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2019年11月06日
【11月29日 必着】NISAロールオーバー手続き
こんにちわ、山盛です。
家の近くにできた美容室に、予約の時間に伺いました。
「１１：３０に予約した・・・」
スタッフさん2人がキョトンって顔されたので
「11：30に予約した山盛ですー」と言ったら
『山盛さま、明日ご予約いただいております』（笑）と。。。
初めて行くお店なのに、めちゃくちゃ恥ずかしかったです。
なんというサザエさんっぷりでしょう。
今年ものこすところ、あと2か月。
ロールオーバーの手続きの〆切も迫ってきました。
☆ ロールオーバー とは？ ☆
NISA口座にて保有している有価証券の非課税期間を延長させること です。
NISA口座で資産運用すると
配当や分配金 などの利益にも非課税
売買益 のも非課税
なのです。
NISA口座では、通常 最長5年間運用できますが
ロールオーバーすることにより
さらに5年 非課税期間を延長できるのです！
今年（2019年）に手続きをするのは
2015年大発会～2015年大納会 までに
NISA口座にて購入した有価証券です。
ただ、2015年分をロールオーバーすると
2020年分の非課税枠は、投資可能額が少なくなります。
☆ ロールオーバーのやり方 ☆手順はわずか４つ
非課税期間の延長を希望する場合、手続きが必要です。
＊手続きをしないと、特定口座・一般口座（＝課税対象）に払い出されます＊
毎年、秋くらいにNISA口座を開設している証券会社から
【NISAロールオーバー手続資料 在中】という封筒が送られてきます。
その封筒にはいっている
『非課税口座内上場株式等移管依頼書（ロールオーバー移管依頼書）』を記入。
①日付
②名前（自著）
③－１ 保有する全銘柄をロールオーバーする場合は
『すべてNISA口座への移管（ロールオーバー）を希望する』にチェック印をいれる
③－２ ロールオーバーする銘柄を銘柄ごとに選択したい場合は
『NISA口座への移管（ロールオーバー）を「銘柄ごと」に希望する』にチェック印をいれる
③－２を選択した場合。はもうひとつ工程があります。
④銘柄ごとに ロールオーバー『する』『しない』を各々チェック印をいれる
④まで記入したら、不備がないか確認をし
同封されていた返信用封筒にて、返送します。
ロールオーバーの手順はたった４つでした！
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