現役ＦＰの提案する資産設計ブログ

【募集要項】
◎3・2級ファイナンシャルプランニング技能士
◎AFP・CFP
◎ファイナンシャルプランナー

《勤務時間》
・フレックスタイム
《給与》
・基本給（応談）＋歩合給
《昇給・賞与》
・あり
《休日・休暇》
・有給休暇（入社1年後に付与）
・GW休暇
・夏期休暇
・年末年始休暇
・慶弔休暇
《勤務地》
名古屋市緑区鳴海町砦1-4
《福利厚生》
・時短制度
・各種社会保険完備
・提携施設割引
《連絡先》
‭050-5306-7484‬
cchd.co.ltd@gmail.com
採用担当:杉山


◆独立系ファイナンシャルプランナーとは
独立系ファイナンシャルプランナーとは、一人もしくは複数の人数で、個人事業主として、もしくは法人として特定の企業に所属せず、独立開業をしているファイナンシャルプランナーのことです。

◆独立系ファイナンシャルプランナーは何をする？
主に個人顧客からその資産状況（収入、借り入れ、家族構成、土地、持ち家、契約の生損保など）の情報と将来のビジョンや夢、ライフスタイルを聞き、数十年単位でのファイナンシャルプランを作成したり、個人的な資産運用・金融に関するアドバイスをする業務を行います。

◆独立系ファイナンシャルプランナーの収入源は？
顧客とのコンサルティング業務での収入と顧客に販売した金融商品のマージンが主な収入源です。その他に資産管理業務やＦＰ講師や著作活動なども並行して行っているファイナンシャルプランナーもいます。

◆独立系ファイナンシャルプランナーの実態は？
ファイナンシャルプランナーの出身母体によりカラーはさまざまです。もともと税理士事務所や会計士事務所から独立系ファイナンシャルプランナーに発展しているケースや、銀行、生損保出身で独立系ファイナンシャルプランナーを開業するケースなどが多く見られます。出身母体がどうであれライフプランを託すパートナーですから「信頼できる人物や会社」という選択基準を満たし、それ以上に何ができるのか、が問われる職業でしょう。

◆独立系ファイナンシャルプランナーの資格は？
実際のところ独立系ファイナンシャルプランナーを開業するための資格は必要ありません。が、多くの独立系ファイナンシャルプランナーはＦＰ１級もしくはＣＦＰを保有していることが基準で、これらにプラス税理士や中小企業診断士など士業資格を持っていると、顧客からの信頼感は非常に高まります。
無論、取得資格をベースにどのようなキャリアを積み上げてきて顧客が納得する提案を行うスキルがあるかが重要なことです。