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2021年10月09日

資産状況 2021年10月 (36ヶ月目)

今月(2021年10月)の投資信託の状況は次のとおりです。
ファンド名 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド
取得金額 114,003円
評価額合計 133,193円
評価損益合計 +19,190円

20211009_00.PNG
今月の評価損益率は「+16.8%」となり、久しぶりに大幅に下落しました。
海外市場は米労働省が8日発表した9月の雇用統計が市場予想を大きく下回り、失望的な内容の影響を受けた結果のようです。
国内では10月4日に第100代内閣総理大臣として岸田文雄氏が就任しました。
新型コロナウィルスによる緊急事態宣言も解除され市場の回復に期待がかかります。
2018年11月から始めた投資信託も今回で3年経過しました。
ここまでの感想としては「利息の高い銀行で積立貯金を継続している」感覚です。
トータル的に見てみると順調に積み立てできており、今月の伸び率は低下しましたが、これまでの傾向から下落が継続するケースは少なく、最終的には反発(回復)しています。
決して楽観的に見ているわけではありませんが、逆にあまり悲観的になることもなく、下落時には「安くなった時に買い足すことができた」と捉えるくらいが丁度良い感じです。

日付 取得金額 評価損益
2021年10月 114,003円 +19,190円(+16.8%)
2021年9月 109,002円 +20,924円(+19.2%)
2021年8月 104,005円 +20,516円(+19.7%)
2021年7月 99,001円 +18,890円(+19.1%)
2021年6月 96,001円 +19,802円(+20.6%)
2021年5月 93,000円 +17,653円(+19.0%)
2021年4月 90,000円 +16,739円(+18.6%)
2021年3月 87,003円 +12,916円(+14.8%)
2021年2月 84,002円 +13,061円(+15.5%)
2021年1月 81,001円 +11,117円(+13.7%)
2020年12月 78,003円 +9,156円(+11.7%)
2020年11月 75,000円 +5,098円(+6.8%)

投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。

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posted by nao at 21:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資信託
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今や銀行にお金を預けていても利息による恩恵は期待できず、また、年金についても期待ができない時代です。 このような状況に漠然と将来のお金について不安になりました。 そんななか、他にお金を増やす方法が無いかと思い、初めて始めた投資について記録を残していこうと思います。
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