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2021年08月14日

資産状況 2021年08月 (34ヶ月目)

今月(2021年8月)の投資信託の状況は次のとおりです。
ファンド名 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド
取得金額 104,003円
評価額合計 124,519円
評価損益合計 +20,516円

20210814_00.PNG
今月の評価損益率は「+19.7%」となり、先月と比較してほぼ横ばいです。
今月から月々の投資金額を「3,000円」から「5,000円(+2,000円)」に増やしました。
これまでの投資傾向から着実に積み立てができており、銀行預金による金利よりも良いのは明らかだったため、増資しました。
この1ヶ月で海外市場に大きな変化はありませんでした。
プラス要素としては、FRBの金融緩和継続、企業の好決算や回復期待、ハイテク株の上昇などがあり、マイナス要素としては、雇用関連指標の悪化を懸念、新型コロナ変異株の流行を警戒、米消費者信頼感指数急低下などがあげられる1ヶ月でした。

日付 取得金額 評価損益
2021年8月 104,005円 +20,516円(+19.7%)
2021年7月 99,001円 +18,890円(+19.1%)
2021年6月 96,001円 +19,802円(+20.6%)
2021年5月 93,000円 +17,653円(+19.0%)
2021年4月 90,000円 +16,739円(+18.6%)
2021年3月 87,003円 +12,916円(+14.8%)
2021年2月 84,002円 +13,061円(+15.5%)
2021年1月 81,001円 +11,117円(+13.7%)
2020年12月 78,003円 +9,156円(+11.7%)
2020年11月 75,000円 +5,098円(+6.8%)
2020年10月 72,000円 +5,202円(+7.2%)
2020年9月 69,001円 +4,322円(+6.3%)

投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。

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posted by nao at 14:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資信託
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今や銀行にお金を預けていても利息による恩恵は期待できず、また、年金についても期待ができない時代です。 このような状況に漠然と将来のお金について不安になりました。 そんななか、他にお金を増やす方法が無いかと思い、初めて始めた投資について記録を残していこうと思います。
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