お金を生み出す！FPむらおさ活動日記

7日事務所にて

先日企業のアルバイトの方々の面談をしたなかに
今年大学の経営学部に入学をする、ご実家がレストランを経営している18才の男性がいました
彼がFPに興味があると言う事で早速事務所の方に来られました

学生の間に経験値とお客さんをある程度持って
独立FPとして事務所を構えると言うプランを立ててあげました

いいですね大学4年間で経験値を蓄えて卒業後すぐに独立ができるんですから
うらやましいね

僕も学生時代に今のFPの僕に出会いたかったな～

ポイント
学生時代は何をやるにも勉強だけでなく経験値を蓄える期間ですね
時間はたくさんありますからね

Posted by ＦＰむらおさ at 15:42 | この記事のURL

2007年03月06日

24歳女の子店長

高槻にて
25歳以下の女の子だけで居酒屋をオーブンするお手伝いをさせてもらいました

今日がオーブンです

ワイワイガヤガヤ

ちゃんと料理がでてましたね

女の子達の夢の一歩をお手伝いさせてもらいました (^O^)

お店に行ってみたい方はメールを下さいね

ポイント
プランナーですから夢を叶えるお手伝いをする仕事です

Posted by ＦＰむらおさ at 15:44 | この記事のURL

2007年03月05日

チャレンジが大事！

5日の事務所は
昼間からごったがえしてました

行政書士の先生は野菜を大量に持って来てくれるし

事務所のご近所さんは、玄米10キロ注文していくし

20代のお客さんは兄弟を連れてくるし

ふっー
何の事務所かわからなくなってきましたね

20代の見習い君にはプロとアマの違い
お金を頂くからプロ
お金を頂いて初めて責任が発生する等
を教えました

Posted by ＦＰむらおさ at 15:49 | この記事のURL

2007年03月05日

お客さんの選択

5日の日記
事務所にて

後輩のＦＰ君30歳が電話でお客さんともめてました
まだ1週間しかお付き合いのないお客さんだそうです
状況を聞くと後輩君に全く落ち度がないのにお客さんが自分中心に怒ってる事がわかりました
お客さんのメリットは大体年間20万円位はでそうな依頼内容ですが
いただいたお金をお返しして断るようにアドバイスしました

ポイント
FPはお客さんと長いお付きあいをさせて頂く事により、お客さんに数100万円単位のメリットを出して上げます

長くお付きあいができそうもないお客さんの仕事は受けない方がいいですよね
選択権はこちらにもありますからね

Posted by ＦＰむらおさ at 03:51 | この記事のURL

2007年03月04日

4日行動記録

大津の企業さんにて

アルバイトの学生さん4名と面談をしました

やっぱり興味はみなさん就職ですね
みなさんに同じアドバイスをしました

ポイント
仕事は手段！
目標は小さくてもいいから決めてみる
8月に海外旅行に行く
↓
毎年夏には海外旅行に行く
↓
なら手段としての仕事は夏に長期休みがとれる仕事を選択する

ですね

目標を決めないから手段の仕事の選択が決まりにくいんですよね

Posted by ＦＰむらおさ at 15:53 | この記事のURL

2007年03月03日

3日日記

事務所にて

相続した不動産を売却して多額の税金がかかる方の相談

転職されて給料が半分以下になり、不安を抱えてる30代のお父さんの相談

ポイント
困ってから相談されると打つ手は限られるんですよね
例えばがんにかかってる人が、
健康診断によりがんだと知って早期で手を打つ
と
がんの症状がでて初めて病院に行って末期と気付く

ＦＰはプランナーですから前者なんですよね
健康診断が大事ですね

僕のお客さんには僕は町の主治医ですからね
と連呼してる毎日ですね

明日は企業さんのアルバイトの方方の健康診断に行ってきます！

Posted by ＦＰむらおさ at 15:57 | この記事のURL

2007年03月03日

資格の取り方

FPのコミュにコメント載せた内容を書いておきますね
資格をとる事を目的として勉強をする人と
何か目標を持って資格をとる勉強をする人は
どんどん差がつきますね

どうせ時間を使うなら効果が大きい方がいいですよね

Posted by ＦＰむらおさ at 15:18 | この記事のURL

2007年03月03日

Posted by ＦＰむらおさ at 03:59 | この記事のURL

2007年03月01日

☆自動車保険一括見積もり☆

Posted by ＦＰむらおさ at 23:26 | この記事のURL

2007年03月01日

３月１日日記その２

事務所にて
20歳の見習いの男性が
20代のお姉さんご夫婦を連れて来られました

去年結婚されましたが、お二人とも仕事を探してる所で、失業保険をもらってる所です
生活の不安もある状態ですので、家計の見直し、年金、健康保険、仕事の決め方の相談です
とりあえず生命保険は今全く必要がないので解約してもらい、払ってなかった健康保険と年金の免除と手続きしてもらいました

ポイント
生命保険は万が一ご主人が亡くなった時の万が一対応をシュミレーションを全てした上でどうしても足りない部分だけかければいいですからね

万が一ご主人が亡くならなかったら、生活できなくなったら、悲劇ですもんね

Posted by ＦＰむらおさ at 15:17 | この記事のURL

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