【IPO キャリアリンク〔6070〕 マザーズ 直前初値予想】IPO キャリアリンク〔6070〕 マザーズ 直前初値予想（メルマガ版）を
配信しました。
今回はメルマガをそのままマルッとブログに載せます。
少しでも参考になりましたら嬉しいです。
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新人ＩＰＯの全然ためにならないメルマガ
2012年11月11日 Vol.5
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IPO キャリアリンク〔6070〕 マザーズ 直前初値予想
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１５日に上場のキャリアリンク〔6070〕
ありがとうサービスに続き、
公開価格が仮上限の上限で決まっていないIPOです。
ありがとうサービスは公開価格UPでスタート。
セカンダリでの盛り上がりをぜひあやかりたいですね。
ここでさらに盛り上がると、
これから始まる、１２月のIPOラッシュに好影響になりますからね。
キャリアリンクの直前初値予想です。
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【主幹事】 野村證券
【業種】 サービス業
【事業内容】 BPO（業務外部委託）、CRM（顧客関係管理）
分野における人材派遣を中心とした人材サービス事業
【上場日】 １２月１５日
【ブックビル仮条件】 １０月２６日
４００円〜４４０円
【想定発行価格】 ４４０円
▽想定発行価格が上限での決定。▽
【ブックビル期間】 １０月３０日〜１１月５日
【価格決定日】 １１月６日
▼仮条件の中間の４２０円で決まりました。▼
【公募株式数】 ６００．０００
【売出株式数】 ７８０．０００株 （オーバーアロットメント ２０７．０００株）
▼公募売出株数は多め。▼
【売買単位】 １００
【引受証券】
野村、ＳＭＢＣ日興、大和、三菱ＵＦＪモルガン、みずほインベ、いちよし、マネックス
【ホームページ】キャリアリンク http://www.careerlink.co.jp/
【調達資金金額】 約７億円
△調達資金はやや少なめ。△
【PER】 仮条件上限のでPERは約５．６倍。
△類似他社に比べてやや割安感あり。△
△ベンチャーキャピタル、ロックアップあり。△
９０日 １．５倍売却可能。
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【新人IPOの独り言】
調達資金約７億円と、ほどほどに抑えられていますが、
公募売出株数が多いのは少し気になります。
人気のパロメータである公開価格が、
仮条件の中間決定ではマイナスでは？
今年の野村証券の公開価格を見ると、
仮条件の上限で決まっていない銘柄が目立ちます。
ありがとうサービスなどを見ると、
今年は、控えめに公開価格を決定しているようにも感じます。
公開価格が仮条件の上限で決定していない銘柄は、
基本パスです・・・。
新人IPOは、全力申し込みしましたが全滅でしたので、
購入をキャンセルする必要は有りませんでした。
本来なら初値も公開価格割れを予想しますが・・・
ありがとうサービスの初値が＋１１．３％でしたので、
キャリアリンクの初値もその辺りを予想。
新人IPOの直前初値予想は４６０円を勝手に予想しました。
今回、初値が大幅UPの場合。
野村證券の主幹事案件の見直しが必要になりそうですね。
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