株式相場あれこれ　トレンドと投資タイミング

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今日の日経平均は終日、25日移動平均線を睨んだ動きで、後場は終値で25日移動平均線を超えるかどうかの攻防だったように見えました。日経平均の25日移動平均が15327円で、それをなかなか抜け切れない動きでしたが、下げるわけでもありませんでした。それに対してTOPIXは25日移動平均の少し上で推移する時間が長くて終値でも25日移動平均を上回りました。結局、日経平均は終値で25日移動平均を超えませんでしたが、問題は明日からの動きです。
明日、25日線を下値サポートにできるなら、下げ幅の61.8％戻りの15375円がありえます。61.8％戻りできると、いずれは全値戻りがあるという期待が高まるでしょう。
反対に25日移動平均線が上値抵抗になって、例えば、窓を空けて下げる形になる場合は再度の下値確認になる可能性があります。
今のところは大きな下げ要因が無い限りは日経平均の下値は13週移動平均線、SQ値、200日移動平均のあたりが考えられます。
ただし、秋にかけても同様ですが、米株が大きく下げる場合は日経平均の下げ幅も大きくなる可能性があるので、その場合は注意でしょう。

今日の物色面では建設関連が強かった他には新興の中小型では出遅れ株が見直されるような動きがあったようです。ここのところミクシィを中心にゲーム関連に資金が集中していたので、他のテーマ株がおろそかになっている面はありました。

日経平均は15300円前後でもみ合って、25日移動平均線の15330円が前場の高値になりました。
昨日まで下向きだった25日移動平均線が横向きになって来て、今日は上回ってもおかしくないのですが、後場はどうなるでしょうか。
このまま25日線が上値抵抗になると、8日安値からの株価の戻りいっぱいが意識されて売りが出やすくなる可能性はあります。8日安値からの反発を試しているところなので、戻り局面が終わると、戻り売りが出ると考えられます。
25日移動平均線を越えると、15375円や15500円が短期的な目途になりやすいでしょう。
ただ、その場合も戻りいっぱいとなると、一旦は売られて、8日安値が底になったのか確認する動きは、そのうちにあると思います。
今週末15,18日や来週末22,25日あたりで変化しやすい日柄です。

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昨日のNYダウは反発して16670.29ドルまで戻りました。7月17日高値から8月7日安値への下げ幅の38.2％戻りが16646.172ドルで、これを達成しました。半値戻りは16742.67ドルです。61.8％戻りが16839.168ドルで、NYダウの25日移動平均線は16830ドルくらいで下降しています。半値戻りや61.8％戻りできるかはポイントになるでしょう。
日経平均はシカゴ日経平均先物が15305円で、今日は25日移動平均線15330円のあたりがポイントになります。

NYダウと日経平均は戻って来てはいますが、週足では先週の長い陰線の中での動きです。25日線や50日線などが上値抵抗になって戻りいっぱいになると、再度、下値を確認する動きはあっておかしくないでしょう。
需給的には来週になると、45日前ルールの通過でヘッジファンドが動きやすくなるという見方はあるのですが、今週が反発局面になっているので、このまま明日まで強い場合は、来週はまた下押す可能性があるのではと思います。
日経平均はまだ15000円台前半でのもみ合いだろうと思います。

なお、地政学的リスクとして言われている中東情勢については、原油価格が下がっているので大きなリスク要因ではないと言えるでしょう。
「ドバイ13カ月ぶり安値　原油、需給緩和観測で 2014/8/13 23:58 」(日経新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO75629400T10C14A8QM8000/

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後場は一目均衡表の日足の先行スパン（雲）上限をなかなか抜け切れなかったのですが、引け前に上げ幅を広げて雲上に出ました。高値は15235.90円でした。日経平均先物では15240円まであって、昨日の高値と同値です。
15240円は、7月23日の安値や8月7日高値と同水準です。また、日足の遅行スパンの上にあるローソク足の安値もそのあたりです。今週はこの水準が上値抵抗になっているようです。半値戻り水準、基準線15256円もありますね。
明日は、ここを抜けるか期待はしますが、デイトレ以外では、ここから直ぐ買うのではなくて押し目を待ちたいです。上に25日移動平均線があるので、そこまで戻っても再び押すのではないでしょうか。今月は15000円台前半でもみ合って値固めできると良いと思います。

もしも15000円を大きく割り込むとしたら、米株の大きな下落など強力な売り材料が出た場合だと思います。米株については、調整途上で50日移動平均線の下での推移ですから、まだ気をつけておくべきでしょう。
（NYダウのチャート）
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?$INDU

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前場の日経平均は昨日の終値を挟んでもみ合いでした。一部で懸念視されていた4−6月期GDPは売り材料にはなりませんでした。そうかと言って買い材料にもならず、日経平均は昨日と同水準です。お盆休みでもありますし、次のきっかけ待ちということかもしれません。
7月31日に戻り高値をつけたので、今はそこからの調整過程にあって、この調整にもう少し日柄が必要なのだと思います。昨日は7月31日戻り高値からの下げ幅の半値戻りに近いところまで戻りました。短期的には戻りの目途は25日線あたりまでで、もう一度、下値を確認する動きがあっておかしくないでしょう。その動きが今週末か来週末にかけて出るのかどうか。
米株が大きく下げないで、目立った悪材料がなければ、SQ値か200日移動平均線のあたりが下値サポートになる可能性はあります。その場合は15000円前後が押し目ということになります。
もしも米株が大きく下げる場合は8日の安値や日足の雲下限が意識されるでしょう。

予想より少し良かったようです。

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『【速報】日・4-6月期国内総生産（GDP）速報値：前期比年率-6.8％で予想を上回る／指標フラッシュ
8時50分配信 フィスコ


【速報】日・4-6月期国内総生産（GDP）速報値：前期比年率-6.8％で予想を上回る08：50に発表された4-6月期国内総生産（GDP）速報値は、前期比年率-6.8％となった。』

今日は8時50分に4−6月のGDPの発表があります。マイナス幅が大きくなる予想が出ていて、発表後の株価や為替の反応が注目されます。一部メディアではGDPショックで株価が急落するのではないかと煽る記事もありました。
シカゴ日経平均先物は15115円で13週移動平均のあたりです。今週は13週移動平均線を上回って週末を迎えるかも注目ポイントです。NYダウは小幅安でした。アメリカも夏休みモードみたいです。
GDPの反応は実際に見てみるまでわかりません。大きなショック安がないならSQ値の15036円あたりや200日移動平均などのある14950円あたりがサポートになる可能性があります。お盆休みで閑散なので先物の仕掛けには注意というところでしょうか。
GDPの他では15日に米国債の利払いがあって、これによって為替ドル円が円高になるという観測も一部にあるようですが、実際には多くが米ドルで再投資されるので円高要因としては小さいようです。仕掛けるファンドなどの口実でしょう。
他には15日はファンドの45日前ルールの該当日でもあるので、この辺で株価を抑えている売りが一段落するかも気になります。30日ルールもあるらしいので22日まで上値が重い可能性はあるのではと思います。

「戻りは空まで」とも言うようですが、株価が窓を開けて下放れしたら、株価の戻りはその窓を埋めるところまでであるという格言です。
直近では日経平均が７月３１日に戻り高値をつけた時にこの格言が当てはまりました。
７月３１日に日経平均は１５７５９円の高値をつけて、その後は下落トレンドで先週末８月８日の大幅下落に向けての下げになりました。１５７５９円という水準は今年１月２３日と２４日の間に空けた窓（１５６９０〜１５４８５円）を埋めた水準です。
文字通り窓を埋めて達成感が出て、７月３１日は日足が陰線になり、出来高が多くなりました。そして、翌日は窓を空けて下げました。
８月８日の大幅下落は予想できないまでも、７月３１日の戻り高値で一旦は高値をつけて調整に入ったことを１月の窓を埋めて出来高増の陰線で引けたことや翌８月１日は窓を空けて下げて、その窓を埋めきれなかったことから判断できたのではないかと思います。私は７月３１日の戻り高値をつけた後、少し押してから１６０００円方向を期待できるのではと、しばらく思っていました。それについての反省です。
７月末からの動きで上記の事以外に気になった点はソフトバンク（9984）が６月〜７月のもち合いを８月に入って下放れていたことです。日経平均に対して寄与度の高い銘柄なので、この動きも日経平均の下落を予期させる１つの要素だったのではないでしょうか。なお、同じく寄与度の高いファナック（6954）とファーストリテイリング（9983）はソフトバンクとは違う形ですが、７月下旬以降は下げトレンドです。

では、上の窓を埋めても、「戻りは窓まで」にならない場合はどういう場合でしょうか。
それは、上の窓を埋めても７月３１日のように陰線にならないで、更に株価が上がって陽線で引ける場合だと思います。あるいは窓上限を埋めて、その上限の水準をその日の終値で維持することが「戻りは窓まで」にならない条件だろうと思います。
ローソク足を見る場合、陽線で出来高が増えて株価が上がる時が強い相場です。７月３１日のように陰線で出来高が増えたのは注意すべき点でした。また、３１日の陰線は前日の陽線に対してカブセ足になっていました。

日経平均の日足は少し上髭の長い十字足になりました。明日以降の方向が読みにくいことを示しているのかもしれません。
前場に１５２３５円まで戻って、先週の下げに対するリバウンドを試しました。次は再び下げて先週の安値で下げ止まったのか確かめるような動きがあるのが通常だと思います。
先週末のような大きな下落要因がなければ、SQ値の１５０３６円あたりでサポートされるのだろうと思います。その下では２００日移動平均線や週足の雲上限などがある１４９５０円あたりがサポートになりやすいでしょう。
これら１５０００円前後のサポートを割り込むとしたら、また何か悪材料が出る場合だと思います。その１つの可能性はアメリカ株の大きな下落です。今月はもうしばらくアメリカ株の調整がどうなるか確認したいです。今は夏休み中なのでNYダウがもっと確りして来るとしたら来週末以降ではないかと思います。
日経平均は大きな悪材料が出なければ１５０００円台前半でのもみ合いが中心だろうと思います。

前場の日経平均の高値は15235.98円でした。7月31日高値からの下げ幅の半値戻りが15256円で、そこに近い水準までありました。前引けは15178.77円で日足の雲上限の中に戻っています。基本的には日足の雲の中でのもみ合いになっていると言えそうです。
15256円には転換線があり、その上には下向きの25日移動平均線があります。先週末の大幅下落の後のリバウンドとしては良い所なのでしょう。
この後はもう一度押して下を固められるか確認したいです。先週末のように売り材料が出なければ、SQ値15036円のあたりか、その下の75日移動平均線や２００日移動平均線の他、週足の雲上限などもある１４９５０円のあたりがサポートになる可能性はあります。
ただし、国内外から大きな悪材料が出ると、先週末の安値を再度確認するような下げがあってもおかしくないでしょう。
気になるのはアメリカ株で、NYダウが２００日移動平均線をサポートにしているものの、まだ調整途中のようです。NYダウが５０日移動平均線の上に直ぐに戻れない場合は注意した方が良いと思います。
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?$INDU

今日、明日は日経平均は変化しやすい日柄で、もう一度下を試す可能性はあります。
NYもまだ調整がどうなるかわかりません。
８月はもうしばらく調整基調で下値を固める時間になるのではないでしょうか。来週いっぱいかもと思っています。来週いっぱい下げが限定的なら、今度は上を試すのではないかと思うのですが。