はるの投資活動

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ウェファは顧客在庫が増えています







売上高の推移ですが、このあたりはシリコンサイクルに沿う形なので、
一般的な在庫サイクルを把握することによって、増加、減少の把握ができます

24年後半くらいからは在庫も捌けて、生産も増加に転じてくるでしょうか




現在はNVIDIAの好決算によって半導体全部が上がっているような状態ですが、
その嵐が去った後は、再びシリコンサイクルを見ていく形になります

AIはブームというか、すべての業種で使用していく形になりますので、
それを処理するサーバやSW関連の産業は息が長い成長になりそうです

それにしてもシリコンは地味なので、東京エレクトロンのような上げ方はしませんね