株数　31599

売買単位　1

注目度　Ａ


±０だった銘柄

２００４年

そーせい 4565 マザ

医薬品の研究開発等

主幹事　野村

仮条件　70万-80万

公開価格　80万

初値　80万

上昇率　0.0

公開株数　17710

売買単位　1

注目度　Ａ


■日興証券だけに絞ってみると

公募値より初値が　【＋】　　５社

公募値より初値が　【−】　　２社

公募値と初値が　　【＝】　　０社

合計７社

上昇率　７１．４２％に下がってしまいます。


■前回の

日興アセットの上場延期で見直されそうなダブル・スコープ6619　ＢＢ参加スタンス　初値予想　改正版

そして今回の、

トレーダーズウェブの銘柄注目度Aのマザーズ銘柄を振り返ってみて

ＢＢ参加スタンスを弱気から⇒中立として

ブックビルディングに少しながら参加してみようと思いました。


■主幹事の日興証券は当選の後、

購入をキャンセルするとペナルティーがありますが・・・

１２月の残りの新規上場銘柄と年を跨ぐ事を考えると、

最悪、公開価格が仮条件の上限で決まらない場合、

購入をキャンセルしてもダメージは少ないのでは？

と新人IPOは思いました。


他の方のブログやHPなどを観ても、

ダブルスコープは評価が判れているようです。


◎そして、この記事が　

にほんブログ村 IPO・新規公開株

の注目記事の上位に上がって来るようでしたら

多くの方がダブルスコープを再注目している証（パロメーター）

になるのでは？と思っています。

◆ＩＰＯ　サンセイランディック 　ＢＢ参加スタンス


２４日に仮条件決定しブックビルディングが２５日から始まる

サンセイランディック（ＪＱＳ）　主幹事　野村証券。


ネクソンの前日上場。ＢＢの日程も重なるなど。

そして、不動産関係は初値が期待できないために

ブックビルディングをスルーする人が多いのかと思われます。


そんななか、野村証券が主幹事だった不動産銘柄に注目したいと思います。


野村證券が主幹事だった不動産銘柄について１０年間、振り返ってみましょう



サンセイランディックと同じ銘柄コード３２〇〇番台の不動産銘柄。


今年２０１１年〜２００８年までは該当なし。


２００７年

エー･ディー･ワークス 3250 ＪＱ 野村

不動産流動化事業（不動産売買事業）、不動産マネジメント事業、不動産鑑定・コンサルティング事業、不動産投資ファンド･サポート事業

仮条件　6万-7万

公開価格　7万

初値　18.9万

上昇率　170.0

公開株数　7360

売買単位1

注目度　Ｂ



２００６年

野村不動産ホールディングス 3231 東１ 野村

分譲・賃貸・管理・仲介・証券化等の不動産業を展開する子会社の経営管理等

仮条件　3200-3500

公開価格　3500

初値　3900

上昇率　11.4

公開株数　4700万

売買単位　100

注目度　Ａ



２００５年〜２００１年まで該当なし。


なんと１０年で銘柄コード３２〇〇番台の不動産銘柄はたったの２銘柄。

どちらも初値プラスなんです。


それでは少なすぎるということで

すこし広く不動産関連銘柄をさがしてみると。

銘柄柄コード８９〇〇番台

銘柄コード１４〇〇番台



２０１１年〜２００７年まで該当なし。


２００６年
日本レップ 8992 マザ 野村

物流不動産の仲介および物流施設に特化した不動産ファンドの組成・運営等

仮条件　66万-68万

公開価格　68万

初値　102万

上昇率　50.0

公開株数　3450

売買単位　1

注目度　Ｂ


２００５年

グランディハウス 8999 東２ 野村

戸建住宅の販売等

仮条件　48万-50万

公開価格　50万

初値　60.1万

上昇率　20.2

公開株数　8050

売買単位　1

注目度　Ｂ



サーラ住宅 1405東２ 野村

注文住宅の請負・施工および分譲住宅・土地の販売等

仮条件　1100-1250

公開価格　1250

初値　1550

上昇率　24.0

公開株数　130万

売買単位　100

注目度　Ｂ



２００４年

ＮＴＴ都市開発 8933 東１ 野・UBS

不動産賃貸事業、分譲事業

仮条件　40万-45万

公開価格　45万

初値　44.5万

上昇率　-1.1

公開株数　219000

売買単位　1

注目度　Ａ




２００３年は該当なし。




２００２年

サンヨーハウジング　名古屋 8904 東２ 野村

土地付注文住宅の建設及び販売等

仮条件　50万-65万

公開価格　50万

初値　48万

上昇率　-4.0
公開株数　2610

売買単位　1

注目度　B




２００１年
パシフィックマネジメント 8902ジャス 野村

不動産投資ファンド事業、
不動産投資コンサルティング事業（デューデリジェンス事業、アセットマネジメント事業）等

仮条件　22.5万-25万

公開価格　25万

初値　65万

上昇率　160.0

公開株数　2050

売買単位　1

注目度　Ｂ



６銘柄が該当。

プラスが４銘柄。マイナスが２銘柄。

勝率は 66,66%です。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まとめ

野村證券が主幹事だった不動産銘柄は

全部で８銘柄

初値プラスは６銘柄　マイナスは２銘柄

勝率は ７５%です。


初値がマイナスだった銘柄としては、

主幹事が野村證券とUBSだった銘柄。

仮条件の上限で公開価格が決まっていない銘柄。

と判りやすいのでは・・・・


今回のサンセイランディックＢＢは

まず、１１月上場のベルグアース（主幹事・野村）の初値を確認。

それからＢＢ申し込みにしたいと思います。


その後は仮条件の上限で公開価格が決まるかどうかに特に注目。


現時点でのサンセイランディックＢＢスタンスは

⇒中立です。



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◆公開価格が仮条件の上限で決まらなかった銘柄の初値は？


ベルグアースがまさかの仮条件の下限で公開価格が決まりました。

ＢＢ申し込み補欠１つでほぼ全滅でしたので、

ビックリしたのが正直な感想です。


ベルグアースを当選された方は申込が始まっていますね。

どうしようか迷ってる方の参考になればと思いまして・・・



◆公開価格が仮条件の上限で決まらなかった銘柄の初値は？

数年間振り返ってみましょう。


■今年（２０１１年）は、なんと０銘柄です。


■２０１０年は９銘柄該当。

初値がプラス２銘柄　マイナス５銘柄　±０が２銘柄


勝率は ２２.２２%です。


プラスだった銘柄は

大塚ＨＤ 4578 東１ 野村

医療関連事業、ニュートラシューティカルズ関連事業

仮条件　2000-2400

公開価格　2100

初値　2170

上昇率　3.3

公開株数　9450万

売買単位　100

注目度　Ｓ



第一生命 8750 東１ ３社

生命保険業　※３社＝野村、みずほ、メリルリンチ日本

仮条件　12.5万-15.5万

公開価格　14万

初値　16万

上昇率　14.3

公開株数　720万6170

売買単位　1

注目度　Ｓ



■２００９年は２銘柄が該当。

初値がプラス１銘柄　マイナス１銘柄　±０が０銘柄

勝率は ５０ %です。


プラスだった銘柄は

ＪＣＬバイオアッセイ 2190 ＨＣ 野村

1.製薬会社からの受託に基づく非臨床試験および臨床試験における生体試料中薬物濃度測定。

2.製薬会社からの受託に基づく製剤および原薬の安定性試験

仮条件　600-630

公開価格　600

初値　630

上昇率　5.0

公開株数　161万

売買単位　100

注目度　Ｂ




■２００８年は２３銘柄が該当。

初値がプラス３銘柄　マイナス１７銘柄　±０が３銘柄


勝率は１３.０４%です


プラス銘柄は

ソーバル 2186 ＪＱ 大和
ファームウエアなどの開発および評価に関するサービスを、従業員の特定人材派遣および業務請負により提供するエンジニアリング事業

仮条件　600-800

公開価格　600

初値　640

上昇率　6.7

公開価格　58万

売買単位　100

注目度　Ｂ



ショーエイコーポレーション 9385 ＨＣ みずイ

プラスチックフィルム包装資材の企画・製造販売ならびにプラスチックフィルムを用いたダイレクトメールの封入封緘（ふうかん）および配送

仮条件　225-250

公開価格　225

初値　236

上昇率4.9

公開株数　180万

売買単位　100

注目度　Ｂ




ナノキャリア 4571 マザ 野村

ナノテクノロジーによる抗がん剤など、医薬品の研究・開発

仮条件　2万-2.3万

公開価格　2万

初値　2.7万

上昇率　35.0

公開株数　3万7350

売買単位　1

注目度　Ｂ




■２００７年は７銘柄が該当。

初値がプラス２銘柄　マイナス５銘柄　±０が０銘柄

勝率は ２８.５７ %です。


プラスだった銘柄は

テクノアルファ 3089 ＨＣ みずほイ

半導体製造装置、電子・材料機器、マリン・環境機器の仕入れ・販売

仮条件　11万-13万

公開価格　12万

初値　24万

上昇率　100.0

公開株数　2640

売買単位　1

注目度　Ｂ




アールエイジ 3248 マザ 新光

賃貸不動産物件の企画･開発･販売および管理･運営受託ならびに仲介

仮条件　7万-9万

公開価格　7万

初値　28.6万

上昇率　308.6

公開株数　2500

売買単位　1

注目度　Ｂ


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇まとめ

２０１１年〜２００７年の五年間で３８銘柄が該当しました。

初値がプラス８銘柄　マイナス２８銘柄　±０が２銘柄。

勝率は２１.０５ %と低く、かなりの銘柄が公開価格割れしています。


初値プラスの銘柄は注目度の高い東証１部銘柄。

注目度がＢ銘柄以上。

マザーズ・ＨＣ上場の銘柄がほとんどです。


ベルグアースと同じジャスダック銘柄では１銘柄だけで

マイナスは１４銘柄、±０は３銘柄です。

勝率は ７.６９%とかなり低くなってしまいます。


今回、公開価格が仮条件の上限で決まらなかったベルグアースには厳しいデータになります。



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マザーズ銘柄のダブル・スコープ　

公開株数が多く、吸収金額多額水準でマイナスイメージですが。


同じく、公開株数が多く、吸収金額多額水準の過去のマザーズ案件は？


ダブル・スコープ

公開株数２４４万６１００株

調達資金金額８１億円と多額水準のマザーズ案件。


この様な銘柄を・・・過去数年振り返ってみましょう。



２０１０年

テラプロ 6627 マザ

半導体のウエハーテスト、ファイナルテストおよびテストに関する開発受託


公開株数　368万

調達資金金額　123億2,800万円（上限）


売買単位　100

主幹事　野村

仮条件　3000-3350

公募価格　3000

初値　2775

上昇率　-7.5



２００９年

エフオーアイ 6253 マザ

半導体製造装置の製品開発、製造、販売


公開株数　911.14万

調達資金金額　77億6,730万円（上限）


売買単位　100

主幹事　みずイ

仮条件　800-850

公募株価　850

初値　770

上昇率　-9.4



２００８年

グリー 3632 マザ

インターネットメディア事業


公開株数　403万

調達資金金額　132億9,900万円（上限）


売買単位　100

主幹事　野村

仮条件　3200-3300

公募価格　3300

初値　5000

上昇率　51.5



２００４年

タカラバイオ 4974 マザ

バイオテクノロジーを利用した研究用試薬及び医薬品の製造販売並びに遺伝子医療の研究等


公開株数　45000

調達資金金額　90億円（上限）


売買単位　1

主幹事　野村

仮条件　17万-20万

応募価格　20万

初値　23万

上昇率　15.0



そーせい 4565 マザ

医薬品の研究開発等


公開株数　17710

調達資金金額　141億6,800万円（上限）


売買単価　1

主幹事　野村

仮条件　70万-80万

公募価格　80万

初値　80万

上昇率　0.0


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まとめ

公開株数が多く、吸収金額多額水準ですので、値もたれ感も銘柄によっては感じますが

やはり市場の注目度,認知度が高い銘柄は、キッチリ良い初値を付けているのがわかります。


ダブル・スコープ。どちらに分類されるのか、もう少し様子見したいです。


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