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2020年08月09日

資産状況 2020年8月 (22ヶ月目)

今月(2020年8月)の投資信託の状況は次のとおりです。
ファンド名 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド
取得金額 66,002円
評価額合計 70,283円
評価損益合計 +4,281円

20200809_00.PNG
今月の評価損益率は「+6.5%」となり、少し回復してきました。

依然、新型肺炎コロナによる影響が続いています。
海外はもちろん、日本国内でも第二波と言っても過言ではない状況となっています。
それにも関わらず、評価損益がプラスに転じたのは、株価下落時(3月~5月)に購入した株による効果が大きいと捉えています。
これは投資信託だからこその結果かと思います。
自身で判断して売買を行っていた場合は、このような結果は得られなかっただろうと感じています。
何より常に株価を意識する精神と、売買を繰り返す時間を作ることは私には無いため、投資信託は私にあった投資スタイルだと感じています。

日付 取得金額 評価損益
2020年8月 66,002円 +4,281円(+6.5%)
2020年7月 63,000円 +2,811円(+4.5%)
2020年6月 60,000円 +2,665円(+4.4%)
2020年5月 57,001円 -2,442円(-4.3%)
2020年4月 54,001円 -2,281円(-4.2%)
2020年3月 51,001円 +561円(1.1%)
2020年2月 48,001円 +4,089円(8.5%)
2020年1月 45,001円 +3,754円(8.3%)
2019年12月 42,000円 +2,063円(4.9%)
2019年11月 39,001円 +2,324円(6.0%)
2019年10月 36,000円 +314円(0.9%)
2019年9月 33,000円 +588円(1.8%)

投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。

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感想(96件)


posted by nao at 23:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資信託
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今や銀行にお金を預けていても利息による恩恵は期待できず、また、年金についても期待ができない時代です。 このような状況に漠然と将来のお金について不安になりました。 そんななか、他にお金を増やす方法が無いかと思い、初めて始めた投資について記録を残していこうと思います。
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