◆センチメント※数時間中にトレーダが選択された通貨ペア
Sell
USD/CNH 100%
USD/CAD 100%
EUR/AUD 100%
EUR/CAD 100%
GBP/USD 90%
AUD/USD 100%
AUD/CAD 100%
Buy
USD/JPY 88.9%
EUR/JPY 100%
EUR/USD 100%
GBP/JPY 100%
XAU/USD 100%
◆テクニカルhttps://newsletters.tradingcentral.com/fxdd/index_ja.html◆注目経済指標09:30 豪・豪準備銀行(RBA) 四半期金融政策報告、小売売上高 AUD 中
16:00 独・製造業新規受注 EUR 中
22:30 加・雇用者数変化、失業率、貿易収支 CAD 大
22:30 米・非農業部門雇用者数、失業率、賃金上昇率、貿易収支 USD 大
22:30 英・ベイリーBOE総裁 発言 GBP 大
◆市場動向（ロイターより抜粋）＜外為市場＞
ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円
午後3時現在 105.50/52 1.1960/64 126.20/24
NY午後5時 105.54/56 1.1962/63 126.25/29
午後３時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点とほぼ同水準の１０５円半ば。ドルは一時１０５円後半まで上昇して３カ月半ぶり高値を付けたが、米雇用統計の発表を控えて伸び悩んだ。ユーロは １．１９ドル半ばまで下落し、２カ月ぶり安値を更新した。対ユーロでのドル高がドル／円の下値を支えた。
＜株式市場＞
日経平均 28779.19円 (437.24円高)
安値─高値 28548.27円─28785.71円
東証出来高 15億3727万株
東証売買代金 3兆1898億円
東京株式市場で日経平均は、急反発。米株の上昇が追い風となって終始買い優勢の展開となり、１月２５日に付けた終値ベースのバブル後最高値２万８８２２円２９銭に接近した。一方、ＴＯＰＩＸは１月１４日の昨年来高値１８８５．９３を更新。その結果、東証１部の時価総額は７００兆９９４７億円と、２０１８年１月以来３年ぶりに７００兆円に乗せた。東証１部売買代金も３兆円超の大商い。
東証１部の騰落数は、値上がり１５４８銘柄に対し、値下がりが５６３銘柄、変わらずが８０銘柄だった。
◆市場動向（ZAiより抜粋）[ドル・円]
来週のドル・円は、上げ渋る展開が予想される。10-12月期のユーロ圏域内総生産（GDP）の低調な内容を受け、欧州中央銀行（ECB）による緩和的な金融政策の長期化を想定したユーロ売り・米ドル買いが観測されており、この影響でドル・円の取引でもドル買いが優勢となっている。日本と米国の成長率格差を意識したドル買い・円売りも確認されている。バイデン政権による新型コロナウイルス救済法案への期待感から長期金利は大きく持ち直した。ワクチンの購入資金としてドルの需要が見込まれていることも、目先的なドル買い材料になるとみられている。
ただ、105円台後半から106円台の価格帯で顧客筋などからのドル売り注文がまとまった規模で観測されており、これらがもう一段のドル上昇を抑える可能性がありそうだ。また、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は2月10日にニューヨークで講演（オンライン）を行う予定となっている。楽観的な景気見通しが提示されず、景気回復の遅れや雇用について懸念が表明された場合、米長期金利は低下し、リスク選好的なドル買い・円売りは縮小する可能性がある。持続的なドル高につながる新たな材料が提供されなかった場合、ドルの上値は重くなる可能性は残されている。
【米・1月消費者物価コア指数（CPI）】（10日発表予定）
10日発表の1月消費者物価コア指数（CPI）は、前年比+1.5％と底堅い内容が予想される。ただ、米緩和政策は長期化が見込まれ、反応は限定的となりそうだ。
【米FRB議長講演】（10日開催予定）
パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は10日にエコノミッククラブ・オブ・ニューヨーク主催のオンライン講演を行う。景気回復の遅れを改めて指摘するとみられているが、1月雇用統計の内容を踏まえた発言などが注目されそうだ。
・予想レンジ：104円00銭−107円00銭
・2月8日-12日週に発表される主要経済指標の見通しについては以下の通り。
○(米)12月JOLT求人件数 9日（火）日本時間10日午前0時発表予定
・予想は645万件
昨年7月の669.7万件が直近における最多件数。12月時点ではウイルス感染の再拡大によって、経済活動はやや抑制されていたことから、11月実績の652.7万件を多少下回る可能性がある。
○(中)1月消費者物価指数 10日（水）午前10時30分発表予定
・予想は、前年比-0.2％
中国経済の持続的な成長を考慮すると、インフレ率は横ばいか、小幅に上昇する可能性があるが、1月については生鮮野菜など食品価格がやや低下する可能性があることや、日用品やサービスの物価上昇圧力は引き続き弱いことから、物価上昇率はマイナスとなる可能性がある。
○(欧)12月鉱工業生産 12日（金）午後7時発表予定
・予想は、前月比0.0％
参考となる11月実績は前月比プラスだが、12月については、新型コロナウイルスの感染再拡大の影響が強まり、ドイツ、フランスなどで製造業などの生産水準はやや低下していることから、前月比横ばいか、若干マイナスとなる可能性がある。
○(米)2月ミシガン大学消費者信頼感指数速報 12日（金）日本時間13日午前0時発表予定
・予想は、80.5
1月実績は79.0と低調な水準にとどまったが、雇用情勢がやや改善していること、ウイルス感染はやや減少していることなどから、消費者信頼感はやや改善する可能性がある。
○その他の主な経済指標の発表予定
・8日（月）：（日）12月経常収支
・9日（火）：（独）12月経常収支、（独）12月貿易収支
・10日（水）：（日）1月国内企業物価指数、（中）1月生産者物価指数
・12日（金）：（英）10-12月期国内総生産、（英）12月鉱工業生産
[ユーロ]
来週のユーロ・ドルはもみ合いか。10-12月期ユーロ圏域内総生産（GDP）の低調な内容を受け、新型コロナウイルスまん延による景気減速への懸念は消えていないようだ。しかしながら、イタリアの政局リスクは後退しつつあること、今年半ばにかけてユーロ圏の景気回復が期待されていることから、リスク回避的なユーロ売りがさらに強まる可能性は低いとみられる。
・予想レンジ：1.1850ドル−1.2050ドル
「もみ合いか、ユーロ圏の景気回復への期待残る」
来週のユーロ・円はもみ合いか。ユーロ圏における新型コロナウイルスまん延による制限強化の影響を懸念したユーロ売りは継続する可能性がある。ただ、ドラギ前欧州中央銀行（ECB）総裁がイタリア首相就任要請を受諾し、政局不安は和らいでいること、4-6月期におけるユーロ圏の景気回復への期待は持続していることから、リスク選好のユーロ買い・円売りは多少増える可能性がある。
○発表予定のユーロ圏主要経済指標・注目イベント
・12日：12月鉱工業生産（11月：前月比+2.5％）
・予想レンジ：125円00銭−127円00銭
[豪ドル]
来週の豪ドル・円は弱含みか。豪準備銀行（中央銀行）は、前週の理事会で債券購入プログラムを4月半ば以降も続けることを決定。また、ロウ総裁もその後の講演で、「政策金利は必要なだけ0.10％で据え置く」、「インフレ率と失業率の目標が達成されるまで数年かかる」と述べており、豪ドルは買いづらい。ただ、マイナス金利導入を否定し、経済回復は予想よりも力強いとしており、豪ドル売りは限定的になりそう。
○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント
・特になし
・予想レンジ：79円00銭-81円00銭
[英ポンド]
来週のポンド・円は下げ渋りか。英中央銀行が短期間でマイナス金利導入を決める可能性は低いとみられている。緩和的な金融政策は長期間維持される見込みだが、英国における都市封鎖措置の早期解除への期待が広がっており、リスク回避的なポンド売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。
○発表予定の英主要経済指標・注目イベント
・12日：10-12月期国内総生産（7-9月期：前年比-8.6％）
・12日：12月鉱工業生産（11月：前月比-0.1％）
・予想レンジ：142円50銭−145円50銭
◆開発進捗１）オリジナル開発「GMind_FXea」はロジック精査中（^v^）/
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