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2015年03月07日

アメリカの利上げ前後に、どう投資信託を買うか


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アメリカの金利引き上げが、
今年6月か9月に行われる見通しです。

利上げによる定量的な影響が分かりませんが、
とりあえず、定性的な影響を確認します。

金利引き上げでどういう影響がありそうかまとめると、

@米の金利上昇→米企業の銀行への返済額増

→米企業業績悪化→日本の企業にも影響?


A米の金利上昇→金利の高い米ドル買い

→円安米ドル高→日本の輸出企業に有利


B米の金利上昇→米の新発の債券が人気に

→既発の債券が買われない→債券クラスの投資信託下落?


C米の金利上昇→銀行への返済増→投資資金減→

→新興国から資金引き上げ→新興国株式、債券に影響


金利引き上げ前後の傾向は、

D市場が乱高下しやすい。


金利引き上げ後の傾向は、

E金利上昇は加熱ぎみの好景気を抑えるためなので、
 好景気の反映。金利上昇期は株価が値上がりする
 傾向あり。

F金利上昇期は、利率の高い新発の債券を買うチャンス。
 既発の債券が値下がりするから、
 既に買った債券は持ちきる必要あり。
 また、債券クラスの投資信託は値下がりに注意。

とのことです。


金利が引き上げられて、しばらく経って、
一定の傾向が見えてくるまで、
待機資金をあまり減らさないようにし、
投資機会を分散させることにします。


関連記事

【サイト紹介】政策金利の引き上げと株価の関係(土居雅紹のeワラントコラム)

(1557)を一部利確。日経新聞の注目記事紹介のおまけつき。

ついにアメリカで、利上げが決定しました。市場は株高。

利上げ後の投資先として、米国債に注目しています。

(この記事を書いた後も、米国債利回りは当初思ったほど上がりませんでした。米ドルがインフレによって価値を下げることがある点を考慮に入れるなら、10年物なら利回りが年率4%以上、25年物なら年率4.5%以上はないと魅力を感じません。この水準に達するには、かなり時間がかかりそうです。方針を転換し、金融大激震に備えて、2か月分の生活費に当たる額の金を持っておくことにしました)

反省会―「アメリカの利上げ前後に、どう投資信託を買うか」について(2016年6月8日投稿)

「お財布」の中の純金積立と金ETFの現状

米国債のゼロクーポンについて

米国債の利回り上昇と、含み損

米国債投資のもうひとつのやり方  バンガード・超長期米国債ETF

米国債の金利の予測については、こちらをどうぞ

i シェアーズ 米国債 7‐10 年 ETF(為替ヘッジあり)(1482)の評価 (加筆修正版)

【新規上場ETF】上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし、1486)(為替ヘッジあり、1487)について


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