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2023年05月13日

資産状況 2023年5月 (55ヶ月目)

今月(2023年5月)の投資信託の状況は次のとおりです。
ファンド名 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド
取得金額 209,005円
評価額合計 239,717円
評価損益合計 +30,712円

20230513_00.png
今月の評価損益率は「+14.7%」でした。
久しぶりの上昇です。
4月前半は世界株式が全体的に良好な上昇を見せておりました。
中旬には米中堅銀行での大規模な預金流出の問題を受け、金融不安による株式市場の下落が伺えました。
最終的には欧米主要企業の好調な決算などを受け、世界株式は急反発するなど上下が激しい1ヶ月でした。

なお、日本株については米国の著名投資家バフェット氏が強気の姿勢を示したことや、日銀から金融政策の発言があったことから日経平均株価が年初来高値を更新しました。
上下が激しい1ヶ月だったため、この後の展開が読みにくいですが、このまま回復傾向に進んでくれることを期待しています。

日付 取得金額 評価損益
2023年5月 209,005円 +30,712円(+14.7%)
2023年4月 204,000円 +24,891円(+12.2%)
2023年3月 199,006円 +23,486円(+11.8%)
2023年2月 194,003円 +23,484円(+12.1%)
2023年1月 189,001円 +19,153円(+10.1%)
2022年12月 184,003円 +25,576円(+13.9%)
2022年11月 179,002円 +25,550円(+14.3%)
2022年10月 174,002円 +22,842円(+13.1%)
2022年9月 169,003円 +30,798円(+18.2%)
2022年8月 164,005円 +26,415円(+16.1%)
2022年7月 159,000円 +22,118円(+13.9%)
2022年6月 154,001円 +26,284円(+17.1%)

投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。

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posted by nao at 23:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資信託
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今や銀行にお金を預けていても利息による恩恵は期待できず、また、年金についても期待ができない時代です。 このような状況に漠然と将来のお金について不安になりました。 そんななか、他にお金を増やす方法が無いかと思い、初めて始めた投資について記録を残していこうと思います。
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