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2017年05月28日

期待していたSMT 米国株配当貴族インデックス・オープンが振るわない

SMT比較.jpg
(▲出処はモーニングスター。約9ヶ月間のチャート。

SMT TOPIXインデックス・オープン
SMT グローバル株式インデックス
SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

を比較したものです)


TOPIXに連動するSMT TOPIXインデックス・オープンと、

SMT 日本株配当貴族インデックス・オープンはあまり変わりません。

あえて、SMT 日本株配当貴族インデックス・オープンを選ぶ理由が思いつきません。



割りと最近設定された米国株を対象にしたインデックスファンド・SMT 米国株配当貴族インデックス・オープンが、

従来からあった米国株インデックスファンド・SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープンに大きく遅れを取っています。


以前、「SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン について調べてみた」を書いた時は、結構期待していたのですが、

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープンが米ドルにすらアンダーパフォームしている」を書いた時には警戒し始め、

今回また調べたら、こいつは避けた方がいいという思いを強めました。

設定直後にぐっと下がって、それ以来だんだん差が開いているように見えます。


やはり、配当貴族インデックスは過去には通用した投資方法のようですが、将来にも通用するとは限らず、難しい相場に振り回されて株価の加重平均をとるインデックスには負けてしまう(ことがあるようです)。



仮に、好意的な見方をするとこうなります。

・今、大したことなさそうに見えるのは他のインデックスのようにトランプ・ラッシュに乗れなかったという一時的な問題。

・下げ相場に強いという意外な隠し持っている。


この可能性もあるので、取り敢えず今は買わないでおいて、時間が経ってからまた確認することにしましょう。

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープンを組み込んだ、SMT 日米インデックスバランス・オープンなる投資信託が同じ投信会社から出ていますが、これも避けておいた方がいいでしょう。


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