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2019年11月09日

資産状況 2019年11月 (13ヶ月目)

今月(2019年11月)の投資信託の状況は次のとおりです。
ファンド名 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド
取得金額 39,001円
評価額合計 41,325円
評価損益合計 +2,324円

20191109_00.PNG
ちょうど前日(11/8)に株価の急騰もあり、評価損益が先月と比べてだいぶ増えました。
先月(2019年10月)の評価損益率が「0.9%」に対して、今月は「6.0%」と大きく増えている状況です。

評価損益が増えた背景として、これまでずっと続いていた米中貿易摩擦について、中国政府が「段階的に既に発動済みの追加関税を撤廃することを米国と合意した」と発表したことで、市場への期待が高まった(株価が急騰した)影響のようです。
今回、この記事を投降したタイミングがこの発表の直後であったことから、高騰した恩恵を受けたカタチとはなっておりますが、貿易摩擦が完全になくなったわけではないため、個人的には、また、いつ状況が悪化するのか、不安は拭えないです。

今月だけにフォーカスをあてても仕方が無いですが、毎月3,000円を積み立てて、現時点で積立額が39,000円で、加えて+2,324円の評価損益。
もし、同じことを銀行の預金口座で行っても、ここまでの利息はつかないことから、やはり資産は運用した方が良いと感じた今日この頃です。

日付 取得金額 評価損益
2019年11月 39,001円 +2,324円(6.0%)
2019年10月 36,000円 +314円(0.9%)
2019年9月 33,000円 +588円(1.8%)
2019年8月 30,000円 -11円(-0.0%)
2019年7月 27,000円 +1,130円(4.2%)
2019年6月 24,000円 +185円(0.8%)
2019年5月 21,000円 +334円(1.6%)
2019年4月 18,000円 +1,000円(5.6%)
2019年3月 15,000円 +451円(3.0%)
2019年2月 12,000円 +235円(2.0%)
2019年1月 9,000円 -409円(-4.5%)
2018年12月 6,000円 +51円(0.9%)
2018年11月 3,000円 +124円(4.1%)


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posted by nao at 14:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資信託
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今や銀行にお金を預けていても利息による恩恵は期待できず、また、年金についても期待ができない時代です。 このような状況に漠然と将来のお金について不安になりました。 そんななか、他にお金を増やす方法が無いかと思い、初めて始めた投資について記録を残していこうと思います。
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