「旬の厳選10銘柄」を選ぶわけとは？
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「旬の厳選10銘柄」。
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株歴50年以上のプロが現在購入すべきと考える銘柄、『旬の厳選10銘柄』シリーズの最新号が公開中です！
『旬の厳選10銘柄』は、藤ノ井氏の熟練した分析に基づく、投資の成功への確かな一歩です。
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どの銘柄が「旬の厳選10銘柄」として選ばれ、結果を出したのか？ 直近1年間に提供されたシリーズから、顕著なパフォーマンスを示した銘柄とその推奨理由を見ていきましょう。まずは、先に紹介した2つの銘柄です。
4347ブロードメディア
eスポーツをカリキュラムに取り入れた通信制高校を推奨理由として挙げた企業です。代々木校では定員を超えるほど生徒数が増加し、新しいキャンパスを設立するほどの成長を遂げました。
教育事業においては、生徒数の増加が直接業績に影響します。この予測は的中し、「2023年新春号」での推奨以降、連続して好決算を発表し、配当も増加。株価は大幅に上昇し、2.22倍に達しました。
推奨時株価：907円 → 推奨後高値：2,017円 上昇率：122.38%
2788アップルインターナショナルは、「2023年春号」で推奨された企業です。主に東南アジア向けに中古車を輸出する中古車買取専門店「アップル」を運営しています。同社は業績予想で67.1%の営業減益を発表しましたが、藤ノ井氏の分析によれば、この業績は保守的な見積もりであり、上方修正の余地があると評価されました。
その結果、同社は上方修正を発表し、藤ノ井氏の予測どおり株価は大幅に上昇し、2.46倍に達しました。
推奨時の株価は251円で、推奨後の最高値は618円に達し、上昇率は146.21%でした。
他にも大幅に上昇した銘柄が多数あります。
6882三社電機製作所
パワー半導体を搭載した電源機器の専門メーカーです。小型電源の需要が顕著に回復し、電源機器事業は非常に好調です。来期の業績回復が期待され、推奨されています。その結果、前期および今期の予想を上回るサプライズ決算を発表しました。さらに増配も発表され、株価はストップ高となり、大幅に上昇しました。
推奨時の株価：940円 → 推奨後の高値：1,564円 上昇率：66.38%
7856萩原工業は合成樹脂繊維のリーディングカンパニーです。推奨後は一時的にレンジ内での動きが見られましたが、6月の決算発表では減益予想を覆し、二桁の増益を達成するサプライズがありました。推奨以降、株価は一貫して上昇し、低リスク高リターンの投資となりました。
推奨時の株価は1,173円で、その後の最高値は1,900円に達し、上昇率は61.97%でした。
アイティフォー（4743）は、半世紀以上の歴史を誇る独立系ソフトウェア開発会社です。地方創生活動や自治体のデジタルトランスフォーメーションへの需要増加により、成長の余地が大きいと評価されています。推奨以来、着実な増収増益を続け、安定した上昇を見せています。この銘柄には、さらなる上昇の可能性があります。
推奨時の株価は816円で、推奨後の最高値は1,185円に達し、上昇率は45.22%です。
東京計器は、航空機に搭載されるレーダー警戒装置や逆探装置などを製造・販売する防衛関連の企業です。防衛予算の増加による業績向上が期待され、業績の下方修正が投資のチャンスと見なされています。国策銘柄として、売り手がいない状況です。
推奨時の株価は1,279円で、推奨後の最高値は1,837円に達し、上昇率は43.62%でした。
カーリットホールディングス（4275）は、産業用爆薬や農業薬品などの化学品を幅広く展開している企業です。弾薬の貯蔵と増加に関する決定により、火薬の需要が高まることが期待されています。東京計器（7721）と同様に、防衛関連企業としての推奨があります。同社は業績が好調で、高いパフォーマンスを維持しています。
推奨時株価：722円 → 推奨後高値：1,020円 上昇率：41.27%
KYORITSU（7795）は、ペーパーレス社会への移行が進む中で厳しい状況にある印刷業界の総合印刷会社です。新規事業の成長に期待を寄せており、6月の推奨以降、2回の決算で共に二桁の経常利益増を達成しました。株価も期待に応え、150円の低位株から投資家に喜ばれる208円の高値を記録し、上昇率は38.66%に達しました。
京写はプリント配線板の設計および製造を行う企業で、片面基板において世界首位です。大きな市場シェアを持つ企業は価格競争に強く、有利な位置を築くことが容易とされています。同社の業績も好調で、推奨から約3ヶ月で株価は約40%上昇しました。
推奨時の株価：347円 → 推奨後の高値：481円、上昇率：38.61%
阪和興業（コード8078）は、独立系の鉄鋼商社です。配当性向が10％以下であり、大幅な増配が期待されています。実際に、前期の年間配当が100円から130円に増加し、今期はさらに前期比で40円増の170円に増配されました。これは予想通りの結果で、株価も上昇しました。推奨時の株価は3,745円で、推奨後の最高値は5,140円に達し、上昇率は37.24％でした。
5632三菱製鋼は、建設機械や自動車用の特殊鋼やばねを製造する企業です。低いPBRを背景に、PBR1倍を目指す取り組みが期待されており、その推奨が行われました。推奨後、決算発表を前に株価が上昇し、2ヶ月で36.70％の上昇を達成しました。
推奨時株価：1,316円 → 推奨後高値：1,799円 上昇率：36.70%
石井鐵工所（コード6362）は、石油やLPGタンクの製造において長い歴史を持つ企業でありながら、不動産事業によって収益を上げています。推薦後の決算では大幅な増益と10円の配当増額を発表し、株価は大きく上昇しました。その後株価は一時的に下落しましたが、再び上昇に転じ、最近の高値を更新する強いパフォーマンスを見せています。
推奨時の株価は2,299円で、推奨後の最高値は3,135円に達し、上昇率は36.36%でした。
3918PCIホールディングスは、自動車、重機、建機用の制御ソフトウェア開発、IoTソリューションの提案と開発、および半導体開発を行う企業です。若干の変動はありましたが、推奨された価格はほぼ底値で上昇しました。
推奨時の株価：954円 → 推奨後の高値：1,250円 上昇率：31.02%
過去1年間にわたり、多くの銘柄が価値を増してきたことをご紹介しました。この短い期間にも関わらず、注目すべき上昇銘柄が数多く存在していることがおわかりいただけるでしょう。
2023年は予想もしない動きが多く見られました...
見直す
一（他動詞・五段）
①再び見て、間違いを訂正する。「源氏物語[明石]」の一節「いまいととく見直し給ひてむ」や「答案を見直す」のように使用される。
②以前の見方を改め、以前は気づかなかった価値を認める。「彼の人柄を見直した」という表現に使われる。
二（自動詞・五段）病気や景気などが少し改善する。広辞苑 第7版より。
年末恒例の振り返りです。今年も多くのニュースがありました。
新型コロナウイルスが「5類」に引き下げられ、街には再び活気が戻りました。一方で、ハマスによるイスラエルへの攻撃という悲しい出来事もありました。また、阪神タイガースが38年ぶりに2度目の日本一に輝きました。これは今年最大の驚きだったかもしれません（笑）。
そして、今年、私たち投資家が再評価したものがあります。それは、日本株です。
日経平均株価
2023年、日経平均株価は25,834.93円で始まりました。3月9日には年初来の最高値28,734.79円を記録した後、徐々に下落し始めました。変化の契機は、3月末に東京証券取引所が発表した要請でした。これは、ROEが8%未満、PBRが1倍を下回る企業に問題があると指摘し、資本コストや株価を意識した経営を実現するための対応を求める内容でした。
同時期に、世界的な投資家ウォーレン・バフェット氏が三菱商事、伊藤忠商事を含む五大商社の株を購入しました。これがきっかけとなり、外国人投資家の買いが増加し、6月には株価が33,700円台まで上昇しました。
バフェット氏の資金流入により、日本株が割安であることが広く認識され、東証の要請によって日本企業の変革への期待が高まり、外国人投資家による買い越しが12週間続きました。日本株は外国人投資家によって再評価されたのです。
東証の要請は日本株の躍進のきっかけとなりました。そして2024年にもその影響は続いています。
10月末、東証は新たな発表を行いました。3月の要請に基づき、改善策を開示している企業のリストを公表するというものです。これにより、要請に応じていない企業が明らかになります。1月からこのリストは公表され、毎月更新される予定です。対応策を講じていない企業にとっては大きなプレッシャーとなり、IRの強化、配当の増加、自社株の買い戻しなど、株価上昇に直結する動きが加速することでしょう。
※JPXのサイトより
最近、低PBR株の是正要請に対する動きが活発になっています。たとえば、PBRが0.4倍台の櫻護謨(5189)は、配当性向30%を目標にした業績連動型配当への方針転換を発表しました。これまで配当基準が設定されていなかったことを考慮すると、これは明らかにポジティブな変更です。また、配当性向を50%や70%に大幅に引き上げる企業も増えています。
加えて、バフェット氏が1,220億円の円建て社債を発行したことが注目を集めており、投資家の間では再び日本株の購入に動くのではないかとの期待が高まっています。
そして、2024年1月からは新NISAがスタートします。これは従来のNISAを大きく拡張したもので、年間の投資上限額が積立投資枠と成長投資枠を合わせて360万円に増額され、保有期間も無期限となりました。利用可能な最大額は1,800万円に達します。これにより、株式投資への関心は一層高まることでしょう。
日本の家計における金融資産の構成を見ると、50%以上が現金及び預金であり、株式は約10%に過ぎません。これに対し、アメリカでは約40%が株式で占められています。これは、日本の株式市場にはまだ成長の余地があることを示しています。2023年に引き続き、2024年も日本株にとって期待が持てる環境となっています。
日本の個別株に焦点を当て続けて10年！
「辰巳天井」という格言が、2024年の日本株に対する期待を高めています。このタイミングで、50年以上の経験を持つ藤ノ井俊樹氏の「旬の厳選10銘柄」をご紹介します。藤ノ井氏は四半期ごとに、その鋭い眼力で10銘柄を選び、買い推奨リストを作成します。これらの銘柄は下値の硬さと好材料を含むことで知られ、絶対成果主義のリピーターに支持されているFPOの人気商品です。2013年の開始以来、今回で43回目のリリースとなります。
藤ノ井氏についてもご紹介しましょう。霧に包まれるがごとく不透明な株式相場を50年に渡って生き残ってきたプロ投資家です。株歴50年を超える経験を持つ投資家が、果たして日本にどれだけいるでしょうか。
投資家としての第一歩を踏み出したのは、わずか10歳。新聞に掲載される株価をもとに父親の懐勘定での擬似取引で、学校へ行っている間にも小遣いが増えていることに高い関心を持つ。当時の藤ノ井少年の愛読書は『会社四季報』。
証券会社の法人部門在籍時には事業法人などに対して様々な投資手法を提案し高い評価を得る。数々の仕手戦に参戦するなど、株式市場の最前線で様々な投資経験を重ねた後、数名のエキスパートとともに独立。以来、独特の着眼点から相場を読み解く能力を遺憾無く発揮し続け、投資歴は半世紀を超える。
「旬の厳選10銘柄」とは、株歴50年以上のベテラン投資家である藤ノ井俊樹氏が、四半期ごとに選び抜く買い推奨の10銘柄のことです。これらの銘柄は下値の強さが期待され、好材料を含んでいるため、絶対成果主義を掲げるリピーターからの支持が厚い、FPOの中でも特に人気のある商品となっています。2013年のサービス開始以来、今回で42回目の提供となります。ただ銘柄リストを提供するだけでなく、各銘柄についてのPERやPBRなどの指標や情報を示し、藤ノ井氏がなぜその銘柄を推奨するのかについての理由を動画で詳しく解説しています。こちらは提供される動画のサンプルイメージです。
これまでにご紹介した関連銘柄は、実は「旬の厳選10銘柄」の最新号に掲載されている銘柄の一つです。この情報だけでも価値があると思いますが、他にも魅力的な銘柄が9つ存在します。さらに、どのような銘柄が「旬の厳選10銘柄」に選ばれるのかを理解していただくために、銘柄選定の際の藤ノ井氏の「3つの視点」を紹介します。
藤ノ井氏が代表する投資手法は「ミスプライス投資」として知られています。彼の厳選した10銘柄シリーズには、この理念に基づいて選ばれた銘柄が数多く含まれています。ミスプライスとは、本来の価格から外れた不自然な価格を指します。簡単に言えば、文字どおり「間違った価格」のことです。
人はしばしば短期的な視点で物事を捉え、感情に流されやすいものです。市場は人間心理の集合体であり、その傾向は特に明らかです。実際に、何かニュースが出ると市場は過剰反応し、株価が急激に動くことがしばしばあります。このようなミスプライスを狙うのが、藤ノ井氏の戦略です。
たとえば、企業にとってさほど重要でないニュースにも関わらず株価が急上昇することがあります。また、企業の業績に大きな影響を与えないマイナスのニュースで株価が急落することもあります。いずれにしても、市場が冷静さを取り戻し、過剰反応だったと気づくと、株価はすぐに元の水準に戻ります。これが短期的な価格変動を狙ったミスプライス投資の一例です。
業績が良くても売り手が多い場合は株価が下がり、業績が悪くても人気があれば株価は一時的に上がることがあります。実際に、株式市場では100万円の価値があるものが10万円で売られることも珍しくありません。これは、株価が常に企業の価値を完全に反映しているわけではないことを意味しています。
例えば、財務が健全で業績が良いにも関わらず、株価が低く評価されている企業があれば、投資のチャンスと考えることができます。安い価格で株を購入することで、株価の下落リスクが低くなり、安定した支持を得やすくなります。これにより、リスクは低いながらも、株価の上昇が期待できる投資が可能になります。
PER、PBR、配当利回り、自己資本比率といった株価指標が総じて優秀な水準にあるならば、下値メドをつけることも比較的容易です。株価の変動に掛けるのではなく、株式投資の基本姿勢、企業に投資するという観点から見つけた優良株ではそうそう負けようもありません。
株価の急騰には、何らかの「きっかけ」が不可欠です。これを「材料」と呼び、株価上昇のトリガーとなります。藤ノ井氏は、このようなトリガーを見つける専門家です。彼は会社四季報を熟読し、IRに問い合わせを行い、次に影響を与える材料を分析・検証します。その能力は日本でもトップクラスです。
重要なのは「次に来る」という点です。「先んずれば人を制す、後るれば則ち人の制する所と為る」と『史記』にあるように、株式市場での材料探しは、先手を打つ戦略です。
一度その材料が市場の注目を集めると、買いが買いを呼び、静かだったチャートが活気づき始めます。時には、株価が既に高値であっても、さらに上昇する力があります。このため、市場参加者は株価上昇の兆しとして材料を重視しています。
つまり、「材料」を探り当てる嗅覚が備わっていなければ、持ち株がどんどん勢いよく上昇するという株式投資の醍醐味を味わうことは出来ません。間違っても、材料発表後に高値を掴むようなことはしないように！
株価が動き出す前に投資することで、大きな利益を得ることが可能です！
「短期的に利益を得る絶好のチャンス！ミスプライス投資」「株価指標が全体的に優れている！注目すべき優良株」「低価格で購入し、上昇を待つ！隠れた好材料を持つ株」これら3つの視点から、市場の状況に応じて最適な銘柄を選定したものが「旬の厳選10銘柄」です。
どうして藤ノ井氏は50年も株式相場で
生き残ってこれたのか？
多くの個人投資家は勝つことに情熱を注ぎ、負けないことを軽視しがちです。市場は魅力的で、誰もが欲しいと思うお金で溢れているため、勝ちたいという気持ちは自然な心理です。しかし、株式投資ではこの心理が逆効果になることがあります。一時的な欲望に捉われると、すぐに市場から退場させられてしまうのです。
そのような不運を避けるためには、負けない投資を心掛けるべきです。株式投資において「負けない」という考え方は、一見すると大金を稼ぐというイメージとは異なるかもしれません。しかし、負けないことは結果として勝つことにつながります。負けないことでこそ、勝ち続けることができるのです。株式投資の世界では、最強の盾が最強の剣になることもしばしばあります。
具体的な話をしましょう。藤ノ井氏の「ミスプライス投資」という投資手法は、PBRが◯◯倍以下、自己資本比率が△△%以上で、直近◯年間で△期連続の営業赤字を記録した企業を除外するなど、財務体質が健全で割安な銘柄を選び出し、リスクを避けることを重視しています。（具体的な数値の公開はご容赦ください）
最近、デイトレードが流行していますが、デイトレーダーは短期的な価格変動に焦点を当てて取引を行うため、株価指標や業績はそれほど重視されません。たとえ上場廃止の可能性が高いとしても、価格に動きがあれば、その変動を利用して利益を得ることがデイトレーダーの目的です。
藤ノ井氏は、株価指標から見ても割安で業績の良い銘柄を好む傾向にあります。これはデイトレードのような短期的な利益を狙うよりも、中長期的に見た場合に上昇する可能性が下落する可能性よりも高いと考えているためです。
成長が期待される企業に投資することが株式投資の本質であるならば、業績が良く割安な株は、いつか必ず評価されると言えます。結果としては、損をしない、すなわち利益を得ることになるでしょう。この考え方は、投資の神様と称されるウォーレン・バフェット氏の投資哲学に似ているとも言えます。
配当は安全装置！
また、藤ノ井氏が普段注目しているのは配当です。デイトレーダーはあまり気にしないかもしれませんが、個人投資家にとっては配当が非常に有利な効果をもたらすことは明らかです。
実際に、配当投資がもたらす効果には、株価変動の影響を緩和することがあります。配当を行う銘柄に投資することで、株価が下落しても損失を抑えることが可能です。例えば、配当利回りが5%の銘柄を10年間保有すれば、その配当だけで投資額の50%を回収できます。これは、株価が半減しても損をしないという計算になります。さらに、20年間保有すれば、投資額を完全に回収できる計算になります。そうなれば、株価の動向に関わらず損失は発生しません。
もう一つの効果は、下落リスクの軽減です。株価が下落するほど、配当利回りは上昇します。たとえば、配当利回りが5%の銘柄が半額になった場合、利回りは10%に跳ね上がります。年利10%は、投資対象として非常に魅力的です。魅力的な投資対象には自然と買い注文が集まり、株価の上昇につながります。つまり、配当利回りが高い銘柄は、株価が下落しにくいという特性を持っています。
配当が変動しないという前提で説明しましたが、配当が個人投資家にとって有利な条件を作り出すことはご理解いただけると思います。
藤ノ井銘柄で成行注文はダメ！
「旬の厳選10銘柄」で推奨される銘柄を購入する際には、成行注文ではなく指値注文を利用することを推奨します。藤ノ井氏が選ぶ銘柄には、トヨタ(7203)やファーストリテイリング(9983)、東京エレクトロン(8035)のような超大型株は含まれず、時価総額300億円未満の小型株が多いためです。
出来高が少ない小型株に対して大量の買い注文が入ると、株価が急騰し、意図しない高値での購入につながる可能性があります。実際に、「旬の厳選10銘柄」が公開された後の最初の営業日には、過去にこのような現象が頻繁に発生しています。これを避けるために、指値注文で自分の望む価格で注文することを推奨しています。
小型株は価格変動が大きいと聞いて、リスクが高いと感じる方もいるでしょう。しかし、これこそが藤ノ井氏が50年間株式市場で成功を収めてきた秘訣です。
株式投資のバイブルとされる『株式投資』と『株式投資の未来』において、経済学者シーゲル博士は80年にわたるデータを分析し、市場平均を上回る投資対象として小型株を挙げています。
彼の調査によると、時価総額に基づいて10のグループに分けた結果、時価総額が小さいグループほど投資リターンが大きくなる傾向にありました。最も時価総額が小さいグループは、最も大きいグループの1.5倍のリターンを記録しています。
また、効率的市場仮説の観点からも、小型株の優位性は注目に値します。効率的市場仮説は、市場が全ての情報を反映しているという理論ですが、実際には大型株と小型株で情報の反映度合いに差があります。
多くのアナリストによって分析された大型株とは異なり、小型株は分析されることが少なく、株価には本来の企業価値ではなく誤った価値が反映されやすいです。これが藤ノ井氏の「ミスプライス投資」の機会となっています。
もちろん、小型株が大型株よりリスクが低いわけではありません。一般的に、高リターンは高リスクと関連しています。しかし、藤ノ井氏が重視しているのは、リスクを管理しながら勝つ投資です。
財務状態が良好で利益を安定して生み出している企業です。配当には下値の硬さがあり、低PER・低PBRの割安な銘柄が存在します。小型株の利点を活かしつつ欠点を克服する銘柄選びが重要です。その成果は、序文で示した実績によって証明されています。
これまでに本シリーズを手にした方の
声をお聞きください。
たった1,000株で100万円以上の収入
わずか1,000株で100万円以上の収益を得られ、信じ続けて本当に良かったと感じました。購入して良かったですし、信じていて良かったです！ 安心と安全を提供してくれるFPOに感謝します。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
もちの木庵 様
年間利益は平均して300万円くらいです
うまくいけば大きな利益が得られることもあります。確かに外れることもありますが、当たりが多く、利益を上げています。情報が不足している私には、これはありがたいことです。年間の利益は平均して約300万円です。
もりちゃんさん
これだけの稼ぎができたのは正に教えられた銘柄の力
合計2,884,000円の税抜き利益を確定した。知識がない私でもこれだけの収益を上げられたのは、教えてもらった銘柄のおかげだ。
加藤 さん
会社のボーナス8ヶ月分相当の利益をGET
藤ノ井先生の推奨銘柄を仕込んでいたところ、大爆発！ 利食いのタイミングも自画自賛のドンピシャで、会社のボーナス8ヶ月分相当の利益をGETできました。かつての自分をぶん殴ってやりたい・・・。
為替の助 さん
今は、プラス130万円
株を始めて2年、それまでのマイナスは200万円。夏の推奨銘柄購入、6月の大暴落も関係なく毎日が楽しくなりました。今は、プラス130万円これからもコツコツと楽しませていただきます。
suw さん
秋号の2788アップルで104万円の利益
秋号の2788アップルで104万円の利益を上げる事ができ、感謝しております。
ケンちゃん さん
つまり4倍になっていました
日経平均も上がっているので自分の持ち株を見たら、上昇してました。ファーストブラザーズが知らないうちに株式分割して、しかも購入金額の約2倍。つまり4倍になっていました。こんなことはIPOを買っていた時以来です。
may23 さん
購入した各銘柄シリーズでは、おかげさまで負けなし
購入した各銘柄シリーズでは、おかげさまで負けなしですが、1銘柄で50万円程の投資額の倍の利益を得たときはＦ氏に足を向けて眠れなかった。
まるしば さん
マイナス60,000だったのがいきなり＋1,100,000...
たまたま午前中持株チェックをしたら菊水電子とコンセックの組み合わせでマイナス60,000だったのがいきなり＋1,100,000... 短くまとめると@160→@285 9,000株の利益確定ができました。
筑後の初心者 さん
売買成績は9銘柄売買して8勝1敗、各取引では15勝2敗
たいへん参考になりました。旬の厳選10選での売買成績は9銘柄売買して8勝1敗、各取引では15勝2敗でした。MAX損失は21,000円、MAXの利益は約400,000円、合計利益は約＋70万円でした。
10倍返しだ さん
3銘柄利益合計167万
4471三洋化成 5,120で500株買い、5,900で500株売り手仕舞39万利益。7745 エイアンドデイ71万。カーリットHD31万。3銘柄合計141万利益。4275 カーリット本日寄付き下げ始まりそうなので残株2,000株寄付き908で売り手仕舞利益26万。3銘柄利益合計167万。
佐藤 さん
500万円近くあった損失をわずか2～3年で取り返すことができた
2017年秋号からの連続して参加しています。当時500万円近くあった損失をわずか2～3年で取り返すことができたことが成果です。
やっくん さん
約200万の利確
旬の厳選秋号わ本当に凄かった。飯田、エノモト、精工技研、パピレス、ラクトジャパン、で約200万の利確。
jiiji さん
100万から始めて、今は約2,000万弱
100万から始めて、今は約2,000万弱になっております。日本航空電子では、大分利益を上げさせて頂きました。（現在進行中）
キク さん
では、藤ノ井氏が具体的にどんな銘柄に
目をつけているのかというと・
今号のテーマは「歴史的転換点における次なる割安で好業績の銘柄を見極める！」です。現在、時代は大きな波を打っており、変化が迫っています。
先に述べたように、東京証券取引所は日本市場を世界基準に引き上げるため、上場企業に対し資本コストや株価を意識した経営を実現するよう強い意志を示しています。
この改革が進むと、世界中の資金が日本市場に流入するでしょう。国内では、新NISAの開始により、これまで株式投資に無関心だった人々が投資を始める動きがあります。日本株には順風が吹いています。
藤ノ井氏が選んだのは、変化の波に乗る日本を象徴する銘柄で、先手を打つことで恩恵を受けられる10銘柄です。
これから、特に大きな期待を寄せている銘柄に焦点を当てて詳しく説明します。
注目の銘柄は、特定の分野で専門性を持ち、トップクラスの企業です。特定の分野で大きな市場シェアを持つことは、それ自体が大きな利点です。さらに、業績も非常に良好で、前期には売上高、営業利益、純利益で過去最高を更新しました。
右肩上がりに業績を伸ばしている成長企業です。着実に売上、利益ともに伸ばしており、売上高は3年前の1.6倍、経常利益は2.4倍になっています。この力強い成長は今後も続くと想定されます。
同社の最大の強みは高い研究開発力にあります。これにより新しい製造法を確立し、製造原価低減、コスト競争力を高めることに成功しています。さらに、生産コスト低減に向けた大型の成長投資を実施し、成果を上げています。
その研究開発力の高さは、一般的な水準を大きく上回る速度で商品開発を進めることができるという点で、大きな強みとなっています。この点が成長の原動力になっていると考えるのは自然なことです。
また、積極的なM&A戦略も魅力の一つです。2021年にはシンガポールの企業を子会社化し、翌年には福島県の企業を非連結子会社として迎え入れました。2023年にはベンチャー企業の株式の65%を取得し、これらの動きがシナジー効果を生み、販路を拡大しています。
藤ノ井氏がこの銘柄を推奨する最大の理由は、典型的なミスプライス銘柄であることです。ミスプライスとは、本来の価値から逸脱した価格がつけられている状態を指します。
実際、決算発表後に株価が大きく下落しました。今期の業績見通しは前期比で4％の増収ですが、経常利益は35％減少すると予測されています。表面的な数字だけを見れば、失望売りが起こるのも無理はありません。
しかし、同社の開発力や環境を考慮すると、これらの数字は明らかに保守的です。地政学リスクによる在庫増加を懸念しているようですが、上方修正が行われる可能性が高いと推測されます。実際に、過去にも保守的なガイダンスの後に上方修正が行われる傾向がありました。今期も同じパターンが見られると予想されます。
現在の株価は、本来の価値に比べて割安なミスプライスです。PBRは0.7倍、PERは8倍と割安で、配当利回りは3.5％を超えており、下値の硬さも期待できます。ローリスク・ハイリターンを狙える絶好の機会と言えるでしょう。
この銘柄だけで、2024年のパフォーマンスに十分なリターンが期待できると考えられますが・・・
旬の厳選10銘柄という名の通り、
まだまだ期待銘柄は目白押しです
- 過去最大の受注高で増額修正した関西地盤の藤ノ井銘柄。株価的に割安感があることに加えて大阪万博関連としても。ミャクミャクもびっくり。
- 日本人なら老若男女、知らない人はいないだろう「アレ」のコンテンツを展開する企業。グローバル展開を推し進めており伸びしろあり。業績好調。
- 半導体、電子部品などを扱う商社。業績回復を狙うなら外せない。むしろココを狙わないと。業績大幅上方修正。更なる回復が既定路線か。
- 昭和9年創業の老舗。割安感が顕著で上振れ余地あり。生産体制増強のため据え置いた業績には上振れ余地が多いにアリ。PBR1倍割れ対策にも期待。
- コロナ5類移行やインバウンド消費の活況で好調なある分野の大手企業。需要旺盛で業績向上が狙えること間違いなし。スーパー期待株かも。
- 株歴50年超の経験が導き出したまさに狙い目株。業績下方修正するも回復の期待が高いと考える。中期経営計画に儲けの種アリ。
- 狙わずにいられない大阪万博関連銘柄。準備開始され始めたことで特需想定。来期に向けての伸びも見込まれる。もはや待ったなしか。
- 防衛予算大幅増加の恩恵を受けるだろう電子部品の製造メーカー。中国経済低迷の影響を受けるが株価は堅調。国策銘柄に売りなし。
- パチンコ業界の規制緩和、新紙幣発行に伴い業績好調。にもかかわらず割安。その理由は残念ながらここではお話できません。
さて、気になる提供価格ですが・・・
超一流の投資家が選び抜いた銘柄情報の価値は、いくらが適切でしょうか？
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藤ノ井氏は以前、セミナーで「自分が損をするのは嫌ですが、皆さんに損をさせるのも嫌です」と述べました。これは、彼のこれまでの取り組みからも明らかです。
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四季報といえば、わずか一枚のシートのなかから、その会社の全容を知れるのが最たる特徴です。第三者目線で厳格に評価された、いわば内申書のようなものでしょうか。そこに会社側の言い分などは反映されません。だからこそ、銘柄選びの有効手段として活用している人が多いということでしょう。
とはいえ、ざっと2,000ページ、約5cm幅もあるのでなかにはボリュームに圧倒されるばかりで、とてもじゃないが、自分が手にしても宝の持ち腐れなんて考える人もいるかもしれませんね。
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【購入特典】お年玉銘柄は12月25日(月)23:59まで
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※解説動画・銘柄のお届けは12月23日（土）9:00を予定しています。
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