今日は、年末に会ったM君からがありました。

M君には、先日岡山に帰った時にもFPの仕事内容を聞いてもらって、仕事の面でも専門家として手伝って貰えるよう伝えていました。

今日の電話の用件は…

「K君が、経営者保険を検討中で、誰か知り合いに詳しい人はいないか？って言われたから、連絡してみてくれる？」

との事でした。


まあ、まだちょっと誤解があるような気もしなくはないけど…
（FPの仕事上、保険は扱うけど保険屋じゃないので…いきなり経営者保険…？）



とりあえず、目的はなんなのか？本人に聞いてみました。


個人情報なので、詳しくは書きませんが、とにかく一度会う事に。

会社・個人を別々に考えているようなので、全部まとめてプランニングします！


FPを始めた時に、自分の身近な人達、友達や兄弟に一番にHAPPYになってもらいたいな

と思ってたので、少しずつ友達の夢・目的に近づけてあげられるかも！？です


まずは状況を確認して検討し、腹の底から「これ！」って言えるプランを作ります


本当に保険が必要かどうか？

経営者保険に入るメリットはあるのか？ないのか？


プランは人それぞれ。


保険はお付き合いで入るものではない事も、伝えようと思います



そして、お互いに長い付き合いができる（したい）と思ったら、契約も有りですけどね


保険に対する考え方は、保険屋さんの考え方と全く違うので、まずはそれを理解してもらわないと…。


保険は損してでも払って安心を買う…じゃなく、攻撃的に使って安心な方法！を伝授します